💬 Российские инвесторы подбирают подешевевшие бумаги

Российские инвесторы подбирают подешевевшие бумаги

Российский фондовый рынок во вторник, 12 декабря, предпринял попытку отскока, воспользовавшись утренним ростом нефтяных котировок, но к середине дня нефть Brent снова опустилась ниже $76, что вкупе с продолжающимся укреплением рубля мешает «быкам» развить успех. Тем не менее в 15:00 мск индекс МосБиржи прибавляет 0,47% - до 3040,43 пункта, РТС растет 1,65%, торгуясь на отметке 1065,27 пункта.

Как отметил еще в первой половине дня инвестсоветник, автор ТГ-канала bitkogan Евгений Коган, технически рынок находится в зоне перепроданности и вполне может последовать реакция на этот сигнал, однако некоторые «голубые фишки» уже становятся привлекательными по текущим ценам, считает он. Видимо, рынок согласен с этой оценкой.

Если вы хотите поучаствовать в покупке этих или других бумаг, то сервис для алготрейдеров от «Финама» вам в этом поможет.

Нефть ведет себя волатильно в ожидании публикации данных по ноябрьской инфляции в США и решения ФРС США. В случае, индекс потребительских цен в ноябре окажется ниже октябрьского значения, вероятность смягчения ДКП в США вырастет, что может благоприятно отразиться на спросе на нефть. Впрочем, на этой неделе у нефти много поводов для волатильности – в среду EIA, ОПЕК и МЭА опубликуют свежие отчеты по рынку. В случае обновления прогнозов по спросу, нефть может реагировать довольно нервно.

В середине дня фьючерс на «черное золото» марки Brent торгуется у $75,85 за баррель (-0,34%), за «бочку» Light дают $71,19 (-0,86%).

Российская валюта продолжает укрепляться в ожидании повышения ключевой ставки. Сомнений в том, что это случится, похоже, нет ни у кого – весь вопрос в шаге. Пока что консенсус аналитиков ожидает роста на 100 б.п. – до 16%.

В моменте на валютном рынке МосБиржи доллар слабеет на 0,87% - до 89,9 рубля, евро дешевеет на 0,64% - до 97,08 рубля, юань в минусе на 0,67% - до 12,52 рубля.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин читает, что период относительной стабильности российской валюты может продолжиться вплоть до президентских выборов в РФ в марте 2024 года. «На наш взгляд, в ближайшие месяцы власти будут прибегать к мерам, стабилизирующим динамику национальной валюты (ЦБ РФ может повысить ключевую ставку) и фаза сбалансированного курса рубля может продлится вплоть до апреля 2024 г. Мы полагаем, что в эти ближайшие четыре месяца курс доллара будет торговаться в районе 90-98 руб., а курс евро останется в рамках 98-103 рубля», - прогнозирует эксперт. Что касается более отдаленной перспективы, то он уже менее оптимистичный. По мнению Александра, ближе к лету следующего года ситуация вновь начнет складываться неблагоприятно по отношению к рублю. «Значительный рост расходов госбюджета в следующем году даже при неизменных ценах на нефть будет означать избыток рублей в системе (хотя общий дефицит закладывается меньше, чем в 2023 г.), который, может не быть обеспечен ростом предложения валюты от экспортеров. В такой ситуации курс рубля будет ослабевать. Если при этом будут снижаться стоимость российской нефти, то нас ждет новый период турбулентности по курсу рубля».

Во вторник большинство ликвидных акций из состава индекса МосБиржи торгуется в «зеленом поле». Среди лидеров роста бумаги «Глобалтранса» (+5,2%), Х5 (+3,18%), ВТБ (+3,06%), ТКС (+3,03%), МКБ (+2,92%), ПИКа (+2,27%), «Яндекса» (+2,13%), «Озона» (+2,07%), «АЛРОСА» (+1,77%), «Сбербанка» (ао+1,59%, ап +1,57%).

Хуже рынка торгуются «ИнтерРАО» (-1,52%), «Ростелеком» (-1,12%), НЛМК (-0,97%), «Мосбиржа» (-0,95%), «Полюс» (-0,89%), «Ронефть» (-0,69%), «Газпром» (-0,19%).

Девелопер «Самолет» проводит сегодня Big Day, но бумаги мало реагируют на новости, торгуясь примерно на уровне рынка. В ходе мероприятия топ-менеджеры сообщили, что по предварительным итогам 2023 года объем продаж первички и выручка увеличатся на 50% год к году. В 2024 году компания ожидает рост продаж на 69%, выручки - на 67%, а EBITDA - на 86%. В 1 или во 2 квартале будущего года компания планирует провести Pre-IPO агентства недвижимости «Самолет Плюс», рассчитывая занять 50% этого рынка. Глобальные фондовые рынки в ожидании заседаний, ведущих ЦБ на этой неделе торгуются смешанно без сильных изменений.

Рассчитываемый ZEW индекс экономических настроений институциональных инвесторов к немецкой экономике в декабре вырос до 12,8% год к году, хотя прогнозировалось лишь 8,8%. В предыдущем периоде показатель был на уровне 9,8%. Но в индексе текущих экономических условий в Германии ситуация остается негативной показатель составил -77,1 пункта год к году при прогнозе -76 пунктов).

Европейские рынки в середине дня торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на американские индексы перед открытием рынка за океаном преимущественно «краснеют».

Сегодня в ближайшее время выйдут данные индекса потребительских цен США за ноябрь, Минэнерго США опубликует ежемесячный отчет, Еврокомиссия утвердит предложение по замороженным активам Банка России.