💬 Считаем акции МД Медикал Груп одними из самых привлекательных в потребительском секторе, ожидаем 35% рост чистой прибыли за 1П24 г. - Мои Инвестиции

Опубликовано: 2024-08-27
Время чтения:
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
Размер текста

Считаем акции МД Медикал Груп одними из самых привлекательных в потребительском секторе, ожидаем 35% рост чистой прибыли за 1П24 г. - Мои Инвестиции

МД Медикал Груп опубликует финансовые результаты за 1п24 29 августа. Ожидаем 35% рост чистой прибыли.Ранее компания раскрыла рост выручки на 23% г/г в 1п24. Мы отмечаем сильные тренды по широкому спектру услуг и госпиталей, а также входящую поддержку от приобретённых активов.Мы ожидаем, что EBITDA-рентабельность сохраниться на уровне высокой базы 1п23 и составит 32%. Рост среднего чека выше инфляции в большинстве сегментов компенсирует увеличение расходов на оплату труда.У компании отсутствует корпоративный долг. Проценты по чистой денежной позиции, которая составляет более 13 млрд руб., поддержат рост чистой прибыли. По нашим оценкам, она может увеличиться на 35% г/г до уровня 4,5 млрд руб.Акции компании торгуются по 5,5x EV/EBITDA и 7,0x P/E на следующие 12 месяцев. Считаем бумагу одной из самых привлекательных в потребительском секторе – мы ожидаем сохранение высоких темпов роста в будущих периодах, при этом компания предлагает интересную дивидендную доходность в 10%. Читать источник

Ранее компания раскрыла рост выручки на 23% г/г в 1п24. Мы отмечаем сильные тренды по широкому спектру услуг и госпиталей, а также входящую поддержку от приобретённых активов.

Мы ожидаем, что EBITDA-рентабельность сохраниться на уровне высокой базы 1п23 и составит 32%. Рост среднего чека выше инфляции в большинстве сегментов компенсирует увеличение расходов на оплату труда.

У компании отсутствует корпоративный долг. Проценты по чистой денежной позиции, которая составляет более 13 млрд руб., поддержат рост чистой прибыли. По нашим оценкам, она может увеличиться на 35% г/г до уровня 4,5 млрд руб.

Акции компании торгуются по 5,5x EV/EBITDA и 7,0x P/E на следующие 12 месяцев. Считаем бумагу одной из самых привлекательных в потребительском секторе – мы ожидаем сохранение высоких темпов роста в будущих периодах, при этом компания предлагает интересную дивидендную доходность в 10%.

Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.

Самые свежие Новости экономики

🚀