💬 Сохраняем позитивный взгляд на Мать и дитя благодаря органическому росту, отсутствию долга и возможности направлять 75% чистой прибыли на дивиденды с доходностью 11% - Мои инвестиции
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!Сохраняем позитивный взгляд на Мать и дитя благодаря органическому росту, отсутствию долга и возможности направлять 75% чистой прибыли на дивиденды с доходностью 11% - Мои инвестиции
Мать и дитя провела день стратегии:
Краткосрочный план предполагает увеличение числа госпиталей и поликлиник с 62 до 100. Это позволит увеличить консолидированные мощности на 50%, удвоить количество поликлиник и открыть два мультифункциональных госпиталя (Лапино-3 и Домодедово).
Инвестиции в размере более 4 млрд руб. в год в течение 2-3 лет могут быть профинансированы собственными средствами. Рост цен с учетом инфляции и органическое развитие помогут поддерживать выручку на уровне 15-20%.
Основное внимание будет уделено розничным клиентам, которые составляют 80% выручки, в то время как юридические лица и страховые компании приносят 20%. Внедрение высокомаржинальных услуг и рост бюджетов домохозяйств способствуют увеличению цен на 10-20% г/г в 3-м квартале 2024 года.
Акции выросли на 12% с начала года и торгуются на 5x EV/EBITDA и 6,5x P/E 2025 г. Мы сохраняем позитивный взгляд на фоне продолжения органического роста, отсутствия долга и возможности направлять на дивиденды 75% чистой прибыли с доходностью 11%. Новости по дивидендам за 3-й кв. 2024 года и потенциальному включению в индекс Мосбиржи могут стать дополнительными катализаторами.
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Самые свежие Новости экономики
-
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
-
Новость рынка акций2024-11-13
- Смотреть все новости экономики