💬 ПАО Элемент объявляет о намерении провести IPO на СПб Бирже

ПАО Элемент объявляет о намерении провести IPO на СПб Бирже

Москва. 17 мая 2024 года — ПАО «Элемент», один из крупнейших разработчиков и производителей электроники, лидер в области микроэлектроники в России (далее – «Компания»), объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – «IPO» или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на ПАО «СПБ Биржа».

Группа «Элемент» (далее также «Группа»), объединяющая более 30 предприятий по всей России , является единственной в России компанией с полным циклом разработки и производства микроэлектроники.

В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска.

Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.

Первичный листинг состоится на СПБ Бирже . Компания ожидает включение своих Акций в котировальный список первого уровня СПБ Биржи.

Президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов прокомментировал :

«В 2019 году Группа «Элемент» объединила передовые производственные предприятия и научные компетенции в области отечественной микроэлектроники. Сегодня Группа является лидером этой быстрорастущей и стратегически важной отрасли. Мы проводим последовательную работу по расширению масштаба бизнеса, укреплению рыночных позиций, что уже находит отражение в росте основных финансовых показателей

Развитие микроэлектроники является основой технологического суверенитета страны. В ближайшие годы Группе «Элемент» предстоит реализовать ряд масштабных проектов, которые включают расширение существующих и запуск новых производственных мощностей, а также разработку и вывод в серийное производство высокотехнологичной продукции. Для выхода на новый уровень у нас есть все необходимое: сильная научная и производственная база, поддержка со стороны государства и, конечно, высококлассные специалисты с уникальной экспертизой.

IPO даст Группе возможность привлечь дополнительные средства для реализации нашей инвестиционной программы, что будет способствовать дальнейшему опережающему развитию микроэлектронной отрасли в России. Каждый инвестор сможет сделать свой вклад в развитие одного из самых высокотехнологичных секторов российской экономики»

Предварительные параметры Предложения

В 2023 году выручка Группы «Элемент» по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 46% до 35,8 млрд рублей за счет существенного роста спроса на российскую электронную компонентную базу.В 2023 году в общей структуре выручки:

Существенный рост выручки дополняется повышением эффективности бизнеса Группы на операционном уровне. В 2023 году показатель EBITDA вырос на 68% к предыдущему периоду и составил 8,7 млрд рублей; рентабельность по EBITDA увеличилась до 24,2%.

Чистая прибыль в 2023 году к 2022 году выросла на 93% и составила 5,3 млрд рублей.

В 2023 году соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 года засчет роста прибыльности Группы. Капитальные затраты составили 11,8 млрд рублей в 2023 году против 3,1 млрд рублей годом ранее в связи сувеличением инвестиций Группы в расширение существующих и создание новых производственных мощностей, а такжеразработку новой продукции и технологий. По итогам 2023 года количество клиентов достигло 2 952, что соответствует росту на 40% к уровню 2021 года.

счет роста прибыльности Группы.

Капитальные затраты составили 11,8 млрд рублей в 2023 году против 3,1 млрд рублей годом ранее в связи с

увеличением инвестиций Группы в расширение существующих и создание новых производственных мощностей, а также

разработку новой продукции и технологий.

По итогам 2023 года количество клиентов достигло 2 952, что соответствует росту на 40% к уровню 2021 года.

Читать источник