💬 Российский рынок и рубль под давлением геополитики

Российский рынок и рубль под давлением геополитики

Новая неделя на российском рынке не остановила «медведей» - рынок сползает вниз. Геополитика остаётся триггерной точкой локального рынка. Каких-то позитивных новостей не появилось. Напротив, внимание инвесторов направлено на экстренное заседание совета Украина-НАТО, которое запланировано на вторник. Даже дивидендная тема уже не способна как-то серьезно взбодрить «быков» - так, в пятницу, например, был последний день покупки акций «ТКС Холдинга» под дивиденды, которые не выплачивались более трех лет, однако это обстоятельство не помешало бумагам обвалиться более чем на 5%. В понедельник акции остаются в числе лидеров снижения.

К 14:15 мск индекс МосБиржи снижается на 0,83% до 2559,72 пункта.

По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Василия Буянова, на этой неделе с наибольшей вероятностью рынок вновь будет тестировать поддержку в районе 2500 пунктов, однако сейчас в ее устойчивости уверенности нет: после последних двух отскоков негатива на рынке только прибавилось. «Если реализуется негативный сценарий, рынок может отправиться к области поддержки около 2415 пунктов», - считает эксперт.

В понедельник продолжается атака «медведей» на российскую валюту - рубль на Мосбирже в паре с китайским юанем снижается на 0,9% - до 14,2 рубля. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) в моменте в плюсе на 1,08% - до 104,22 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар дорожает на 0,79% - до 104,14 рубля, евро укрепляется на 0,83 до 109,18 рубля. Как отмечает финансист Евгений Коган, помимо геополитики, негативным фактором выступают и санкции против Газпромбанка.  Это может осложнить расчеты экспортеров, и как следствие, сократить приток инвалюты с внешнего контура.

Инвесторы гадают предпримет ли что-то ЦБ для защиты нацвалюты от девальвации.

Получите одними из первых в России доступ к онлайн-торговле иностранной валютой и совершайте привычные сделки с долларами США на внебиржевом рынке по выгодному курсу с минимальными рисками блокировки валютных активов зарубежными регуляторами. Все операции проходят в приложении FinamTrade.

ОФЗ с фиксированной доходностью также снижаются. Индекс гособлигаций RGBI опускается в понедельник на 0,36% - до 98,91 пункта. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич считает, что индекс продолжит на этой неделе снижаться к 98 пунктам. Он рекомендует инвесторам сохранять осторожность и не форсировать увеличение позиции облигаций с фиксированным купоном до целевого уровня (до ~20% портфеля). Эксперт считает, что в сложившихся условиях целесообразно временно отложить наращивание портфеля до заседания ЦБ 20 декабря.

Список лидеров падения возглавили сегодня бумаги «Самолета» (-4,62%), «РУСАЛа» (-3,53%), «Вуш Холдинга» (-3,23%), «Системы» (-3,18%), «М.видео» (-3,07%), «НоваБев» (-2,86%), «ТКС Холдинга» (-2,64%), «АЛРОСА» (-2,54%).

"РУСАЛ" сообщил сегодня  о решении сократить производство алюминия на 250 тыс. тонн из-за рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. По словам старшего аналитика ПСБ Алексей Головинова, исходя из результатов 2023 г., 250 тыс. т. алюминия - это примерно 6,5% годового производства. «До конца текущего года остался лишь месяц, поэтому на результатах этого года сокращение производства почти не скажется. Выручка от продажи первичного алюминия сократится примерно на 1%, а влияние на EBITDA будет еще меньше. В следующем году выручка от реализации первичного алюминия может сократиться на 2,5% по отношению к 2024 г. и на 4,2% к 2023 г. Стоит отметить, что У «РУСАЛа» высокая доля на мировом рынке, поэтому снижение производства может привести к росту цен, что частично нивелирует понижение выручки».

«Мосбиржа» (-2%) опубликовала финансовые результаты за 3 квартал 2024 г. по МСФО, согласно которым скорректированная чистая прибыль торговой площадки увеличилась на 75,8% и составила 23,39 млрд рублей.

Акционеры "КуйбышевАзота" (-0,63%) на внеочередном общем собрании утвердили рекомендацию о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев в размере 7 руб. на акцию каждого типа. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов - 3 декабря. Выплаты должны поступить в срок по 16 января 2025 года.

На падающем рынке повышенным спросом у покупателей пользуются бумаги «Сегежи (+2,88%), «Роснефти» (+1,08%), «Сургутнефтегаза» (+1,06%), «Полюса» (+0,98%), «НОВАТЭКа» (+0,68%), «Газпром нефти» (+0,2%), «Газпрома» (+0,18%).Акции «Сургутнефтегаза» как всегда позитивно реагируют на укрепление доллара, способствующее увеличению ее рублевой «кубышки».

«Роснефть» подрастает на фоне ожиданий досрочного снятия запрета на экспорт бензина из России, анонсированного вице-премьером Александром Новаком.

Нефть марки Brent в моменте оценивается в $74,82 за баррель (-0,53%), «бочка» Light торгуется по $70,91 за баррель (+0,07%). Некоторое давление на котировки оказывает сильный доллар, а также сообщения о возможном урегулировании ближневосточного конфликта. Как сообщают СМИ, Израиль и «Хезболла», по словам спецпредставителя Израиля в Вашингтоне, близки к соглашению о прекращении огня.

На глобальных рынках сегодня смешанные настроения. Азия завершила день разнонаправленно. Ведущие европейские фондовые индексы в моменте торгуются смешанно около нуля. Фьючерсы на американские индексы пребывают в небольшом минусе. На этой неделе инвесторы будут следить за публикацией протокола прошлого заседания ФРС, также рынок будет отыгрывать октябрьские данные по ценовому индексу PCE, который таргетирует американский регулятор, и вторую оценку ВВП США в третьем квартале.