💬 Российский рынок чувствует себя увереннее глобальных бирж

Российский рынок чувствует себя увереннее глобальных бирж

Новую неделю российский фондовый рынок начинает с умеренного роста, поддерживаемый комфортным уровнем нефтегазовых цен: индекс МосБиржи в 15:05 мск подрастает на 0,81% до 2287,17 пункта, РТС прибавил 1,11%, торгуясь на 1196,3 пункта.

Российские индексы фактически отрезаны от глобальных трендов на фоне санкционного режима и мер валютного контроля, поэтому пятничное ухудшение глобального рыночного инвестклимата отечественные игроки пока игнорируют, отыгрывая отдельные корпоративные истории.

Сегодня в фокусе внимания заседания советов директоров "РУСАЛа" по дивидендам, ТГК-1, "Аэрофлота", а также внеочередные общие собрания акционеров ТМК и группы "ПИК"

"Татнефть" опубликовала ожидаемо позитивную отчетность по МСФО за 1 полугодие. Согласно ей выручка от реализации "Татнефти" выросла на 41,7%, до 790,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 51,7%, до 139,9 млрд рублей.

"ТГК-2" сообщила, что итоговая прибыль компании по МСФО за период с января по июнь 2022 года составила 3,46 млрд рублей по сравнению с 2,025 млрд рублей годом ранее. Выручка же за год почти не изменилась и за указанный период составила чуть больше 27 млрд рублей.

Чистая прибыль ДВМП в 1 полугодии 2022 года выросла на 25% г/г - до 14,465 млрд рублей, а выручка увеличилась на 75% г/г - до 84,347 млрд руюлей.

Выручка АФК "Система" во 2 квартале 2022 выросла на 20% г/г - до 213,8 млрд рублей, а скорректированная OIBDA - до 85,8 млрд рублей.

В ближайшее время ожидается публикация отчетности "РусГидро" по МСФО за 1 полугодие 2022 года, позже менеджмент готов пообщаться с инвесторами и аналитиками на конференц-звонке. Результаты за 2 квартал текущего года планируют представить также Группа ЛСР, United Medical Group, "Россети Ленэнерго".

Автопроизводитель "КАМАЗ" впервые за 10 лет не станет раскрывать финотчётность по МСФО за первое полугодие.

В лидерах роста в понедельник вторую сессию подряд акции "Аэрофлота" (+3,61%), которые приободрились на фоне анонсированных мер господдержки от государства: компания планирует контрактовать 323 российских самолета. Кроме того, Росавиация расширила программу субсидирования полетов по 49 направлениям с 15 авиаперевозчиками, среди которых "Аэрофлот".

Компанию авиаперевозчику в топе растущих бумаг составляют бумаги ДВМП (+5,93%), GEMC-гдр (+4,12%), "ПИКа" (+4,09%), ТМК (+3,51%), Fix Price (+3,19%), ТГК-1 (+2,7%), "Самолета" (+2,69%), НМТП (2,64%).

Среди лидеров падения обосновались расписки VK (-1,24%), QIWI (-0,59%), акции "Полюса" (-0,63%), "Селигдара" (-0,84%), Озона (-0,43%), "РусГидро" (-0,38%), "АЛРОСА" (-0,19%), "Газпром нефти" (-0,16%).

Нефть торгуется чуть ниже $100 за баррель Brent. В моменте фьючерс на контракт Brent оценивается на уровне $99,5 за баррель (+0,5%), Light - $93,55 за баррель (+0,53%). Комментируя ситуацию на нефтяном рынке, ведущий аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, констатирует, что к прежней теме ожиданий того, что ОПЕК сократит добычу, теперь добавились риски очередного нарастания конфликта в Ливии. Все это в сочетании с повышенным спросом на нефть в США и высокими ценами на газ в Европе не дает опускаться нефтяным котировкам. Кроме того, как обычно в конце месяца ближе к дате экспирации ближайших фьючерсов в спекулянты разгоняют цены вверх. Но тревожно для котировок нефти выглядит риск рецессии, о которой в пятницу говорил в том числе и глава ФРС США Пауэлл.

Рубль на Мосбирже слегка укрепляется к доллару и евро. Налоговый период подходит к концу, сегодня проходят последние выплаты. Курс американской валюты оценивается в 60,23 рубля (-0,44%), евро в 59,94 рубля (-1,17%). На форексе напротив наблюдается укрепление доллара: "американец" окреп до 60,07 рубля (+0,88%), евро дорожает до 60,78 рубля (+1,19%).

На глобальных рынках тем временем продолжают нагнетаться негативные настроения, которым способствовал в этот раз жесткий тон главы Федрезерва Пауэлла и его коллег. В ФРС озабочены высокой инфляцией и намерены придерживаться жесткой ДКП столько, сколько надо для преодоления негативного тренда. Кроме того, представители финансовых регуляторов ожидают, что в дальнейшем инфляция останется структурно более высокой, чем до недавнего всплеска, сдерживать ее станет сложнее, поэтому целевые уровни ЦБ могут быть пересмотрены с целью предотвращения проблем в экономике. Так что инвесторы, как в США, так и в Европе (на фоне растущих цен на газ) не исключают, что следующее повышение ставки будет более резким, чем ожидалось ранее.

На этом фоне европейские биржи падают на 0,7-2%.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США также ощутимо снижаются на ожиданиях "ястребиной" политики ФРС США. Важной статистики сегодня публиковаться не будет