💬 Покупки на российском рынке продолжатся, внимание на сырьевые акции

Покупки на российском рынке продолжатся, внимание на сырьевые акции

Российский рынок может начать торги во вторник, 17 сентября, повышением, продолжая покупки сырьевых компаний.

Предыдущий торговый день завершился ростом ключевых индикаторов более чем на 2%. Индекс МосБиржи закрылся на уровне 2 744,20 пункта, обновив трехнедельный максимум, индекс РТС достиг отметки 948,50 пункта. Объем торгов при этом был выше среднемесячных значений и составил 83,013 млрд рублей.

"Индекс МосБиржи нацелен на достижение 2800 пунктов, однако сдерживающим фактором остаётся неопределённость по поводу долгосрочной перспективы роста в условиях жёсткой денежно-кредитной политики. Нефтяные компании и экспортеры показывают наилучшие результаты, особенно "Сургутнефтегаз" (префы), акции которого растут благодаря ослаблению рубля и росту цен на нефть", - комментирует Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "Финам". Он предупреждает, что текущий рост может оказаться краткосрочным, с ожидаемой коррекцией в октябре, особенно если на мировых рынках произойдут негативные изменения. "Высокие процентные ставки и инфляция остаются ключевыми вызовами для рынка, ограничивая потенциал долгосрочных инвестиций", - добавляет Кабаков.

По мнению аналитика "Финама" Игната Иванова, российский рынок оттолкнулся от дна.

"С технической точки зрения индекс МосБиржи пробил верхнюю границу нисходящего канала, ближайшей целью для роста выступает отметка 2800 пунктов. Говорить о развороте рынка пока рано, однако если график закрепится выше уровня 2800 пунктов, вероятность продолжения коррекции значительно снизится", - считает Иванов.

Инвесторы сегодня будут следить также за акциями золотодобытчиков, которые могут получить поддержку от котировок золота. Фьючерсы на драгоценный металл консолидируются вблизи исторического максимума в ожидании решения ФРС США по ставке.

Научитесь работать на платформе GainTrade.ai. Вы изучите высокодоходные стратегии торговли с широким и узким спредами, а также в ситуации «разлета» спредов. В конце курса предусмотрено тестирование для закрепления материала и отбора успешных трейдеров на второй модуль программы. Узнайте подробнее о курсе «Парный трейдинг» на платформе «Финам Знания».

Внешний фон перед открытием российских торгов сложился нейтральный. Рынки нацелены на начало цикла снижения ставок ФРС США. В том, что регулятор начнет смягчение монетарной политики с сентября, практически никто не сомневается, единственным вопросом остается то, с какой скоростью это произойдет. Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 б.п. в 33%, а на 50 б.п. - в 67%, согласно инструменту CME FedWatch. Действующая ставка составляет 5,25-5,5%. Двухдневное заседание FOMC по ставке начнется сегодня, его итоги рынок узнает завтра.

"Редко когда ожидания рынка были столь противоречивыми, так близко к заседанию [Федерального комитета по открытым рынкам]", - комментирует Сима Шах, главный глобальный стратег Principal Asset Management.

Фьючерс на американский индекс S&P теряет 0,01%, до 5698,75 пункта. Предыдущий день индексы США завершили преимущественно ростом на 0,13-0,55%, лишь NASDAQ снизился на 0,52% на фоне снижения акций Apple и ведущих производителей микросхем.

Сегодня инвесторы будут оценивать данные по розничным продажам за август. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают снижение на 0,2%. За исключением автомобилей, они прогнозируют рост на 0,2%. Результаты могут повлиять на решение ФРС США по ставке.

В Азии торги проходят вяло. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,48%, до 36037,56 пункта, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,45% до 17675,79 пункта. Биржи материкового Китая, Тайваня и Южной Кореи закрыты в связи с Праздником середины осени.

Акции китайского производителя бытовой техники Midea Group выросли более чем на 9% в ходе дебюта на гонконгской бирже после крупнейшего IPO на площадке за последние три года.

Нефть дорожает на фоне опасений по поводу добычи в США из-за шторма в Мексиканском заливе и ожидаемого сокращения запасов сырья. Фьючерс Brent поднялся на 0,51%, до $73,12 за баррель, цена WTI – на 0,77%, до $70,63.

По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды США, опубликованным в понедельник, более 12% добычи сырой нефти и 16% добычи природного газа в Мексиканском заливе (США) были остановлены.

Инвесторы также ожидают снижения запасов сырой нефти в США, которые, по данным опроса Reuters, вероятно, сократятся примерно на 200 тыс. баррелей за неделю, закончившуюся 13 сентября.

Доллар накануне ожидаемого начала цикла смягчения денежно-кредитной политики США торгуется вблизи самого низкого уровня за год. Индекс доллара DXY теряет 0,05% до 100,72 пункта. На форексе пара Eur/USD прибавляет 0,01% до 1,1130.

"Доллар США может ослабнуть по отношению к основным валютам на очень мягком тоне (ФРС), даже при снижении на 25 базисных пунктов... наибольшие потери, если таковые будут, по-прежнему, скорее всего, будут понесены по отношению к японской иене", - сказано в записке Macquarie. "Это связано с тем, что на данный момент наиболее разительным будет контраст между прогнозами ФРС и Банка Японии".

Ожидается, что в пятницу Банк Японии сохранит действующую политику, но даст понять, что возможно дальнейшее повышение процентных ставок.