💬 Рынок сопротивляется негативу

Рынок сопротивляется негативу

В среду российский рынок показывает слабый рост, отыгрывая позитивную внешнюю конъюнктуру и отсутствие негативных новостей на геополитическую тему. К 14:30 мск индекс МосБиржи вырос на 2886,4 пункта. Давление на рынок оказывает слабость нефтяных котировок.

«В ближайшие несколько дней индекс может подняться до 2950 пунктов, но его дальнейшее движение вверх проблематично, а возможные новые «чёрные лебеди» достаточно легко могут отбросить индекс уже в сентябре до 2800 пунктов», - говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Недавние ожидания  роста до 3000 пунктов сошли на нет.

Мы запустили новый тариф «Долгосрочный портфель». Теперь купить акции, облигации и фонды на Московской бирже можно без комиссии при любом обороте - 0% комиссия за покупку акций, облигаций и фондов без ограничений по обороту и 0 ₽ абонентская плата в месяц.

На сырьевом рынке в моменте идет коррекционное снижение. В целом же, нефтяные котировки намерены продолжить повышение. Поводом для укрепления фьючерсов стали данные от Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти на 5,205 млн баррелей. Сегодня вечером будут представлены официальные данные о запасах энергоносителей от Минэнерго США.

Вчера МЭА подтвердило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2024 году на уровне 970 тыс. баррелей в сутки. Месяцем ранее ожидалось повышения на 974 тысяч баррелей в сутки. Такой прогноз МЭА означает существенное замедление темпов увеличения спроса по сравнению с предыдущим годом, когда они превысили 2 млн баррелей в сутки, что вызвано ожиданиями ослабления роста потребления нефти в Китае.

Продолжают поступать противоречивые сообщения о ситуации на Ближнем Востоке. Вчера стало известно, что Иран может воздержаться от ответных действий в отношении Израиля, если страна заключит соглашение с ХАМАС о прекращении огня. Новый раунд переговоров между Израилем и ХАМАС запланирован на 15 августа.

К настоящему моменту Brent проседает на 0,6% - до $80,51 за баррель, Light дешевеет на 1,06% - до $78,08 за баррель.

Динамика на валютных торгах излишне волатильна, вчера рубль ощутил сильное давление как на биржевом рынке, так и внебиржевом, сегодня же он набирает силу. Юань на МосБирже пробует на прочность отметку 12 рублей, так как ранее российские брокеры ввели запрет на вывод китайских юаней на банковские счета, а также внесение депозитов с помощью этой валюты. Это может быть связано с ограничениями со стороны контрагентов из КНР.

На внебиржевых торгах вчерашние потери рубля оказались большими. Курсы, установленные Банком России на 14 августа, оторвались от срочного рынка. Ближайший фьючерс на доллар (Si) закрылся ниже 89 рублей. Разрыв между срочным и внебиржевым рынками может быть связан с дефицитом валюты на внебирже и сложностями с арбитражем и его дороговизной.

На валютных торгах МосБиржи юань проседает на 1,1% - до 11,94 рубля. Ближайший фьючерс на доллар (Si) снижается на 1,72% - до 87,93 рубля. На межбанке доллар дешевеет на 2,77% - до 87,98 рубля, европейская валюта проседает на 2,53% - до 96,98 рубля.

Бумаги «Ашинского металлургического завода» (+9,9%) продолжают отыгрывать покупками рекомендацию совета директоров о начислении дивиденда в размере 77 рубля на акцию.

Рост сегодня смогли показать расписки «РусАгро» (+3%), акции QIWI (+2%), CIAN (+1,6%), «Распадской» (+1,4%), гдр «Эталона» (+1,2%), «Интер РАО» (+1,1%), «Башнефти» (ап+0,7%).

В красный цвет окрасились бумаги «ДЭКа» (-5,9%), ДВМП (-1,5%), «Мечела» (ап-1,3%), «Глобалтранса» (-1,3%).

В минусе все еще остаются бумаги девелоперов, привыкающие жить в новой реальности без льготной ипотеки: ПИК (-2,8%), ЛСР (-2,1%), «Самолет» (-1,1%).

Бумаги «ФосАгро» (-1,7%) проседают, хотя совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды акционерам в размере 117 рублей на акцию, что составляет около 60% от свободного денежного потока. При этом надо понимать, что компания уже выплатила дивиденды по итогам первого квартала 2024 года 15 рублей, а значит совокупный дивиденд за первое полугодие может составить 132 рубля, что составит 2,5% дивдоходности – это не выглядит интересно, что и объясняет сегодняшнюю динамику акций. Плюс к этому, учитывая общую конъюнктуру, компания вряд ли сможет радовать акционеров щедрыми дивидендами, как это было ранее.