💬 Двухдневный и отскок и пятница сделают инвесторов осторожнее

Двухдневный и отскок и пятница сделают инвесторов осторожнее

Российский фондовый рынок пытается отскочить, два дня демонстрируя умеренно позитивную динамику – предыдущие торги индекс МосБиржи подрос еще на 0,63% до 2621,62 пункта, РТС снизился на 0,24% до 920,65 пункта. Причин у оптимизма несколько – прежде всего недельная дефляция усилила ожидания, что ставка ЦБ РФ в сентябре останется неизменной, поддерживающий новостной фон с Восточного экономического форума, кроме того сообщения о том, что ОПЕК+ решила отложить увеличение добычи нефти с октября на 2 месяца дают надежду, что котировки «черного золота» будут находиться на комфортных для нефтедобывающих стран уровнях.

На рынке заговорили о том, что дно пройдено, дешевизна отечественных бумаг пробудила риск-аппетит у инвесторов. Но продолжится ли «бычья» динамика в пятницу – большой вопрос. С одной стороны, все перечисленные позитивные факторы еще могут оказывать поддержку бумагам, с другой – близость выходных может заставить участников торгов проявить повышенную осторожность и зафиксировать недельные позиции, тем более следующая неделя в преддверии заседания ЦБ может оказаться волатильной.

Как отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций ФГ "Финам" Зарина Саидова, с технической точки зрения, на дневном графике индекса МосБиржи все еще формируется «нисходящий клин», при этом индекс отжался от его нижней границы и способен продолжить отскок к верхней границе фигуры в краткосрочной перспективе.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов не ждет сегодня существенного подъема индекса МосБиржи. Более того, он считает, что умеренное снижение выглядит более вероятным. Эксперт предостерегает от открытия шортов, считая это рискованным в текущих условиях. «Львиная доля снижения рынка уже состоялась, цель падения – диапазон 2500-2600 пунктов – достигнут. Поэтому не исключаем, что до заседания совета директоров ЦБ 13 сентября рынок заляжет в волатильный боковик. Но при этом стоит помнить, что сильная техническая поддержка по индексу лежит в районе 2400-2420 пунктов, и при появлении мощного негатива она может быть прощупана».

Внешний фон утром 6 сентября складывается преимущественно умеренно-негативный. Опубликованная накануне в США статистика ADP показала, что количество новых рабочих мест выросло всего на 99 тысяч, и это минимальный прирост с 2021 года. Сегодня будет опубликован большой блок статистики по рынку труда в США. Если выйдет цифра аналогичная данным ADP, то вероятность снижения ставки ФРС в сентябре не на 25 бп, а на 50 бп может возрасти, при этом опасения относительно состояния экономики США, конечно усилятся.

Азиатские рынки в пятницу снижаются. При этом гонконгская биржа Hang Seng отменила торги из-за супертайфуна "Яги". Японский Nikkei 225 снижается на 0,62%, южнокорейский KOSPI на 1,15%, китайский Shanghai в минусе на 0,52%.

Нефть Brent в моменте торгуется по $73,03 за баррель (+0,03%), «бочка» Light оценивается в $69,52 за баррель (+0,54%). Недельный отчет Минэнерго США накануне показал снижение запасов «черного золота» в стране на 6,873 млн баррелей вместо прогнозируемого снижения в 0,600 млн баррелей.

Курс юаня на закрытии торгов валютной секции Мосбиржи снизился на 1,51% - до 12,49 рубля. Ближайший фьючерс на доллар (Si) подрос на 0,16 - до 88,41 рубля. Тем временем на межбанке доллар подрос на 1,68% - до 89,73 рубля, европейская валюта укрепляется на 1,77% - до 99,77 рубля. Официальный курс доллара ЦБ на 6 сентября составил 89,70 рубля, курс евро - 99,19 рубля.

Индекс RGBI прибавил в четверг 1,21%, в то время как доходность 10-летних ОФЗ с начала недели снижается уже на 55 б. п.

Какие бумаги сейчас выбрать? Узнайте потенциал роста акций в сервисе инвестиционных прогнозов «Финам AI-скринер». Сервис ежедневно рассчитывает инвестиционные прогнозы по акциям 8000+ компаний из РФ и США, используя более 50 показателей.

Утром Минфин опубликовал бюджетную статистику за август, согласно которой бюджет закрыл август с профицитом 0,77 трлн руб., а накопленный дефицит с начала года составил 0,33 трлн руб.

Казначейство США объявило о санкциях против двух индийских судоходных компаний - Gotik и Plio Energy, а также двух танкеров - New Energy и Mulan, связанных с экспортом сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта "Арктик СПГ-2".

Правление "РУСАЛа" на заседании, состоявшемся 5 сентября 2024 года, рекомендовало не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года.

Сегодня акционеры ТГК-14 на внеочередном общем собрании примут решение по дивидендам за 1 полугодие.

"РусАгро" проведет повторное ВОСА по вопросу редомициляции. Ранее компания объясняла, что из-за нерешенного вопроса с “переездом” в Россию она не может вернуться к выплате дивидендов.

Акционеры Whoosh рассмотрят вопрос досрочного прекращения полномочий членов совета директоров компании.

Акции «Мать и дитя» 6 сентября последний день торгуются с дивидендами. Закрытие реестра - 9 сентября.

"Газпром нефть" закроет реестр акционеров для участия в ВОСА.

Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков», «Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков», а также информационно-аналитический комментарий «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики».

Минфин начнет направлять на покупку валюты/золота ежедневно 8,2 млрд рублей.