💬 Рынок закрылся в минусе, ожидания на октябрь пессимистичные

Рынок закрылся в минусе, ожидания на октябрь пессимистичные

Последние торги сентября на российском рынке, несмотря на позитивное начало дня, завершились в минусе. Основное внимание участников торгов было сосредоточено на проекте бюджета на 2025 год. Была повышена оценка дефицита бюджета в 2024 году до 1,7% ВВП с 1,1% ранее из-за увеличения расходов. Тарифы на ЖКХ с середины 2025 года будут повышены на 11,9%. Нефтегазовые доходы в следующем году снизятся на 440 млрд руб. из-за изменений законодательства в части НДПИ на газ. Игнат Иванов, аналитик ФГ «ФИНАМ», поясняет, что первые два пункта с учетом возросших прогнозов по оборонному бюджету, являются проинфляционными факторами, которые ЦБ будет принимать во внимание во время обсуждения решения по ставке в октябре.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на то, что срок приёма заявок от нерезидентов на обмен заблокированными активами был продлён организатором обмена до 4 октября, хотя ранее обмен планировалось завершить в конце сентября. «Видимо, на фондовом рынке опасаются «навеса» из большого количества заблокированных бумаг после завершения обмена, и инвесторы пока не готовы играть на повышение котировок», - говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В целом, как отмечает Игнат Иванов, «бычьи» настроения на рынке угасли, когда индекс Мосбиржи приблизился к отметке 2900 пунктов. «Бенчмарк перекупленным все еще не выглядит, поэтому на ближайших сессиях рынок снова попытается пробить этот уровень», - прогнозирует эксперт.

В итоге, индекс МосБиржи сегодня потерял 0,03%, снизившись до 2857,56 пункта. В сентябре рублевый индекс смог показать укрепление на 7,82%, а с начала года он просел на 7,79%. Индекс РТС ослаб на 0,58%, просев до 965,64 пункта, с начала месяца он подрос на 5,47%, с начала года фондовый индикатор потерял 10,88%.

Аналитики «БКС Мир инвестиций», полагают, что в октябре инвесторам стоит набраться терпения, после активного сентябрьского ралли в следующем месяце индекс МосБиржи может откатиться на 5-7%, тем более, что до середины октября нерезиденты из «недружественных» стран могут продавать в рынок российские активы.

Профессиональные управляющие «Финама» представили новые валютные облигационные стратегии с ожидаемой доходностью до 11% годовых в долларах США и до 6% годовых — в юанях. В рамках стратегий осуществляется реинвестирование купонных выплат по облигациям — такой подход позволяет рассчитывать на большую эффективность инвестиций. Для подключения не требуется статус квалифицированного инвестора.

«Голубые фишки» на бумажном рынке сегодня преимущественно ушли на отрицательную территорию.

В красный цвет окрасились акции «Газпрома» (-1,15). Ожидания снижения НДПИ уже не радуют, так как эта новость уже учтенная в котировках.

Котировки бумаг «РУСАЛа» (-0,4%) просели на сообщениях о том, что акционеры компании отказались от выплаты дивидендов за первое полугодие 2024 года.

Бумаги НЛМК (-1,8%) реагировали на данные о сокращении производства компании в первом полугодии текущего года на 15% - до 7,4 млн тонн и снижении продаж металлопродукции на 11%.

В минусе сегодня оказались бумаги «Банка» Санкт-Петербурга» (-3,2%), «РусГидро» (-2,3%), ОГК-2 (-2%), ТГК-1 (-1,7%), АФК «Система» (-1,6%), «АЛРОСА» (-1,5%), ВК (-1,5%).

Бумаги «НоваБев» (+1,5%) позитивно восприняли одобрение акционерами компании дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 12,5 рубля на акцию.

Позитивная динамика акций «ВУШ Холдинга» (+2,8%) объясняется ожиданиями возвращения компании к вопросу о выплате дивидендов в 4 квартале текущего года.

В плюсе завершили торги понедельника акции ОВК (+3,8%), «РусАгро» (+2,7%), ЛСР (+1,6%), «Сбербанка» (ао+1,2%, ап+1%).

Brent на вечерней сессии показывает слабый рост, но новостной фон оставляет желать лучшего. Так, Financial Times рассказала о желании Саудовской Аравии увеличить добычу нефти с декабря для возвращения своей доли рынка. Давление на сырьевой рынок оказывают риски рецессии в США и замедления спроса на углеводороды. От сильной просадки нефтяные котировки пока спасает сохраняющиеся договоренности ОПЕК+ об отсрочке увеличения добычи нефти на два месяца. «Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей (29% добычи нефти в Мексиканском заливе остановлено) и поставками нефти, а также геополитическое обострение на ближнем Востоке», - обращает внимание Андрей Алексеев, портфельный управляющий УК «Первая». К настоящему моменту нефть марки Brent торгуется на уровне $ 71,92 за баррель, контракт на поставку нефти марки Light оценивается в $68,46 за баррель.

Несмотря на слабость нефти, рубль смог показать небольшое укрепление, российская валюта наконец-то получила поддержку от налогового периода. Правда, укрепление рубля слабое – юань так и остался выше 13 рублей. На валютных торгах МосБиржи юань просел на 0,31% - до 13,24 руб. Ближайший фьючерс на доллар (Si) завершил торги на отметке 92,95 руб. На межбанке доллар ослаб на 0,21% - до 93,1 руб., европейская валюта просела на 0,28% - до 103,86 руб. Курс ЦБ, установленный на 1 октября, составляет 93,22 рубля за доллар и 104,17 рубля за евро.