💬 Рынок акций подрос на внутренних драйверах, в лидерах - девелоперы

Рынок акций подрос на внутренних драйверах, в лидерах - девелоперы

Российский рынок акций в середине недели, 28 февраля, снова подрос на фоне позитивных корпоративных новостей. По итогам дня индекс МосБиржи прибавил 0,56%, закрывшись на отметке 3227,05 пункта, РТС вырос на более существенные 1,6% - до 1114,87 пункта.

Вслед за ралли в акциях ЛСР (+4,55%), максимально сегодня приблизившихся к пикам января 2017 года, в среду оптимизм вселился в бумаги остальных девелоперов, даже попавшего под американские санкции «ПИКа» (+6%). Топ лидеров возглавили расписки «Эталона» (+9,78%). На рынке предположили, что эйфория в акциях строительной отрасли может быть вызвана в том числе ожиданиями продления властями льготной ипотеки после 1 июля в отдельных регионах. Подробнее о том, что думают эксперты об отрасли и девелоперах можно почитать в статье «Инвесторы не сдаются. Что происходит с акциями девелоперов?»

Среди других бумаг, оказавшихся популярными у покупателей, значились ЮМГ (United Medical Group) (+4,56%), «Полиметалл» (+4,04%), Х5 (+2,46%), «Глобалтранс» (+2,19%), «РусГидро» (+1,36%), «Магнит» (+1,29%), «Ростелеком» (+1,26%).

Утром вышел ожидаемо позитивный отчет по МСФО за 2023 год от «Сбера» (-0,18%), который заработал 1,51 трлн рублей. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году банк сможет удержать прибыль на этом же уровне или даже превысить его, несмотря на торможение кредитования и потенциальный рост отчислений в резервы при снижении процентной маржи. «Сбер» также подтвердил намерение направлять 50% прибыли на выплату дивидендов. По итогам 2023 г. размер дивиденда может составить 33,4 руб. на акцию каждого типа, с доходностью 11,5%. Заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игорь Додонов сохраняет позитивный взгляд на инвестиционный кейс «Сбера» и подтверждает рейтинг «Покупать» для обыкновенных и привилегированных акций банка с целевыми ценами на уровнях 311,5 руб. и 305,3 руб., соответственно.

В свою очередь, управляющий активами и главный аналитик ИФД «Солид» Дмитрий Донецкий считает, что дивиденды за 2024 год могут превысить 40 рублей. Более того эксперт обновил целевую цену по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбера» до 350 рублей на горизонте 12 месяцев.

Если вы начинающий инвестор, предлагаем вам рассмотреть FreeTrade — тариф без брокерской комиссии от «Финама». Откройте счет онлайн за 5 минут и пользуйтесь оптимальным стартовым тарифом FreeTrade.

В числе аутсайдеров дня снова были QIWI (-3,87%), «Детского мира» (-3,59%), «НОВАТЭКа» (-2%), «Распадской» (-1,93%), «М.видео» (-1,87%), «Фикс Прайса» (-1,77%), «Русагро» (-1,64%), «АЛРОСА» (-1,54%).

Акции «НОВАТЭКа» негативно отреагировали на сообщения СМИ, что компания может не получить в этом году шесть СПГ-танкеров с южнокорейской верфи Hanwha Ocean, которые были предназначены для вывоза газа с проекта «Арктик СПГ-2».

Вышедший сегодня отчет «АЛРОСА» за 2023 год по МСФО не произвел впечатления на участников рынка. Во 2 полугодии отчетного года показатели ухудшились, по сравнению с 1 полугодием. Выручка упала на 29%, операционная прибыль — на 55%, а чистая прибыль снизилась на 47%. Компания на 2 месяца приостанавливала продажи, вследствие чего на 61% выросли запасы ее алмазов.

Производственные результаты за 2023 год сегодня представил золотодобытчик «Южуралзолото» (-2,6%), который  сократил производство на 7% до 12,8 тонн золота вследствие снижения содержания производства на Кочкарском месторождении. При этом, выручка, по предварительным данным, выросла на 19% г/г до 68 млрд руб. из-за роста цен реализации и курса доллара.

Также снижение котировок сегодня зафиксировано в бумагах «Группы Позитив» (-2,2%) на фоне новостей от топ-менеджмента о том, что в 2024 году возможна допэмиссия.

Котировки Brent в моменте подрастают на 0,48% - до $83,53 за баррель, «бочка» Light оценивается в $78,62 (+0,11%). При этом статистика от Минэнерго США вышла, скорее, разочаровывающая – запасы сырья за прошлую неделю выросли на 4,199 млн баррелей, вместо ожидаемого роста на 3,1 млн баррелей.

Рубль укрепляется третий день подряд. К закрытию на валютной сессии Мосбиржи доллар снизился на 0,98% - до 91,15 рубля, евро на 1% до 98,99 рубля, юань в минусе на 1,03% - до 12,6 рубля. Банк России накануне вечером опубликовал протокол последнего заседания, в котором регулятор в том числе отметил позитивные данные по темпам роста ВВП в 2023 году, которые оказались лучше прогнозов и составили 3,6% г/г. Однако инвесторы узнали, что в ходе заседания обсуждался вопрос о подъеме ставки. В целом, участники еще раз убедились, что к снижению уровня ключевой ставки ЦБ, скорее всего, перейдет не ранее лета.

Уже после закрытия рынка Минэкономразвития опубликовал блок макроэкономической статистики. Так, недельная инфляция ускорилась до 0,13%. Январская безработица снизилась до 2,9%. Рост промышленного производства в январе ускорился до +4,6% г/г, что выше не только декабря (+2,7% г/г), но и ноября 2023 года (+4,5% г/г). Темпы роста ВВП России в январе составили 4,6% г/г против 4,4% г/г в декабре 2023 года.

Глобальные рынки демонстрируют смешанную динамику. Так, европейские биржи закрылись разнонаправленно, консолидируясь у годовых максимумов в ожидании публикации предварительных данных по потребительской инфляции региона за февраль позже на неделе.

Американский рынок продолжает умеренно корректироваться. Предварительные данные показали замедление темпов роста ВВП страны в 4 квартале до 3,2% (с 4,9% в предыдущем квартале). Рынок реагирует негативно, однако эксперты говорят о том, что американская экономика в целом все еще чувствует себя уверенно, позволяя ФРС сохранять жесткие денежно-кредитные условия.