✏ Объем размещения замещающих облигаций вырос в 2023 году почти в два раза

Объем размещения замещающих облигаций вырос в 2023 году почти в два раза

В 2023 году состоялось 51 размещение (33 выпуска с учетом допразмещений) замещающих облигаций (ЗО) суммарным объемом $13,5 млрд. Это в 1,8 раза больше показателя 2022 года, следует из рассчетов газеты «Коммерсант». Еще десяток эмитентов готовы разместить замещающие облигации на $5-7 млрд.

Основной объем выпусков пришелся на облигации, номинированные в долларах. В минувшем году активность проявили финансовые организации - «Альфа-банк» (замещал рублевые евробонды), «Совкомбанк», «Тинькофф Банк» и ГТЛК.

Издание отмечает, что по мере завершения процесса замещения еврооблигаций ставки в этом сегменте постепенно снижаются. В течение 2023 года доходности по выпускам первого эшелона снизились до 5-7% годовых с 8-10%.