💬 Группа Самолет объявляет о закрытии книги заявок на облигации с возможностью обмена в акции объемом ₽1 млрд

Группа Самолет объявляет о закрытии книги заявок на облигации с возможностью обмена в акции объемом ₽1 млрд

Группа «Самолет» (MOEX:SMLT), одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента (далее – Компания), объявляет о закрытии книги заявок на облигации с возможностью обмена в акции объемом 1 млрд рублей (далее – Облигации).

По итогам сбора заявок:

• Ставка ежемесячного купона установлена в размере 13% годовых.

• Срок обращения – 3,1 года (1 140 дней).

• Расчетная цена Акции зафиксирована на уровне 1 172 руб.

• Сбор заявок проходил с 10:00 27 октября по 18:50 30 октября 2025 года.

Нина Голубничая, финансовый директор группы «Самолет», прокомментировала:

«Сделка по размещению нового выпуска, без преувеличения, стала знаковым событием не только для нашей компании, но и для всего российского рынка. Мы предложили инвесторам инновационный инструмент — облигации с возможностью обмена в акции. Таким образом, впервые инвесторы смогут добавить в свои портфели инструмент, совмещающий в себе возможность роста стоимости акций с купонной доходностью облигаций. По итогам сбора заявок, несмотря на новизну инструмента, мы зафиксировали повышенный интерес со стороны институциональных и розничных инвесторов. На наш взгляд, мы нашли оптимальный баланс как для инвесторов, так и для компании с точки зрения соотношения оценки инструмента и объема выпуска – инвесторы смогут участвовать в потенциале роста стоимости акции «Самолета», которая недооценена в текущих рыночных условиях по консенсус оценке аналитиков 1 . Группа «Самолет» продолжает многолетнюю успешную историю на рынках капитала, и я выражаю уверенность, что данная сделка может послужить хорошим примером и для других эмитентов».

Денис Шулаков, Первый Вице-Президент Газпромбанка, отметил:

«Самолет своим пилотным публичным размещением облигаций с обменом в акции открыл возможность для всех участников нашего рынка капитала монетизировать новый актив — волатильность рынка акций — и при этом получать фиксированный купон. Сделан новый шаг в истории российского рынка на базе существующего законодательства. Отрадно, что в этой сделке сформировались новые взаимосвязи между различными классами инструментов и инвесторов. Но лидерство, как и ожидалось, — за институциональными инвесторами, которые имеют должную экспертизу для оценки ценовых и иных условий выпуска. Первопроходцем быть сложно, но условия сделки получили широкое внимание в СМИ, блогосфере, что, уверен, транслируется в интерес к выпуску на вторичном рынке, к Компании и к инструменту в целом. Сделка дала старт созданию рынка гибридных инструментов в России на основе лучших международных практик».

Размещение сопровождалось повышенным интересом инвесторов к новому инструменту – основу спроса составили управляющие компании, банки и частные инвесторы. Техническое размещение запланировано на 1 ноября и выпуск войдет во 2-ой уровень котировального списка Московской биржи.

Основным организатором сделки выступил Газпромбанк, со-организаторами сделки выступили Т-Банк, Старт Капитал, Совкомбанк и Альфа-Банк. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Для определения расчетного количества Акций, приходящихся на 1 Облигацию, будет использоваться Расчетная цена Акции (как она определена в Оферте), которая была зафиксирована по итогам закрытия книги заявок в размере 1 172 рубля. Расчетная цена Акции, исходя из условий Оферты, подлежит корректировке в течение срока обращения Облигаций в случае наступления любого События корректировки Расчетной цены Акции. К таким событиям относятся Дивидендное событие, Событие изменения количества Акций, Событие снижения количества Акций в свободном обращении (как эти термины определены в Оферте). Источник: Читать источник