✏ Российский рынок завершил январь «по-бычьи»

Российский рынок завершил январь «по-бычьи»

Российский рынок акций в последний день января провел в оптимистичном настроении, преодолев 3200 пунктов по индексу МосБиржи, где в последний раз находился в конце ноября. По итогам дня рублевый индикатор прибавил 0,57% - до 3214,19 пункта, РТС подрос на 0,28% - до 1125,63%.

В целом за январь индекс МосБиржи подрос на 3,7%, РТС – на 3,9%, так что первый месяц года, несмотря на в среднем невысокую активность участников, традиционно оказался «бычьим».

В последние дни января торговые объемы немного увеличились, благодаря прежде всего потоку корпоративных новостей. Кроме того, позитива инвесторам добавил МВФ, улучшив прогноз роста российского ВВП в 2024 году с 1,1 до 2,6%, и, таким образом, оценил будущие темпы роста экономики РФ в текущем году выше прогнозируемых темпов роста экономик развитых стран, что стало оптимистичной новостью для рынка. Позитивный фон создал и ЦБ РФ, который, во-первых, сообщил накануне о готовности к большей открытости – регулятор будет публиковать отчеты со своих заседаний, на которых обсуждается ключевая ставка. Во-вторых, участников рынка обнадёжили высказывания представителей ЦБ относительно интереса иностранных инвесторов к обмену заблокированными активами с россиянами.

В феврале основными драйверами движения будет развитие дивидендных историй, старт корпоративных финотчетностей, а также новости по редомициляции отечественных эмитентов.

Сегодня в топе лидеров снова оказались бумаги «Мечела» (ап+4,93, ао +1,45), которые переписали многолетний максимум с 2011 года. Бумаги восстанавливаются после двух недель снижения из-за рисков увеличения налоговой нагрузки для угольной отрасли. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, привилегированные акции «Мечела» дорожают на фоне новости о продаже порта Камбарка в Удмуртии, которая увеличит прибыль компании по МСФО и, как следствие, дивидендные выплаты акционерам.

Активно и без новостей в последние дни растут и акции VK (+2,6%). По мнению аналитика «Велес-Капитал» Артема Михайлина, бумаги растут, благодаря общей позитивной динамике рынка и фундаментальной недооценке компании. Эксперт отмечает, что его взгляд на компанию в целом позитивный, но группа не часто раскрывает информацию, кроме того у инвесторов есть определенные вопросы к большим инвестициям эмитента и падению рентабельности EBITDA.

Префы «Башнефти» (+1,62%) – также одни из лидеров января, которые торгуются на восьмилетнем максимуме на фоне дивидендных ожиданий рынка. Инвесторы надеются на годовые дивиденды с среднем около 300 рублей.

Группа Астра (+2%) раскрыла в среду операционные результаты за 2023 год, сообщив, что отгрузки за прошлый год выросли на 75% до 11,2 млрд рублей, благодаря активной экспансии бизнеса, развитию продуктов и сервисов экосистемы.

Аутсайдером дня стали акции «Полиметалла» (-2,24%), обвалившиеся на информации о планах продажи российских активов. В ходе конференции с инвесторами глава Polymetal Виталий Несис сообщил, что компания намерена продать российские активы до конца марта. Он добавил, что компания вернется к обсуждению дивидендов после продажи российских активов. Сегодня же компания опубликовала производственные результаты за 2023 год, согласно которым производство практически не изменилось относительно 2022 года и составило 1 714 тысячи унций в золотом эквиваленте, включая 486 тысяч унций на предприятиях Казахстана и 1 228 тысяч унций на российских предприятиях.

Хуже рынка торговались и бумаги компании «О’КЕЙ» (-1,4%) на фоне публикации операционной отчетности за 4 квартал 2023 года. Чистая розничная выручка эмитента выросла в годовом сопоставлении на 5,2% против 2,2% в 3 квартале 2023 года. Совокупная выручка достигла 58,5 млрд руб., из них 40,9 млрд руб. в сегменте гипермаркетов и 17,5 млрд руб. в сегменте дискаунтеров.

«Медвежьи» настроения были сильны сегодня в корректирующихся после роста акциях «Северстали» (-1,71%), МКБ (-1,71%), «Аэрофлота» (-1,65%), ЛСР (-1,48%), «Эталона» (-1,33%), «Юнипро» (-1,15%), «Яндекса» (-1,11%).

Нефть ушла в коррекцию после публикации недельных данных Минэнерго, согласно которым запасы «черного золота» выросли на 1,234 млн баррелей, вместо прогнозируемого снижения. На прошлой неделе запасы снизились более чем на 9 млн баррелей. В моменте фьючерс на Brent торгуется по $80,75 за баррель (-2,42%), Light оценивается по $76,03 (-2,04%).

Рубль слегка ослаб по итогам сессии. На валютной сессии Мосбиржи доллар подорожал на 0,33% - до 90,02 рубля, евро вырос на 0,07% - до 97,58 рублей, юань в плюсе на 0,5% - до 12,5 рубля.

Глобальные рынки в ожидании публикации итогов заседания ФРС США в 22:00 мск и последующей пресс-конференции Джерома Пауэлла преимущественно снижаются. Американский регулятор вряд ли изменит процентную ставку сегодня, однако участники рынка будут ждать намека на возможное смягчение риторики.

Европа завершила торги снижением на 0,3-0,5%.

Американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, но распродажи в акциях технологических компаний тянут рынок США вниз. Публикация отчетов  Alphabet и Microsoft разочаровали инвесторов, хотя эксперты оценили их неплохо.

Освойте профессию парного трейдера. Новый курс уже доступен на платформе «Финам Знания». Разумный баланс теории и практики: вы узнаете, как применять практическую математику при парном трейдинге, познакомитесь с основными правилами риск-менеджмента и научитесь создавать торговых ботов без кода.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.