💬 В будущем Полюс сможет выплачивать дивиденды с доходностью на уровне 8–10%, бумаги торгуются с 12М EV/EBITDA на уровне 4,1х — дисконт ~40% к среднеисторическому - Мои Инвестиции

Опубликовано: 2024-10-24
Время чтения:
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

В будущем Полюс сможет выплачивать дивиденды с доходностью на уровне 8–10%, бумаги торгуются с 12М EV/EBITDA на уровне 4,1х — дисконт ~40% к среднеисторическому - Мои Инвестиции

Совет директоров «Полюса» рекомендовал к выплате дивиденды за 9 месяцев 2024 года и за 4-й кв. 2023 года в размере 1301,75 руб. на акцию (доходность 8,9%), что соответствует верхней границе наших оценок и действующей дивидендной политике — 30% EBITDA за период. ВОСА состоится 2 декабря, дата отсечки — 13 декабря.

Мы считаем, что возврат к выплате дивидендов, особенно с учетом благоприятного для миноритариев подхода к определению их размера (без учета квазиказначейского пакета), будет позитивно воспринят рынком.

На наш взгляд, следующий ближайший триггер — публикация обновленных планов по разработке Сухого Лога. Напомним, что компания планирует раскрыть детали до конца 2024 года. Считаем, что публикация будет способствовать дальнейшему раскрытию стоимости бумаги.

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Самые свежие Новости экономики

🚀