✏ Индекс МосБиржи снижается, рубль снова крепнет

Индекс МосБиржи снижается, рубль снова крепнет

В четверг, 12 мая, российский фондовый рынок движется в разнонаправленном направлении – рублевый индикатор снижается на санкционных новостях и негативном внешнем фоне, долларовый, напротив, подрастает вслед за рублем. В 15:00 мск, индекс МосБиржи опускается на 1,41% - до 2353,46 пункта, РТС подрастает на 1,17%, торгуется на отметке 1137,03 пункта.

Сегодня негативные настроения преобладают практически на всех глобальных фондовых площадках. Инвесторов волнуют три взаимосвязанные проблемы - инфляция, ужесточение денежно-кредитной политики мировых ЦБ и геополитическая напряженность на Украине. Вчерашние данные по апрельской инфляции в США разочаровали участников рынка, поскольку ожидалось замедление до 8,1% с мартовских 8,5%, показатель же составил 8,3%. Это заставляет тревожиться по поводу возможности более агрессивного повышения ключевой ставки ФРС летом, что, в свою очередь, может ударить по росту экономики и привести к рецессии.

На этом фоне накануне американские рынки снизились, Азия сегодня также завершила торговую сессию продажами. Там помимо прочего, давление оказывает жесткая борьба китайских властей с коронавирусом, в результате которой закрываются многомиллионные города.

Европейские фондовые площадки также окрашены сегодня в красное – ведущие фондовые индикаторы региона падают более чем на 2%. Накануне глава ЕЦБ Кристин Лагард дала понять участникам рынка, что первое повышение ставки (впервые за десятилетие) может произойти через несколько недель после сворачивания программы покупки облигаций, то есть уже в июле. Фьючерсы на газ в Европе дорожают в четверг, превышая $1100 за тысячу кубометров. СМИ сообщили, что объем поставляемого из России газа сократился на четверть после того, как Киев приостановил транзит газа по основному маршруту, объяснив это действиями российской стороны.

Вышедшие утром предварительные данные по росту британской экономики оказались хуже прогнозов. Так в 1 квартале ВВП Великобритании увеличился лишь на 8,7% год к году и на 0,8% квартал к кварталу, вместо ожидаемого роста на 9% и на 1% соответственно. В апреле экономика страны снизилась на 0,1% при ожидании нулевого изменения, в прошлом месяце рост составил 0,1%.

Нефтяные котировки движутся в боковике в ожидании решения ЕС по вопросу эмбарго на российскую нефть. Недельные запасы в США накануне продемонстрировали рост на 8,487 млн баррелей, вместо ожидаемого снижения. Сегодня влияние на динамику сырья могут оказать ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК по нефтяному рынку. В моменте фьючерс на контракт Brent оценивается на уровне $105,71 за баррель (-1,67%), Light - $104,05 за баррель (-1,57%).

В центре внимания отечественных инвесторов вновь ситуация на валютном рынке, где рубль активно укрепляется. В моменте доллар снижается на Московской бирже на 2,95% - до 65,21 рубля, евро в минусе на 3,97% - до 67,7 рубля.

Эксперты ожидают, что на следующей неделе с очередными послаблениями к валютному контролю выйдет ЦБ РФ, что может вернуть пару доллар-рубль в диапазон 70-75 рублей.

Что касается российского рынка, то он вновь под давлением новостей о все большей изоляции страны. США продавливают решение об отстранении России от участия в международных сообществах, включая Всемирный банк, МВФ, G20. Кроме того, СМИ сообщили, что Палата представителей Конгресса США одобрила серию законопроектов, направленных на усиление санкций против РФ. Минфину США запрещено предоставлять России доллары в обмен на специальные права заимствования МВФ.

Россия в свою очередь опубликовала "контрсанкционный" список компаний, к которым будут применяться "специальные экономические меры". В нем - 31 зарубежная "дочка" "Газпрома". В пользу этих компаний запрещен вывоз сырья и совершение платежей.

Сегодня стало известно, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о принудительном изъятии объектов собственности Сбербанка России и ВЭБ.РФ на Украине. Изъятию подлежат также финансовые активы "дочек" Сбербанка и ВЭБа. "Сбербанк" и ВЭБ уже сообщили, что инициируют инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков.

В лидерах падения в четверг расписки "ЕвроМедЦентра" (-10,72%), TCS (-5,57%), VK (-4,32%), "Полиметалла" (-3,85%), "Самолета" (-3,31%), "Яндекса" (-2,7%), "Роснефти" (-2,69%).

Золотодобывающая компания Petropavlovsk (-6,26%) лишилась возможности продавать золото "Газпромбанку" из-за наложенных на него санкций Великобритании.

"ЛУКОЙЛ" (-1,44%) подписал соглашение с дочерними обществами Shell о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл Нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России.

Среди лидеров роста сегодня значатся бумаги "Акрона" (+5,82%) - Всемирный банк повысил прогноз цен на минеральные удобрения в 2022 году на 70%. Против рынка растут и бумаги  "Белуги" (+4,32%), "ТГК-1" (+3,96%), "Черкизово" (+1,76%), "Юнипро" (+1,29%), "Магнит" (+1,15%), "Русагро" (+0,84%).

Новостной фон и динамика внешних площадок пока говорят в пользу негативного закрытия индекса МосБиржи в четверг. Фьючерсы на американские индексы также перед стартом торгов в США торгуются в "красном поле".

Вечером инвесторы обратят внимание на публикацию еженедельной статистики по заявкам на пособие по безработице в США и данные по ценам производителей за апрель.