💬 Совкомбанк будет организатором дебютных выпусков "зеленых" облигаций АФК Система

Совкомбанк будет организатором дебютных выпусков "зеленых" облигаций АФК Система

«Совкомбанк назначен ESG-консультантом, организатором и агентом по размещению дебютных выпусков „зеленых“ облигаций ПАО АФК „Система“. Общий объем выпусков серий 002Р-06 и 002Р-07 составит до 15,8 млрд рублей. Это первое размещение на отечественном рынке одновременно двух выпусков „зеленых“ облигаций — с фиксированным и плавающим купоном», — говорится в сообщении.

«Совкомбанк назначен ESG-консультантом, организатором и агентом по размещению дебютных выпусков „зеленых“ облигаций ПАО АФК „Система“. Общий объем выпусков серий 002Р-06 и 002Р-07 составит до 15,8 млрд рублей. Это первое размещение на отечественном рынке одновременно двух выпусков „зеленых“ облигаций — с фиксированным и плавающим купоном», — говорится в сообщении.

Также, по данным пресс-службы, средства, привлеченные в рамках размещения, будут направлены на рефинансирование и финансирование проекта по производству пассажирского водного транспорта на электротяге и строительству соответствующей зарядной инфраструктуры. «Проект охватывает 74 единицы техники: 46 пассажирских электросудов и 28 остановочных комплексов. Размещение облигаций серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и серии 002Р-07 со сроком обращения 2 года запланировано в декабре 2025 года. Объем каждого выпуска составит до 7,9 млрд рублей», — добавили в пресс-службе.

«Мы видим растущий интерес российских компаний к инструментам устойчивого финансирования. Дебютный выпуск „зеленых“ облигаций АФК „Система“ — важный шаг в развитии национального рынка ESG-финансирования. Уверен, что успешная реализация этого проекта продемонстрирует преимущества „зеленых“ облигаций как эффективного инструмента для финансирования экологических проектов и послужит стимулом для других компаний», — отметил управляющий директор — начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.

«Мы видим растущий интерес российских компаний к инструментам устойчивого финансирования. Дебютный выпуск „зеленых“ облигаций АФК „Система“ — важный шаг в развитии национального рынка ESG-финансирования. Уверен, что успешная реализация этого проекта продемонстрирует преимущества „зеленых“ облигаций как эффективного инструмента для финансирования экологических проектов и послужит стимулом для других компаний», — отметил управляющий директор — начальник управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.

В то же время первый вице-президент — руководитель комплекса финансов и инвестиций АФК «Система» Илья Филатов подчеркнул, что традиционно «зеленые» облигации способствуют привлечению широкого круга инвесторов, заинтересованных в устойчивом развитии и социальной ответственности. «Дебютный выпуск „зеленых“ облигаций АФК „Система“ — важный шаг к дополнительному финансированию перспективных отраслей, а именно развитию пассажирского электрического флота. Входящая в АФК „Система“ компания „Эмпериум“ — пионер российского электросудостроения, которая активно взаимодействует уже с 30 регионами России и видит значительные перспективы для расширения на отечественном и зарубежных рынках», — заключил он.