💬 Рынок пытается вернуться к покупкам

Рынок пытается вернуться к покупкам

Российский фондовый рынок в последний торговый день недели, 8 декабря, вернулся в «зеленый сектор»: в 15:00 мск индекс МосБиржи подрастает на 0,25% - до 3081,27 пункта, РТС прибавляет 1,41%, торгуясь на отметке 1065,99 пункта.

Нефть торгуется выше $75 за баррель Brent. Как отмечает аналитик «Финама» Николай Дудченко, в текущих условиях низких цен на нефть и охлаждения на рынке труда, глава ФРС США Пауэлл получает определенное пространство для маневра, поэтому намеки на возможность дальнейшего смягчения ДКП могут оказать поддержку нефтяным ценам. Он полагает, что разворот Brent от уровня $73,6  может вернуть цену на отметку 76,6, где находится ближайший уровень сопротивления. Если «быкам» удастся его преодолеть – следующей целью станет диапазон $79-80.

В середине дня фьючерс на «черное золото» марки Brent торгуется у $75,33 за баррель (+1,03%), за «бочку» Light дают $70,52 (+0,23%).

Российская валюта сегодня выглядит увереннее. Уже через неделю ЦБ РФ проведет последнее в том году заседание, на котором, как прогнозируют эксперты, регулятор снова поднимет ставку – большинство считает, что на 100 б.п. - до 16%.

В моменте на валютном рынке МосБиржи доллар слабеет на 0,81% - до 91,35 рубля, евро дешевеет на 0,78% - до 98,66 рубля, юань в минусе на 0,84% - до 12,74 рубля.

Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Астра Управление Активами», ожидает в ближайшее время возвращения ненадолго курса рубля к 90 за доллар, хотя отмечает, что год может быть закрыт около 92-94. В 1 квартале 2024 года с поправкой на текущие более низкие цены на нефть эксперт рассчитывает увидеть 85-90 рублей за доллар благодаря усилению чистых продаж валюты по бюджетному правилу.

В свою очередь, Евгений Локтюхов, руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" ПСБ считает, что уровень 85-90 рублей за доллар будет достигнут уже в этом году к заседанию ЦБ 15 декабря и продержится как минимум до конца года.

В пятницу большинство ликвидных акций из состава индекса МосБиржи торгуется в «зеленом поле». В авангарде – бумаги Ozon (+1,86%), «Глобалтранс» (+1,85%), «ИнтерРАО» (+1,37%), «АЛРОСА» (+1,35%), «Мосбиржи» (+1,18%), «Аэрофлота» (+1,17%), «Полюса» (+0,9%). Умеренные покупки сегодня происходят и в акциях «Сбера», который растет примерно на уровне рынка.

Во втором эшелоне всплеск оптимизма отмечен в бумагах «КАМАЗа» на фоне заявлений гендиректора компании Сергея Когогина на форуме «Россия зовет!» о том, что автопроизводитель ожидает получения рекордной чистой прибыли по МСФО в 2023 году. Ранее компания заявляла, что чистая прибыль в этом году может составить 5 млрд рублей. По итогам 2022 года «КАМАЗ» не публиковал результаты по МСФО.

А вот вчерашний фаворит рынка «Газпром» (-1,09%) – снова под давлением продавцов. Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что у него нет особых сомнений, что дивиденды «Газпрома» будут малопривлекательными, значительно уступающими по доходности безрисковой ставке. «Нет никаких оснований надеяться на то, что в следующем году «Газпром» резко нарастит выручку. Поэтому мы ожидаем, что дивидендный гэп будет закрываться очень долго», - говорит эксперт.

Кроме того, сегодня давление на котировки могла оказать новость Financial Times о планах ЕС наложить запрет на покупку российскими компаниями мощности в газопроводах и терминала СПГ на своей территории.

Стратегия доверительного управления «Весь Comon» от экспертов «Финама» позволяет получать инвестиционный результат, сопоставимый с ростом индекса MOEX при меньших рисках, благодаря широкой диверсификации портфеля по классам инструментов. Стратегия подходит начинающим инвесторам, доступна от 5000 ₽

Хуже рынка торгуются и вчерашние лидеры – акции МКБ (-1,28%), «Магнита» (-1,15%), «Полиметалла» (-1,06%).

Помимо корпоративных новостей на рынке обсуждают макроэкономические показатели. Так, накануне в ЦБ РФ подвел итоги ноября, опубликовав традиционный обзор «Обзор рисков финансовых рынков». Регулятор констатировал, что рубль укрепился в прошлом месяце на 4,2, благодаря продаже выручки экспортеров и отсутствию покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила. Также регулятор сообщил, что до 46,2% выросла доля юаня в структуре биржевого валютного рынка (после 44% в октябре). Доля юаня во внебиржевом сегменте в ноябре составила 31,5%, "токсичных" валют – 63%.Тем временем Минфин прогнозирует инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%, о чем заявил глава ведомства Антон Силуанов в рамках выставки-форума "Россия".

Глобальные фондовые рынки подрастают в пятницу в ожидании сегодняшней публикации статистики по рынку труда США за ноябрь. Как ожидается, она поможет понять возможную логику ФРС на ближайшем заседании ФРС 12-13 декабря.

Азиатские индексы завершили день преимущественно ростом за исключением Японии, где были ухудшены пересмотренные оценки ВВП по итогам 3 квартала 2023года, что усилило мнения рынка о том, что Банк Японии может скорректировать свою многолетнюю ультрамягкую ДКП.

Европейские рынки в середине дня подрастают  в среднем на 0,5%. Фьючерсы на американские индексы перед открытием рынка за океаном также умеренно зеленеют.