💬 Банк России определил динамику торгов пятницы

Банк России определил динамику торгов пятницы

Пятничные торги российский рынок закрыл в плюсе: индекс МосБижи подрос на 0,8%, его значение составило 3033,89 пункта, индекс РТС поднялся на 0,5% - до 1060,64 пункта. Ключевым событием сегодняшнего дня стало решение Банка России поднять ставку до 16%. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, но заявление Эльвиры Набиуллиной относительно близости к завершению цикла повышения процентных ставок, обрадовало фондовый рынок и ударило по курсу рубля.

Банк России видит первые признаки охлаждения экономики за счет ужесточения ДКП. «Регулятор видит, как замедляется кредитование физических лиц, а это указывает на будущее охлаждение спроса. О том же говорит и сокращение импорта в октябре-декабре. Стабилизация курса рубля также снижает инфляционное давление. Впервые за много заседаний регулятор не упомянул рынок труда как ключевой источник проинфляционных рисков, что мы связываем с замедлением роста номинальных заработных плат в сентябре и с тем, что ЦБ ожидает замедления экономики», - прокомментировали аналитики «БКС мир Инвестиций».

Эксперты полагают, что ставка в 16% сохранится до середины следующего года, а значит во втором полугодии регулятор будет активнее снижать ставку, но среднее значение за год останется на уровне 14,1%. «Вместе с тем мы считаем, что ЦБ не удастся достигнуть таргета по инфляции, и ИПЦ к концу 2024 г. снизится только до 5%», - высказали свое мнение аналитики «БКС Мир Инвестиций».

На таком фоне доллар вернулся выше 90 рублей. «Полагаем, что текущая политика Банка России является весьма жесткой и выступает фактором, поддерживающим рубль. Учитывая внутридневную структуру торгов, считаем, что текущая устойчивость курсов валют носит в значительной степени спекулятивный характер», - прокомментировали аналитики ПСБ. Эксперты считают, что на следующей неделе доллар сможет вернутся в диапазон 85-90 рублей на фоне приближения даты налоговых платежей, которая поддержит активность экспортеров. В оставшееся дня года не исключено движение рубля к равновесному уровню - 85 за доллар.

На торгах Forex доллар вырос до 90,73 руб., европейская валюта укрепилась до 99,02 руб.

На российском фондовом рынке лидеров возглавили бумаги «Эталона» (+9,1%) на решении акционеров провести редомициляцию с Кипра в российский САР.

Сильный рост показали акции НМТП (+8,6%) на сообщениях о рекордном росте товарооборота между Россией и Китаем.

Из корпоративных новостей на себя обратила внимание информация об IPO «Совкомбанка». Банк разместил примерно 1 млрд акций на МосБирже по цене 11,5 руб. за акцию. «Так как банк изначально был оценен справедливо, то его текущая капитализация не является завышенной, что говорит о хорошей возможности купить его на долгосрок. Однако в среднесрочной перспективе есть вероятность приблизится как минимум к цене IPO ввиду ожиданий неблагоприятного для банков 2024 года.», - прокомментировал Никита Степанов, аналитик «Финама».

Под давлением оказались бумаги «Яндекса», показавшие рост лишь на 2,5%, после сообщений о том, что инвесторы не могут договориться о параметрах сделки по разделению бизнеса.

Рост смогли сегодня показать и бумаги ДВМП (+7,2%), «РусАгро» (+6,9%), «Юнипро» (+6%), «Башнефти» (ап+5,9%), CIAN (+5,7%).

В минус ушли бумаги «ЛУКОЙЛа» (-4,5%) связи с наступлением даты закрытия реестров акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев 2023 года.

А аутсайдерах отметились и бумаги «Детского Мира» (-0,9%) на фоне завершения срока публичной оферты по приобретению бумаг.

Нефтяные фьючерсы сегодня стремились к отметке $77 за баррель Brent. На закрытии российских торгов фьючерс на нефть марки Brent торговался на уровне $76,58 за баррель, контракт на нефть марки Light оценивался в $71,81 за баррель. Позитивом выступает смягчение риторики ФРС США по итогам заседания и неплохой прогноз по мировому спросу на нефть на 2024 год от МЭА. «Технически считаем, что нефть оттолкнулась от «дна» и имеет все шансы на следующей неделе закрепиться в диапазоне $75-80 за баррель ближе к верхней границе», - полагают аналитики ПСБ.

Рынок США начал последние торги недели слабым ростом: ИНДЕКС Dow Jones растет на 0,05%, S&P500 поднимается на 0,09%, Nasdaq укрепляется на 0.42%.

Хотите торговать на рынке США? Пройдите новый бесплатный курс от «Финама» по торговле на американском рынке. Слушатели узнают, как получить доступ к рынку США, как совершать сделки в терминале, где покупать американские бумаги и как торговать опционами.

Всю неделю на рынке США наблюдается оптимизм, поддерживаемые экономическими данными, говорящими о мягкой посадке экономики.

Сыграли свою роль и намеки ФРС на снижение процентных ставок в следующем году. В минувшую среду ФРС оставила процентные ставки без изменений и отметила, что не за горами снижение стоимости заимствований. Поворот к смягчению денежно-кредитной политики в последнее время привел к подъему акций.