💬 GloraX привлек ₽2,1 млрд в ходе IPO, цена размещения - ₽64, рыночная капитализация - ₽18,1 млрд, free-float - 11,6%, cash-in

GloraX привлек ₽2,1 млрд в ходе IPO, цена размещения - ₽64, рыночная капитализация - ₽18,1 млрд, free-float - 11,6%, cash-in

Первое публичное размещение акций на Московской бирже в 2025 году произошло со значительной переподпиской Санкт-Петербург, 31 октября 2025 года – ПАО «Глоракс» (далее – «GloraX», «Компания» или «Группа»), один из лидеров российского рынка девелопмента жилой недвижимости по темпам региональной экспансии, мастер-девелопменту и комплексному развитию территорий, объявляет об успешном завершении первичного публичного размещения (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») и о начале торгов Акциями на Московской бирже. Результаты IPO: Размер IPO составил 2,1 млрд рублей . Размещение стало первым IPO на Московской бирже в 2025 году. Цена одной Акции в рамках Размещения составила 64 рубля, что соответствует рыночной капитализации Компании около 18,1 млр д рублей с учетом дополнительной эмиссии Акций. Несмотря на сложные рыночные условия, IPO привлекло большой интерес со стороны инвесторов, что отразилось в значительной переподписке объема Размещения. По итогам Размещения доля Акций в свободном обращении ( free-float) составляет порядка 11,6% от увеличенного акционерного капитала Компании без учета итогов стабилизации. Размещение состояло исключительно из Акций, выпущенных Компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in) . Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие Компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели. В рамках Размещения был структурирован механизм стабилизации в размере около 15% от базового размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже. Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших Акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта (далее – «Оферта» 1 ) на выкуп Акций по цене, эквивалентной цене Размещения + 19,5%, если цена Акции через год окажется ниже цены IPO 2 . В ограниченном объёме Оферта распространяется и на Акции, приобретённые в течение 30 календарных дней после даты начала торгов. Полный текст Оферты опубликован на официальном сайте Компании: https://glorax.com/investors и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38535&type=10 . Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица, а также менеджмент в рамках действующей программы долгосрочной мотивации взяли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций (lock-up период), на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже 3 . Торги Акциями Компании начнутся сегодня, 31 октября 2025 года, под тикером GLRX и ISIN RU000A10CRQ4. Акции Компании включены во второй котировальный список на Московской Бирже. Андрей Биржин, основатель и мажоритарный акционер GloraХ, прокомментировал: «Выход на биржу открывает для GloraX новый этап развития в качестве публичной компании. Успешная стратегия и значительный потенциал роста российского рынка недвижимости стали основой успеха нашего IPO, и мы рады приветствовать новых акционеров, которые разделяют нашу уверенность в будущем компании. Средства, привлечённые в ходе размещения, помогут GloraX реализовывать новые проекты и создавать комфортную, современную и устойчивую среду для жизни в регионах нашей страны. Публичный статус — это высокая ответственность перед акционерами и партнёрами, а также требование к максимальной прозрачности бизнеса. Мы уже выстроили эффективную систему корпоративного управления и будем последовательно повышать её уровень, укрепляя доверие рынка и создавая долгосрочную ценность для клиентов, сотрудников, партнёров и акционеров».

Санкт-Петербург, 31 октября 2025 года – ПАО «Глоракс» (далее – «GloraX», «Компания» или «Группа»), один из лидеров российского рынка девелопмента жилой недвижимости по темпам региональной экспансии, мастер-девелопменту и комплексному развитию территорий, объявляет об успешном завершении первичного публичного размещения (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») и о начале торгов Акциями на Московской бирже.

Результаты IPO:

Андрей Биржин, основатель и мажоритарный акционер GloraХ, прокомментировал:

«Выход на биржу открывает для GloraX новый этап развития в качестве публичной компании. Успешная стратегия и значительный потенциал роста российского рынка недвижимости стали основой успеха нашего IPO, и мы рады приветствовать новых акционеров, которые разделяют нашу уверенность в будущем компании. Средства, привлечённые в ходе размещения, помогут GloraX реализовывать новые проекты и создавать комфортную, современную и устойчивую среду для жизни в регионах нашей страны. Публичный статус — это высокая ответственность перед акционерами и партнёрами, а также требование к максимальной прозрачности бизнеса. Мы уже выстроили эффективную систему корпоративного управления и будем последовательно повышать её уровень, укрепляя доверие рынка и создавая долгосрочную ценность для клиентов, сотрудников, партнёров и акционеров».

«Выход на биржу открывает для GloraX новый этап развития в качестве публичной компании. Успешная стратегия и значительный потенциал роста российского рынка недвижимости стали основой успеха нашего IPO, и мы рады приветствовать новых акционеров, которые разделяют нашу уверенность в будущем компании.

Средства, привлечённые в ходе размещения, помогут GloraX реализовывать новые проекты и создавать комфортную, современную и устойчивую среду для жизни в регионах нашей страны.

