💬 Негатив на зарубежных площадках определил динамику российского рынка

Негатив на зарубежных площадках определил динамику российского рынка

Российский фондовый рынок в четверг ушел на отрицательную сторону. К 14:20 мск индекс МосБиржи теряет 1,04% его значение составляет 3072,37 пункта, индекс РТС проседает на 2,23% – до 1051,16 пункта. «Поводом для частичной фиксации прибыли стало заметное ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках, тогда как сдерживающими факторами для продавцов выступают продолжающееся повышение цен на нефть и ощутимое ослабление рубля», - говорит Полина Щукина, аналитик ФГ «Финам».

В среду рынок США после длительного ралли закрылся в минусе, так как не оправдались ожидания инвесторов в отношении отчетностей крупных компаний. Плюс к этому, участники торгов в последнее время игнорировали ястребиные комментарии ФРС, но ситуация начинает меняться, «голубиные» настроения плохо сочетаются с высокими ожиданиями по корпоративной прибыли и достаточно сильными экономическими данными. Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на третьей оценки по динамике ВВП США в третьем квартале.

Вслед за рынком США и на фоне появления негативных новостей слабость показали и азиатские бенчмарки. Акции Toyota подешевели из-за скандала с проверками безопасности в его подразделении Daihatsu Motor. Против покупателей играет и решение Банка Японии придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, трейдеры ждали намеков на отказ от стимулирующей политики в ближайшее время.

Слабость показывают и европейские площадки. В Британии замедляется инфляция до 3,9%, что позволит Банку Англии снизить базовую ставку в 2024 году.

Нефтяные котировки пытаются сохранить позитивную динамику, но Brent ушла под отметку $80 на фоне рекордной добычи в США. От сильной просадки цены на «черное золото» спасает сохраняющаяся напряженность в Красном море, что приводит к проблемам с передвижение нефтяных танкеров, предрекая перебои с поставками и удорожание сырья из-за увеличения пути. Так, вчера Греция рекомендовала коммерческим судам, плавающим в Красном море и Аденском заливе, избегать йеменских вод.

Негатива добавляет и статистика по запасам сырья от Минэнерго США. В частности, запасы сырой нефти выросли на 2,9 млн баллерей, тогда как прогнозировалась просадка на 2,283 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,71 млн баррелей при ожиданиях роста на 1,233 млн баррелей. Запасы дистиллятов подросли на 1,485 млн баррелей, хотя ждали роста лишь на 496 тысяч баррелей. Рост отмечается после двух недель снижения, что говорит о слабости спроса и локальном профиците поставок. «Рост запасов негативен для цен, но такая динамика характерна для зимнего периода, поскольку спрос на бензин всегда снижается. Пока запасы не сильно отрываются от прогнозов аналитиков и средних уровней за последние 3 года, давление на котировки может иметь сдержанный характер», - отмечают аналитики «БКС Мир инвестиций».

К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent слабо растет на $79,56 за баррель, контракт на поставку нефти марки Light подрастает до $74,08.

Хотите изучить поведение финансовых инструментов на основе аналитических данных и определить наиболее подходящий момент для заключения сделок? Для вас разработан качественный теханализ ценных бумаг в приложении для инвесторов FinamTrade.

Рубль сегодня резко усилил снижение, на торгах Forex доллар подрастает до 92,41 руб., европейская валюте укрепилась до 101,28 руб, обновив максимум с 20 октября.

В целом, как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов у рубля сохраняются как позитивные, так и негативные факторы влияния. С одной стороны, на подходе налоговые выплаты экспортеров, инфляционные ожидания населения продолжают расти, и ЦБ может в начале следующего года продолжить повышение ключевой ставки. С другой стороны, рублю не дают укрепиться растущие госрасходы и спрос на валюту в конце года.

На российском бумажном рынке рост показывают акции «Мечела» (ап+3,1%), рост объемов экспорта на фоне высоких экспортных цен позволят компании отчитаться за второе полугодие с хорошей прибылью.

Рост сегодня смогли показать бумаги ДЭК (+3,2%), «Селигдара» (+2,1%), «Россетей» (+1,8%), «Северстали» (+1%), ММК (+1%), «Газпром нефти» (+0,3%), «Татнефти» (+0,3%).

В минус ушли котировки «ВСМПО-Ависма» (-2,9%), HeadHunter (-2,5%), «Аэрофлота» (-1,7%).

Высокая ставка ЦБ РФ и сложности с льготной ипотекой ухудшают условия для бумаг девелоперов: ЛСР (-2,1%), «Эталона» (-1,9%), ПИК (-0,9%).

«Алроса» (-1,2%) реагируют на слабость алмазного рынка. Продажи алмазов De Beers в 10 цикле упали на 69%. «Ключевой конечный рынок бриллиантов США недостаточно сильный для значительного разворота в ценах», - поясняют аналитики «БКС Мир инвестиций».