💬 Разработчик ПО Arenadata анонсировал IPO на Мосбирже

Разработчик ПО Arenadata анонсировал IPO на Мосбирже

Российский разработчик программного обеспечения Arenadata анонсировал первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Открытие книги заявок на участие в сделки ожидается в сентябре 2024 года, следует из пресс-релиза компании.

В рамках предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO, как ожидается, они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы.

«Компания ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%», - говорится в сообщении Arenadata.

В компании подчеркивают, что запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников, повышение узнаваемости бренда, подготовка базы для будущих M&A сделок и укрепление корпоративной структуры группы.

Перед IPO Arenadata утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 году. Для этой программы начата регистрация привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала. Кроме того, Группа Arenadata планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на акции ПАО «Группа Аренадата».

«Для этого компания также выпускает привилегированные акции в размере 11,65% от капитала. Операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер. Привилегированные акции будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции», - заключили в Arenadata.