✏ Оценка итогов 2023г для российского банковского сектора, его текущее состояние и перспективы развития — интервью Ъ-Банку директора департамента банковского регулирования ЦБ РФ Александра Данилова

Оценка итогов 2023г для российского банковского сектора, его текущее состояние и перспективы развития — интервью Ъ-Банку директора департамента банковского регулирования ЦБ РФ Александра Данилова

— В 2023 году банки не только сохранили хороший запас прочности, прежде всего капитала, но и поддержали рост бизнеса, существенно нарастили кредитование экономики. Корпоративный кредитный портфель вырос на рекордные за последнее десятилетие 20%.

- Автокредитование побило все рекорды: на фоне отложенного спроса, а также налаживания локального производства и поставок автомобилей из Китая рост составил 42% против падения на 3,7% в 2022 году.

- Сегмент необеспеченного потребительского кредитования очень быстро восстановился, показав почти 16% прироста за год.

— Банки заработали 3,3 трлн руб. прибыли.

— В 2023 году банки смогли частично распустить резервы, консервативно созданные в 2022 году, общие отчисления на резервы сократились с 2,5 трлн до 1,8 трлн руб.

— В 2024 году корпоративный портфель может вырасти где-то на 6–11%. Потребительские кредиты в этом году вырастут на 3–8%, а ипотека — на 7–12%. Прибыль банковского сектора будет на уровне 2,3–2,8 трлн руб.

— Мы ожидаем роста резервов по кредитам в связи с тем, что больше не будет значимого роспуска «перерезервированных» кредитов 2022 года, а также в связи с постепенным «вызреванием» реструктурированных кредитов и кредитов, выданных в последние год-два заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.

- Значительных проблем с капиталом мы сейчас не видим.

- Существенных рисков в части возможных накоплений «скрытых плохих долгов» сейчас нет. Доля проблемных кредитов сейчас около 5%, и они почти на 80% зарезервированы, и потому значимого риска не представляют.

- Потенциальный риск несут реструктурированные кредиты, потому что не всем заемщикам реструктуризация поможет, и кто-то может уйти в дефолт. Портфель реструктуризаций на начало года составил 12,1 трлн руб., или 16% корпоративного портфеля, но потенциально рискованными мы считаем около 3 трлн руб., то есть 4% корпоративного портфеля.

- На текущий момент потенциально проблемные реструктуризации покрыты резервами на 17%, а около 35% покрыто качественными залогами.

— Есть риски розничного кредитования, в частности ипотеки. Есть связанный с этим вопрос качества строительных кредитов. В моменте все хорошо, но объем таких кредитов большой — 6,1 трлн руб., что составляет примерно 8% от всего корпоративного портфеля банков, или около 40% их капитала. Важно, чтобы не было ухудшения, сюрпризов, как с дефолтом отдельных крупных застройщиков в Китае, которые набрали много долгов для быстрого роста объемов бизнеса, но переоценили свои силы и не смогли их обслуживать.

- В последнее время на фоне высоких продаж и масштабных программ господдержки наши застройщики тоже начали много проектов, рассчитывая на сохранение повышенного спроса. Но опыт учит, что ситуация на рынке может измениться, а это несет потенциальные риски.

- Есть фактор снижения запаса ликвидных активов у банков, которые агрессивно наращивали кредитование за счет временных послаблений по нормативу краткосрочной ликвидности (НКЛ).

- Нас беспокоит риск высокой кредитной концентрации на крупные компании. Он заключается в том, что отдельные наши компании по размеру превосходят банки. Если такая компания привлекает много кредитов в одном банке, то в случае ее дефолта возникает угроза для финансовой стабильности банка. А поскольку такие компании кредитуют, как правило, крупные, системно значимые банки, то риск возникает и для всей финансовой системы.