💬 Российский рынок остается дорогим для долгосрочных покупок

Российский рынок остается дорогим для долгосрочных покупок

В середине недели настроения на российском фондовом рынке все еще остаются негативными, и предпосылок для их смены нет. К 14:25 мск индекс МосБиржи теряет 0,7%, его значение составляет 2749,37 пункта. Сильное давление оказывают слабость нефти и жесткая монетарная политики Банка России на фоне повышенной инфляции.

«Российский рынок по-прежнему остаётся слишком дорогим для долгосрочных покупок и на данный момент подтверждает это своим поведением», - говорит Алексей Кречетов, трейдер, создатель сайта ProfitGate.

Фьючерсы на нефть пытаются корректироваться после двухдневного падения, но у них нет сил преодолеть отметку $78 за баррель Brent. «Слабая динамика нефти обусловлена снижением риск-премии на фоне некоторой стабилизации вокруг конфликта на Ближнем Востоке и опасений снижения спроса со стороны крупнейшего экспортера нефти – Китая», - говорит Яков Яковлев, старший портфельный управляющий УК «Первая». В частности, вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено на публикацию данных о запасах сырой нефти от Минэнерго США, прогнозируется спад на 2 млн баррелей. Вчера аналогичные данные представил Американский институт нефти, сообщив о росте запасов на 347 тысяч баррелей, тогда как ждали просадки на 2,8 млн баррелей. Если и сегодня статистика покажет рост запасов, просадка нефтяных фьючерсов может усугубиться.

К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,4% - до $77,45 за баррель, контракт на поставку нефти марки Light повышается на 0,5% - до $73,38 за баррель.

Мы запустили новый тариф «Долгосрочный портфель». Теперь купить акции, облигации и фонды на Московской бирже можно без комиссии при любом обороте. 0% комиссия за покупку акций, облигаций и фондов без ограничений по обороту и 0 ₽ абонентская плата в месяц в новом тарифе «Долгосрочный портфель».

Рубль снижается пятую сессию подряд, реагируя на сохраняющиеся геополитические риски, жесткую монетарную политику ЦБ, регулирование продаж инвалюты в рамках бюджетного правила, снижение экспорта на фоне нисходящей динамики нефтяных цен и других сырьевых товаров, экспортируемых Россией. При этом российская валюта игнорирует приближение налогового периода, который обычно помогает рублю.

На валютных торгах МосБиржи юань подрос до 12,2 рубля. Ближайший фьючерс на доллар (Si) укрепляется до 89,18 рубля. На межбанке доллар подрос до 91,89 рубля, европейская валюта укрепилась до 102,23 рубля.

Не меняется ситуация на долговом рынке, где облигации находятся под давлением. Индекс гособлигаций RGBI опустился до 104,92  пункта. Слабость можно объяснить опасениями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. Уже 13 сентября состоится очередное заседание по ключевой ставке, на котором регулятор может повысить ее до 20%.

Сегодня инвесторы будут следить за очередными первичными размещениями. Минфин России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД. Аукционы остаются одним из факторов давления на вторичный долговой рынок.

На бумажном рынке лидеров роста возглавили акции «Ашинского метзавода» (+9,9%), продолжающие повышения на дивидендных новостях.

Бумаги «Татнефти» (ап+1,5%, ао+1,5%) проигнорировали слабую отчетность и растут в ожидании дивидендных выплат.

В плюс сегодня смогли выйти бумаги ЮМГ (+14,9%), ТГК-1 (+0,6%), «ЛУКОЙЛа» (+0,6%), МКБ (+0,5%), «префы» «Сургутнефтегаза» (+0,3%). Просадку показали акции «Мечела» (ао-3,1%, ап-2,5%), «Аэрофлота» (-2,7%), QIWI (-2,5%), ОГК-2 (-2,5%), НЛМК (-2,2%).

В минус ушли акции «Норникеля» (-2,8%) в ожидании слабой отчетности на фоне негативной динамики в металлах.

В бумагах «НОВАТЭКа» (-2,1%) идут распродажи. На следующей неделе состоится заседание совета директоров компании, на котором будет приниматься решение о выплате дивидендов. Рынок не ждет позитивных сюрпризов.