💬 Совет директоров «Софтлайна» утвердил допэмиссию для финансирования сделок M&A

Совет директоров «Софтлайна» утвердил допэмиссию для финансирования сделок M&A

«Софтлайн» планирует новые M&A-сделки по приобретению высокотехнологичных компаний, совет директоров компании утвердил допэмиссию до 76,002 млн акций для финансирования приобретений, сообщила «Софтлайн». Акции компании сегодня падают примерно на 4%.

Компания ожидает, что, в случае успешного завершения запланированных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года оборот группы может достигнуть 135 млрд рублей. Текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей. Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок. EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей, ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей.

«С целью финансирования ускоренного роста группы и достижения вышеуказанных показателей Совет директоров компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска. Цена размещения дополнительных акций будет определена советом директоров, исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения дополнительных акций», - говорится в сообщении.

«Рыночная ситуация такова, что сроки у нас максимально сжатые — в течение ближайших шести – двенадцати месяцев мы будем действовать наиболее активно. В текущем году мы уже приобрели четыре компании, а в ближайшее время мы планируем объявить еще о нескольких крупных сделках, успешное закрытие которых крайне положительно скажется на бизнесе ПАО «Софтлайн» в ключевых для нас нишах производства собственных продуктов и услуг. Сегодня мы, учитывая конъюнктуру рынка и стоимость заемных средств, выбрали путь привлечения акционерного капитала, который, согласно результатам нашего анализа различных способов финансирования, оказался наиболее выгоден с точки зрения создания долгосрочной стоимости компании», - подчеркнул СЕО «Софтлайна»Владимир Лавров.

«Несмотря на достаточно разогретый рынок M&A, мы продолжаем придерживаться консервативной стратегии инвестирования: мы таргетируем средний мультипликатор EV/EBITDA сделок на уровне 5,0x, что более чем в два раза ниже текущего мультипликатора акций SOFL», - отметил Максим Русских, директор департамента по слияниям и поглощениям «Софтлайна».