💬 Чистая прибыль страховщиков РФ в 1п 2024г упала на 15% из-за отрицательной переоценкой валютных активов — ЦБ

Чистая прибыль страховщиков РФ в 1п 2024г упала на 15% из-за отрицательной переоценкой валютных активов — ЦБ

РОСТ СТРАХОВОГО РЫНКА УСКОРИЛСЯ • В II квартале 2024 г. страховой рынок вырос на 36,3% г/г. Объем собранных премий превысил 715 млрд рублей.• Драйверами роста рынка в сегменте страхования жизни стали НСЖ и ИСЖ, в сегменте ином, чем страхование жизни, – ДМС и страхование автокаско.• Наибольшее снижение премий произошло в сегментах кредитного страхования жизни и страхования от НС и болезней через банковский канал.• Часть роста сегмента ДМС и снижения кредитного страхования носит технический характер и объясняется переклассификацией договоров в рамках этих видов страхования.• Объем выплат по договорам страхования в II квартале 2024 г. вырос на четверть, до 312 млрд рублей. Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, в страховании ином, чем страхование жизни, – на ОСАГО.• Объем взносов, переданных в перестрахование, увеличился на 14,2% г/г, без учета ОСАГО – почти на четверть. Рост ИСЖ и НСЖ ускорился • Темпы роста взносов по программам ИСЖ и НСЖ в II квартале 2024 г. ускорились по сравнению с предыдущим кварталом.• Дополнительный спрос был обеспечен привлекательностью программы со сроком до 1 года с фиксированной доходностью, которая была сопоставима со ставками по банковским вкладам.В II квартале 2024 г. совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) увеличились в 2 раза г/г и почти в 1,5 раза к/к, до 260,6 млрд рублей. Динамика в обоих сегментах была сопоставимой. При этом в абсолютном выражении две трети роста некредитного страхования жизни (г/г) обеспечило НСЖ. Увеличение объемов связано с активной работой страховщиков над повышением привлекательности программ для клиентов (в том числе по уровню потенциальной доходности), заметным ростом средней премии по части договоров и увеличением доходов населения.Объем взносов по НСЖ в апреле – июне 2024 г. увеличился на 103,9%, до 168,2 млрд рублей. Наиболее популярны среди продуктов НСЖ консервативные программы, доходность которых не зависит от рыночной конъюнктуры. При этом высоким спросом среди страхователей пользовались полисы с более короткими относительно классических программ сроками (до 1 года), единовременными взносами и фиксированной доходностью, сопоставимой с банковскими депозитами на тот же срок. В результате доля взносов по программам НСЖ со сроком до 1 года по итогам II квартала 2024 г. составила 37% (+24 п.п. г/г). Отличие этих инструментов от банковских депозитов состоит в наличии страховой составляющей и сервисов по защите здоровья. Однако средства, вложенные в программы страхования жизни, в отличие от банковских вкладов, не застрахованы Кредитное страхование жизни сократилось

• В II квартале 2024 г. страховой рынок вырос на 36,3% г/г. Объем собранных премий превысил 715 млрд рублей.

• Драйверами роста рынка в сегменте страхования жизни стали НСЖ и ИСЖ, в сегменте ином, чем страхование жизни, – ДМС и страхование автокаско.

• Наибольшее снижение премий произошло в сегментах кредитного страхования жизни и страхования от НС и болезней через банковский канал.

• Часть роста сегмента ДМС и снижения кредитного страхования носит технический характер и объясняется переклассификацией договоров в рамках этих видов страхования.

• Объем выплат по договорам страхования в II квартале 2024 г. вырос на четверть, до 312 млрд рублей. Основной рост выплат в страховании жизни пришелся на НСЖ, в страховании ином, чем страхование жизни, – на ОСАГО.

• Объем взносов, переданных в перестрахование, увеличился на 14,2% г/г, без учета ОСАГО – почти на четверть.

• Темпы роста взносов по программам ИСЖ и НСЖ в II квартале 2024 г. ускорились по сравнению с предыдущим кварталом.

• Дополнительный спрос был обеспечен привлекательностью программы со сроком до 1 года с фиксированной доходностью, которая была сопоставима со ставками по банковским вкладам.

В II квартале 2024 г. совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) увеличились в 2 раза г/г и почти в 1,5 раза к/к, до 260,6 млрд рублей. Динамика в обоих сегментах была сопоставимой. При этом в абсолютном выражении две трети роста некредитного страхования жизни (г/г) обеспечило НСЖ. Увеличение объемов связано с активной работой страховщиков над повышением привлекательности программ для клиентов (в том числе по уровню потенциальной доходности), заметным ростом средней премии по части договоров и увеличением доходов населения.

Объем взносов по НСЖ в апреле – июне 2024 г. увеличился на 103,9%, до 168,2 млрд рублей. Наиболее популярны среди продуктов НСЖ консервативные программы, доходность которых не зависит от рыночной конъюнктуры. При этом высоким спросом среди страхователей пользовались полисы с более короткими относительно классических программ сроками (до 1 года), единовременными взносами и фиксированной доходностью, сопоставимой с банковскими депозитами на тот же срок. В результате доля взносов по программам НСЖ со сроком до 1 года по итогам II квартала 2024 г. составила 37% (+24 п.п. г/г). Отличие этих инструментов от банковских депозитов состоит в наличии страховой составляющей и сервисов по защите здоровья. Однако средства, вложенные в программы страхования жизни, в отличие от банковских вкладов, не застрахованы

• Снижение сегмента кредитного страхования жизни в годовом выражении связано с отказом отдельных банков-партнеров от страхования потребительских кредитов в пользу аналогов, разработанных самими кредитными организациями, а также переклассификацией части премий в другие учетные группы.• Вместе с тем объем взносов по кредитному страхованию жизни заемщиков по итогам II квартала 2024 г. увеличился по сравнению с предыдущим кварталом, что связано с ростом страхования заемщиков по льготным ипотечным программам, объем выдачи которых удвоился в связи с ожиданием завершения программы с 1 июля 2024 года. Читать источник

• Вместе с тем объем взносов по кредитному страхованию жизни заемщиков по итогам II квартала 2024 г. увеличился по сравнению с предыдущим кварталом, что связано с ростом страхования заемщиков по льготным ипотечным программам, объем выдачи которых удвоился в связи с ожиданием завершения программы с 1 июля 2024 года.