✏ Российский рынок растет, игнорируя санкционные новости

Российский рынок растет, игнорируя санкционные новости

Российский фондовый рынок продолжил расти, подбадриваемый корпоративными новостями. Сегодня к рублевому индикатору присоединился и долларовый: в 15:10 мск индекс МосБиржи уверенно прибавляет 2,09%, торгуясь на отметке 2173,4 пункта, РТС подрастает на 0,16 – до 1157,61 пункта.

Рубль продолжил во вторник слабеть. К середине дня доллар торгуется в районе 58,7 (+1%) рубля против закрытия понедельника на уровне 58,11 рубля, хотя еще в утренние часы доллар поднимался выше 59 рублей. Евро расположилось на отметке 59,49 (+0,47%).

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал", отмечает, что рубль испытывает некоторое давление, скорее, из-за внутренних факторов, а не из-за настроений на глобальных рынках. В частности, "в моменте" на рубль продолжает давить пятничное решение ЦБ о снижении ставки на 150 б.п., а также постепенное окончание налогового периода (крупные платежи позади). Эксперт прогнозирует, что в ближайшие дни движение пары доллар/рубль будет происходить в диапазоне 57,5-59,5 руб. с сохранением повышенной волатильности.

В свою очередь, Степан Сумин, управляющий активами Cresco Finance, говорит о том, что потенциал движения доллара в диапазон 62,5-65 рубля сохраняется, а новое бюджетное правило будет в помощь. Отстающий импорт постепенно ворвётся в нашу жизнь, осталось лишь наладить цепочки поставок и договориться с буферными дружественными странами.

Нефть торгуется в умеренно позитивной зоне, хотя ниже вчерашних уровней. Инвесторы явно заняли осторожную позицию в преддверии итогов заседания ФРС и данных по ВВП США за 2 квартал. Пока рынок ожидает повышение ставки ФРС на 75 б.п. - до 2,25-2,50%, но не исключают и более агрессивного сценария (+100 б.п.), что может усилить неприятие к риску.

В середине дня "черное золото" марки Brent торгуется у $101,87 за баррель (+1,68%), за "бочку" Light дают $98,32 (+1,68%).

Стратегические запасы нефти США на неделе 16-22 июля сократились на 5,6 млн барр.  Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Министерства энергетики. Уровень запасов на отчетной неделе составил 474,5 млн барр – это самый низкий показатель с июня 1985 года.

Отчетности некоторых компаний продолжают преимущественно радовать российских инвесторов.

Так утром отчитался девелопер "Самолет" (-1,15%). По данным эмитента в 1 полугодии девелопер "ГК Самолет" увеличил объем продаж первичной недвижимости на 82% г/г до 78,7 млрд руб. за счет роста как физических продаж, так и средней цены реализации за м2. Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, в объеме продаж составила 73,3%. Выручка девелопера за 6 месяцев выросла на 89% г/г до 88,2 млрд руб., показатель EBITDA расширился на 77% г/г до 21,9 млрд руб. Чистая прибыль составила 8 млрд руб., что на 64% выше аналогичного периода прошлого года. При этом акции "Самолета" снижаются по факту публикации ожидаемо хорошей отчетности.

Днем свою отчетность представил "Яндекс" (+6,64%). Чистый убыток "Яндекса" по итогам первого полугодия снизился на 37%, составив 4,981 млрд рублей. Причем во 2 квартале "Яндекс" получил чистую прибыль в размере чуть более 8 млрд рублей против прошлогоднего убытка в 4,664 млрд рублей. Выручка по итогам 1 полугодия составила около 224 млрд рублей (+45%). Во 2 квартале показатель достиг примерно 118 млрд рублей (+45%).

Группа лидеров роста со вчерашнего дня практически не изменилась: HeadHunter (+9,6%), Cian (+8,6%), "Яндекс" (+7,07%), VK (+5,94%), MD Medical Group (+5,2%).

В аутсайдерах значатся Х5 (-3,53%), "Самолет" (-1,27%), ЛСР (-1,09%), "Сургутнефтегаз" (-0,96%), "Глобалтранс" (-0,94%), ПИК (-0,87%).

По данным WSA, в июне выплавка стали в России снизилась на 22% г/г, до 5 млн тонн. Это снижение производства выглядит беспрецедентным. Последний раз аналогичное падение было в 2008 году на фоне массовых кредитных дефолтов из-за банкротства Lehman Brothers. При этом сокращение выплавки происходит не только в России, но и во всем мире, что говорит о торможении глобальной экономики. Тем не менее акции российских металлургов сегодня "зеленеют", реагируя на ослабление рубля.

Счётная палата не поддержала повышение НДФЛ на доходы свыше 50 млн рублей из-за отсутствия расчета дополнительных доходов бюджета в случае вступления в силу законопроекта.

Минфин во вторник объявил, что подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций, направленных на повышение эффективности налоговой системы.

На мировых площадках сегодня смешанные настроения – Азия закрылась в "зеленом поле", азиатские инвесторы позитивно отреагировали на новость о том, что  Alibaba подаст заявку на первичный листинг на Гонконгской фондовой бирже.

Большинство китайских инвесторов не могут торговать акциями Alibaba, Baidu, JD и другими, несмотря на их листинг в Гонконге, именно из-за статуса вторичного листинга. Как отмечает финансист Евгений Коган, теперь вполне возможно, что и другие "китайцы", торгующиеся в США, захотят провести первичный листинг в Гонконге. Особенно при приближении 2024 года – когда могут начаться делистинги с американских бирж из-за несоответствия требованиям SEC.

Фондовые биржи Европы торгуются во вторник смешанно.

Сегодня Евросоюз продлил на шесть месяцев - до 31 января 2023 года - санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Великобритания расширила санкционный список против России, добавив 42 пункта, в новый список вошли многие руководители российских регионов. Эти санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страну.

Тем временем биржевые цены на газ в Европе подскочили выше $1900 за тысячу кубометров после вчерашнего сообщения "Газпрома" о плане снижения поставок по ключевому газопроводу из России в Европу - "Северному потоку" - с 27 июля до не более чем 33 миллионов кубометров в сутки.

Фьючерсы на американские индексы до открытия основных торгов за океаном слабо снижаются – инвесторы нервничают по поводу завтрашних решений ФРС США.