✏ Снижение в акциях Астры стоит использовать для покупки на среднесрочную перспективу - Промсвязьбанк
Снижение в акциях Астры стоит использовать для покупки на среднесрочную перспективу - Промсвязьбанк
Выручка ПАО Группа Астра по МСФО выросла по итогам 2023 года до 9,5 млрд рублей, что на 77% больше показателя 2022 года.
EBITDA повысилась на 44% — до 4,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 43,5%. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 18%, до 3,6 млрд рублей, а рентабельность по чистой прибыли составила 38,1%.
Результаты компании оцениваем положительно: основной вклад в рост выручки (67%) внесли продажи ОС Astra Linux, остальное — продукты экосистемы ОС и сопровождение продуктов. Отгрузки у «Астры» выросли на 75% г/г, до 11,2 млрд руб. на фоне увеличения числа клиентов. EBITDA выросла вслед за выручкой, а рост чистой прибыли мог бы быть даже более существенным, если бы не расходы на размещение на бирже и возросшие финансовые расходы. «Астра» планирует направить на выплату дивидендов за 2023 г. 50% от чистой прибыли, соответственно, это 7,9 руб./акцию, доходность чуть выше 1%. Но «Астра» — это компания роста, а не дивидендная фишка, поэтому в поисках высокой доходности стоит обратить внимание на других эмитентов.
Нам «Астра» импонирует, компания активно растет за счет развития собственных рентабельных продуктов и экосистемы, а также точечных M&A сделок, планируется на 2024-2025 гг. увеличение чистой прибыли в 3 раза, до 10-11 млрд руб., долговая нагрузка практически нулевая. После выхода отчета бумаги скорректировались, но только за последний месяц они выросли на ~19%, так что снижение, напротив, стоит использовать для покупки как минимум на среднесрочную перспективу.
-
Новость 2 мая 2024«Газпром» - надежды больше нет?
-
Новость 2 мая 2024Совет директоров «Ренессанс Страхования» рекомендовал 2,3 рубля на акцию в виде дивидендов за 2023 год
-
Новость 2 мая 2024Выручка «Алкогольной группы Кристалл» достигла в 2023 году 1,39 млрд рублей
-
Новость 2 мая 2024«Северсталь» снизила чистую прибыль по РСБУ в 1 квартале до 38,8 млрд рублей
-
Новость 2 мая 2024Электроэнергетика – Результаты дочерних компаний Россетей по РСБУ за 1кв24 - Ренессанс Капитал
-
Новость 2 мая 2024ООО КЛВЗ КРИСТАЛЛ Отчет РСБУ
-
Новость 2 мая 2024Россия поставляет нефть в Северную Корею сверх установленных ООН уровней, заявил официальный представитель США — Reuters
-
Новость 2 мая 2024КЛВЗ Кристалл РСБУ 2023г: выручка Р3,69 млрд (+72,7% г/г), чистая прибыль Р74,5 млн (-29,2% г/г)
-
Новость 2 мая 2024Грузооборот группы НМТП в 2023г вырос на 6%, до 132 млн т
-
Новость 2 мая 2024Судоходная компания Maersk сократила чистую прибыль в 1кв 2024г в 12 раз до $210 млн. Глава компании: проблемы в регионе Красного моря не будут кратковременными
-
Новость 2 мая 2024СД Ренессанс Страхования рекомендовал акционерам дивиденды за 2023г в размере 2,3 руб/акция (ДД 2,1%), отсечка - 5 июля, ГОСА - 24 июня
-
Новость 2 мая 2024Чистый убыток «Почты России» по МСФО сократился в 2023 году в 4 раза
-
Новость 2 мая 2024Грузооборот группы НМТП вырос в 2023 году на 6%
-
Новость 2 мая 2024Чистая прибыль «ТНС энерго Кубань» по РСБУ выросла в 1 квартале в 6 раз
-
Новость 2 мая 2024Для полноценной реализации проекта по созданию универсального терминала Lugaport в порту Усть-Луга потребуется порядка 90 млрд руб (в 2 раза больше изначально запланированных) — ДП
-
Новость 2 мая 2024Газпром отчитался о первом с начала столетия убытке — Ъ
-
Новость 2 мая 2024Продажи новых легковых авто в РФ в январе - апреле выросли на 84%, до 465 тыс. — Минпромторг
-
Новость 2 мая 2024Скорректированная чистая прибыль Газпрома за 2023г позволяет рассчитывать на дивиденд 15,3 руб/акция (ДД 9,6%) — Интерфакс
-
Новость 2 мая 2024ОМЗ Отчет РСБУ
-
Новость 2 мая 2024Unilever получила за 2 года около 200 млн евро от своего подразделения в РФ