💬 IPO ДОМ.РФ: цена - ₽1750, капитализация - ₽315 млрд, объем предложения - ₽25 млрд, доля размещенных акций - 10,1% от УК, торги акциями начнутся в 16:00 мск

Опубликовано: 2025-11-20
Время чтения:
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

IPO ДОМ.РФ: цена - ₽1750, капитализация - ₽315 млрд, объем предложения - ₽25 млрд, доля размещенных акций - 10,1% от УК, торги акциями начнутся в 16:00 мск

«ПАО ДОМ.РФ установило цену размещения по верхней границе ценового диапазона в рамках первичного публичного размещения акций (IPO)

ПАО ДОМ.РФ (далее – ДОМ.РФ, Компания и совместно с подконтрольными организациями, которые входят в периметр консолидации финансовой отчетности Компании в соответствии с правилами МСФО, – Группа), одна из крупнейших российских финансовых групп, обладающая статусом единого института развития в жилищной сфере, объявляет об успешном проведении первичного публичного размещения (далее — IPO или Размещение) и о начале торгов обыкновенными акциями ДОМ.РФ (регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00739-А от 15.12.2005, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 26.08.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFU5, CFI: ESVXFR) (далее – Акции) на ПАО Московская Биржа (далее – Московская Биржа) 20 ноября 2025 года.

  • Цена Размещения составила 1 750 рублей за Акцию.
  • Рыночная капитализация Компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, на момент начала торгов составит около 315 млрд рублей.
  • Объем предложения институциональным и розничным инвесторам при Размещении составил 25 млрд рублей. Сверх этой суммы, в целях обеспечения механизма стабилизации, в рамках IPO Компания размещает Акции в объеме около 2 млрд рублей.
  • Сотрудники Группы за счет собственных средств приобрели Акции Компании в объеме более 700 млн рублей.
  • Для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников Компании были приобретены Акции в объеме 4 млрд рублей, которые находятся под управлением внешнего профессионального оператора.
  • По итогам IPO доля размещенных Акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала Компании. Доля Российской Федерации в капитале Компании составит 89,9%.
  • В рамках IPO Компания получила более 40 заявок от институциональных инвесторов, а также свыше 50 тысяч заявок от розничных инвесторов.
  • Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса Компании. Размещение станет важным шагом для создания ликвидности Акций на Московской Бирже.
  • Торги Акциями на Московской Бирже начнутся 20 ноября 2025 года в 16:00 часов по московскому времени под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5. Акции включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи.
  • Компания также приняла на себя обязательства перед банками-организаторами IPO, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после Размещения (содержание соответствующих обязательств более подробно раскрыто в разделе «Информация о наличии ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании» настоящего пресс-релиза далее).

    • В рамках IPO Компания придерживается ранее объявленных принципов аллокации, стремясь обеспечить сбалансированное распределение Акций между розничными и институциональными инвесторами.

  • Общий объем предложения институциональным и розничным инвесторам был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 70% — институциональным инвесторам, 30% — розничным инвесторам.
  • Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO. Аллокация институциональным инвесторам: Якорным инвесторам обеспечена аллокация Акций в размере около 90% от размера заявки .
  • Аллокация институциональным инвесторам определялась с учетом времени получения заявки: заявки, полученные в первый день периода предварительного сбора заявок, рассматривались Компанией как более предпочтительные.
  • Значения минимального и максимального размера аллокации институциональным инвесторам не устанавливались.
  • Аллокация розничным инвесторам: Компания обеспечила равномерное распределение Акций между розничными инвесторами.
  • Аллокация розничным инвесторам распределялась вне зависимости от брокера и составила около 15% от размера заявки .
  • Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору составила 5 Акций (меньшее количество было возможно, если заявка предусматривала количество Акций менее пяти или объем средств в рамках заявки был недостаточен для приобретения пяти Акций).
  • Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.
  • Аллокация розничным инвесторам определялась независимо от того, когда была получена заявка в течение периода предварительного сбора заявок.
  • Сотрудникам Компании была обеспечена аллокация в размере 100% от размера заявки.
  • В рамках IPO структурирован механизм стабилизации.
  • Максимальный размер стабилизационного пакета: 1 120 787 Акций.
  • Период стабилизации: 30 календарных дней после начала торгов Акциями на Московской Бирже – с 20 ноября по 19 декабря 2025 года. • Механизм стабилизации предполагает приобретение Акций агентом по стабилизации исключительно на открытом рынке. Акции, приобретенные агентом по стабилизации в ходе стабилизации (если таковые будут приобретены), будут выкуплены управляющей компанией под управлением внешнего профессионального оператора в течение Периода стабилизации на основании безотзывной оферты, выданной в адрес агента по стабилизации.
  • Наименование агента по стабилизации: ООО ВТБ Капитал Трейдинг.

    • Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

    Самые свежие Новости экономики

    🚀 📲