💬 Российские инвесторы фиксируют прибыль

Российские инвесторы фиксируют прибыль

Российские участники фондового рынка в четверг фиксирует прибыль после нескольких дней рыночного роста. К 14:45 мск индекс МосБиржи теряет 0,49% и торгуется на 2185,57 пункта, РТС в минусе на 1,49% до 1136,8 пункта.

Нефть сегодня торгуется в "зеленой зоне" примерно на уровне вчерашнего дня. В моменте фьючерс на контракт Brent оценивается на уровне $103,8 за баррель (+2,1%), Light - $99,4 за баррель (+2,2%).

В четверг практически все рискованные активы выросли в цене, отыгрывая решение ФРС США поднять ставку на 75 б.п. до 2,25-2,5%, как и ожидалось. Негативный прогноз о возможном повышении сразу на 100 б.п. не реализовался, что порадовало инвесторов. Теперь ставка ФРС соответствует долгосрочному нейтральному уровню, который не ускоряет и не замедляет рост экономики. Слова Пауэлла о том, что масштаб последующих повышений ставки может быть сокращен при условии замедления инфляции в США рынки также восприняли с энтузиазмом.

Между тем рынок продолжает следить за развитием темы о потолке цен на российскую нефть. Вчера стало известно, что страны "большой семерки" договорились ввести механизм ценового ограничения одновременно с частичным эмбарго ЕС 5 декабря. При этом США продолжает оказывать давление на азиатских участников рынка, пытаясь заставить их присоединиться к G7. Эксперты в свою очередь считают, чтобы план сработал нужно, чтобы его как минимум поддержали два таких крупных импортера российской нефти, как Индия и Китай.

Сегодня значимым событием для рынка "черного золота" будет публикация первой оценки ВВП США за второй квартал. Если данные выйдут негативными, то усилившиеся опасения рецессии могут увести нефтяные котировки в минус.

Рубль в моменте слабеет к доллару и европейской валюте. Пик налогового периода позади и его поддержка российской валюты постепенно слабеет. Сегодня на валютной секции Мосбиржи курс американской валюты укрепился до 60,57 рубля, евро вырос на 0,75% - до 61,18 рубля.

В четверг новостной поток дает дополнительную пищу для размышлений в виде публикации отчетности ряда компаний. К слову накануне Росстат опубликовал ключевые данные по российской экономике за июнь. В частности, по предварительным данным, ВВП в июне в годовом выражении сократился на 4,9%. В целом статистика, конечно, печальная, но лучше ожиданий, что возможно говорит о большей устойчивости отечественной экономики, чем предполагалось. В то же время все негативные факторы, на которых просела экономика сохраняются и не исключено, что ситуация может еще больше усложниться в конце года, когда вступят в действие очередные санкционные ограничения.

Сегодня "Норникель" опубликовал производственные результаты за 1 полугодие 2022 года, согласно производство никеля составило почти 100 тыс. тонн, что на 26% выше аналогичного периода прошлого года, при этом практически весь объём металла был произведен из собственного сырья компании. Также компания нарастила производство меди на 18% и палладия на 8%. Акции компании отреагировали негативно, снизившись на 0,9%.

Утром операционную отчетность опубликовал ретейлер "Магнит" (+1,25%), который отчитался о росте выручки во 2 квартале на 38,7% год к году до 588,6 млрд руб. за счет консолидации результатов "Дикси", роста сопоставимых продаж на 13,1% и повышения плотности продаж. В то же время отмечается, что средний чек ретейлера вырос на 15% год к году, а трафик снизился на 1,6%. Эмитент решил отказаться от общения с инвесторами и прессой, отметив традиционный конференц-звонок.

Ретейлер "О'Кей" (+16,9%) также раскрыл сегодня свою операционную отчетность за 2 квартал и полугодие. Сообщается, что во 2 квартале 2022 года чистая розничная выручка группы "О'Кей" выросла на 11,5% в годовом выражении до 49,6 млрд рублей во 2 квартале 2022 года в основном за счет увеличения LFL-выручки дискаунтеров и роста онлайн-продаж "О'Кей", а также благодаря открытию новых дискаунтеров и гипермаркетов.

Аутсайдерами для стали лидеры роста прошлых сессий: HeadHunter (-3,4%), Fix Price (-3,34%), ЦИАН (-1,65%). Также сильнее рынка падают бумаги "Полиметалла" (-3,38%), "Глобалтранса" (-2,33%), ММК (-2,14%), "Эталон" (-1,51%).

В группе рыночных фаворитов в четверг торгуются акции VK (+4,35%), МТС (+1,51%), МКБ (+1,36%), "Полюс" (+1,02%), Х5 (+0,99%), НЛМК (+0,88%).

Европа тем временем начала снижение – ведущие фондовые индексы преимущественно снижаются. В ближайший час Германия опубликует предварительные данные об инфляции в стране. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране замедлилась до 7,4% по итогам июля с 7,6% месяцем ранее.

Фьючерсы на американские индексы также демонстрируют умеренный негатив, корректируясь после вчерашнего бурного роста по итогам заседания ВРС США.

Сегодня участники рынка будут следить за публикацией первой оценки ВВП США во 2 квартале. Пока консенсус-прогноз предполагает рост ВВП на 0,5% кв/кв, и фактическое падение показателя по итогам второго квартала усилит негатив на мировом рынке. Помимо этого, инвесторы сегодня будут следить за публикацией июльского индекса экономических настроений в еврозоне.