Публичный статус — это высокая ответственность перед акционерами и партнёрами, а также требование к максимальной прозрачности бизнеса. Мы уже выстроили эффективную систему корпоративного управления и будем последовательно повышать её уровень, укрепляя доверие рынка и создавая долгосрочную ценность для клиентов, сотрудников, партнёров и акционеров».

Дмитрий Кашинский, президент GloraХ, прокомментировал:

«Размещение акций на Московской бирже стало результатом системной работы нашей команды и последовательной реализации стратегии, направленной на рост эффективности и масштабирование бизнеса. Мы подошли к IPO как зрелая, прибыльная и финансово устойчивая компания с понятной бизнес-моделью и сильным потенциалом дальнейшего развития. Привлеченные средства позволят ускорить реализацию проектов и усилить позиции GloraX на ключевых региональных рынках. Мы благодарны инвесторам за доверие и уверены, что начало торгов станет отправной точкой нового этапа роста компании».

«Размещение акций на Московской бирже стало результатом системной работы нашей команды и последовательной реализации стратегии, направленной на рост эффективности и масштабирование бизнеса. Мы подошли к IPO как зрелая, прибыльная и финансово устойчивая компания с понятной бизнес-моделью и сильным потенциалом дальнейшего развития. Привлеченные средства позволят ускорить реализацию проектов и усилить позиции GloraX на ключевых региональных рынках. Мы благодарны инвесторам за доверие и уверены, что начало торгов станет отправной точкой нового этапа роста компании».

Параметры Аллокации: Сделка не предполагала наличия приоритетной аллокации отдельным группам инвесторов, в том числе сотрудникам и партнерам Компании. Компания придерживалась объявленных ранее принципов аллокации, стремясь аллоцировать основную часть Размещения на розничных инвесторов. Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок. Аллокация розничным инвесторам: Аллокация розничных заявок осуществлялась следующим образом: к каждой ступени объёма заявки применялся свой фиксированный процент аллокации – нижние по объему ступени аллоцировались по более высоким процентам, которые снижались по мере роста объёма. Итоговая аллокация по заявке определялась как сумма аллокаций по всем пройденным ступеням в пределах установленных порогов: до 5 тыс. руб. (включительно): 100%; от 5 тыс. руб. до 1 млн руб. (включительно): 60%; от 1 до 5 млн руб. (включительно): 45%; от 5 до 10 млн руб. (включительно): 40%; от 10 млн руб. и выше: около 35%. Итоговая аллокация инвестора могла несколько отличаться с учетом округления. Для целей аллокации учитывалась сумма всех заявок, поданных инвестором (идентификация проходила по паспортным данным). Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору по итогам сбора заявок составила 1 Акцию. Максимальный размер аллокации на одного розничного инвестора составил 15 млн рублей. Аллокация институциональным инвесторам: Значение максимального размера аллокации для одного институционального инвестора также составило 15 млн рублей. Механизм стабилизации: Максимальный размер стабилизационного пакета: 4 375 000 акций (около 15% от базового размера Размещения). Период стабилизации: 30 календарных дней после начала торгов Акциями на Московской бирже – с 31 октября по 1 декабря 2025 г. Механизм стабилизации предполагает исключительно покупки Акций стабилизационным агентом на открытом рынке. Наименование стабилизационного агента: ПАО Совкомбанк. Ожидаемая доля Акций в свободном обращении по итогам IPO без использования стабилизации: 11,6%. Ожидаемая доля Акций в свободном обращении по итогам IPO при выкупе стабилизационного пакета в полном объеме: 10,1%. Эмиссионные документы, а также вся необходимая дополнительная информация о результатах IPO доступны на официальном сайте Компании: Читать источник и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу: Читать источник . Читать источник

Сделка не предполагала наличия приоритетной аллокации отдельным группам инвесторов, в том числе сотрудникам и партнерам Компании.

Компания придерживалась объявленных ранее принципов аллокации, стремясь аллоцировать основную часть Размещения на розничных инвесторов.

Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.

Аллокация розничным инвесторам:

Аллокация розничных заявок осуществлялась следующим образом: к каждой ступени объёма заявки применялся свой фиксированный процент аллокации – нижние по объему ступени аллоцировались по более высоким процентам, которые снижались по мере роста объёма. Итоговая аллокация по заявке определялась как сумма аллокаций по всем пройденным ступеням в пределах установленных порогов:

Для целей аллокации учитывалась сумма всех заявок, поданных инвестором (идентификация проходила по паспортным данным).

Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору по итогам сбора заявок составила 1 Акцию. Максимальный размер аллокации на одного розничного инвестора составил 15 млн рублей.

Аллокация институциональным инвесторам:

Значение максимального размера аллокации для одного институционального инвестора также составило 15 млн рублей.

Механизм стабилизации:

Эмиссионные документы, а также вся необходимая дополнительная информация о результатах IPO доступны на официальном сайте Компании: Читать источник и на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу: Читать источник .