💬 Последний день октября стал «медвежьим» для российского рынка

Последний день октября стал «медвежьим» для российского рынка

Российский фондовый рынок последний день октября завершил просадкой по обоим индикаторам российского рынка акций под давлением укрепляющегося рубля и снижения котировок «черного золота»: индекс МосБиржи снизился на 0,81% - до 3200,97 пункта, РТС просел на 1,32% - до 1079,88%. В целом же, несмотря на падение рынка после решения ЦБ повысить ставку до 15%, октябрь завершился на локальном рынке «по-бычьи» - рублевый и долларовый индикаторы выросли на 2% и 8%, соответственно.

Рубль во вторник в первой половине дня на пике укрепления торговался по 91 в паре с долларом, но к завершению торгов откатился до 93. В итоге на валютном рынке Мосбиржи доллар к завершению торгов вырос на 0,58% - до 93,4 рубля, евро подорожал на 0,2% - до 98,84 рубля, юань укрепился на 0,36% - до 12,68 рубля. Рыночные аналитики связывают повышенную волатильность на валютном рынке с завершением налогового периода. При этом пока что фундаментальные факторы работают на пользу рублю – это и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, и решения по валютному контролю.

Нефть в преддверии публикации значительного пакета макроэкономических данных США и решения ФРС по размеру ключевой ставки провалилась ниже 86%. Не способствуют позитивным настроениям и сигналы из Поднебесной – опубликованные данные показали снижение производственной активности в Китае в сентябре. В итоге вечером фьючерс на контракт Brent находится на уровне $85,59 за баррель (-2,64%), сорт Light в минусе на 1,17% до $81,62 за баррель. Впрочем, геополитика по-прежнему – в фокусе внимания инвесторов, и при любом сигнале об эскалации и расширении участников конфликта на Ближнем Востоке, котировки могут снова взлететь на несколько пунктов вверх.

На российском рынке тем временем снова дает знать о себе тема санкций, уже вечером агентство Блумберг сообщило, что ЕС намерен ввести  в ближайшее время 12-й пакет санкций в отношении торговли с Россией на сумму $5,3 млрд. В частности, речь идет об очередных ограничениях на импорт в РФ, куда входит сварочное оборудование, химикаты и другие технологии, используемые в военных целях, также санкции могут коснуться экспорта из РФ некоторых видов обработанных металлов и алюминиевых изделий, строительных товаров, товаров для транспортной отрасли и алмазов. Помимо этого могут быть применены ограничительные меры в отношении компаний из третьих стран, перепродающих санкционные товары в РФ.

Вместе с тем российские власти уверяют в сохранении высоких темпов роста экономики в России. Так, по словам главы правительства Михаила Мишустина, оценки Минэка за январь-сентябрь 2023 г. Свидетельствуют об увеличении ВВП на 2,8%. Показатель сентябрь к сентябрю прошлого года вырос более чем на 5% год к году.

Большую часть дня ликвидные акции российского рынка торговались в «красном поле», однако ближе к вечеру на рынок вышли покупатели.

Лидерами падения в секторе ликвидных акций оказались «Русагро» (-2,84%), Globaltrans (-2,60%), Группа «ПИК» (-2,30%), X5 (-2,25%), «РусГидро» (-2,03%).

Согласно опубликованной отчетности «Аэрофлота» (-1,1%) за 3 квартал 2023 года, чистый убыток авиаперевозчика составил 13 млрд рублей, что ниже на 42% год к году. Вместе с тем за 9 месяцев чистый убыток компании оказался на уровне 94,6 млрд рублей против чистой прибыли в размере 58,4 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. При этом убыток от продаж с начала года сократился более чем на 88% до 7,8 млрд руб. Разница в динамике объясняется тем, что в прошлом году компания получила государственные субсидии.

Всплеск волатильности был зафиксирован во вторник в акциях «Полиметалла» (-1,41%), которые сначала уверенно росли на позитивной отчетности, согласно которой производство драгметаллов в годовом сопоставлении выросло на 12% в 3 квартале 2023 года и на 6% за 9 месяцев. Реализация увеличилась соответственно на 4% и на 15%. Выручка выросла на 17% и 22% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Однако инвесторы были разочарованы заявлениями главы компании Виталия Несиса, о том, что дивиденды в текущем году не будут выплачены. По его словам, компания может вернуться к выплате дивидендов лишь по итогам 2023 года.

Новый умный помощник для инвесторов «Финам AI-скринер» — прогнозы по акциям более 8 000 эмитентов российского и американского рынков

Позитивную динамику смогли сохранить «Яндекс» (+0,82%), ВТБ (+0,76%), «Газпром» (+0,65%), TCS Group (+0,62%) и «ФСК-Россети» (+0,51%).

Акции «Газпрома» поддержало заявление замглавы холдинга о том, что компания отмечает значительный рост потребления газа в России.

Расписки Fix Price подросли на +0,42% на хорошей отчетности за 3 квартал текущего года, которая оказалась лучше ожиданий. Выручка компании увеличилась на 6,3% г/г, до 74,5 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 18,7%,  чистая прибыль выросла на 6,4% г/г, до 7,45 млрд рублей. Кроме того, компания заверила акционеров, что ищет возможности для возобновления выплаты дивидендов.

Настроения на глобальных рынках между тем чуть-чуть улучшились. Европа закрылась преимущественно ростом. Предварительные оценки ВВП еврозоны показали снижение показателя в 3 квартале на 0,1% в квартальном сопоставлении, хотя ожидалось нулевое изменение. Потребительская инфляция в регионе при этом в октябре снизилась с 4,3% до 2,9% год к году – прогнозировалось +3,1%.

Американские площадки умеренно прибавляют в первой половине торгов: S&P 500 растет на 0,5%, индекс Нью-Йоркской фондовой биржи NASDAQ в плюсе на 0,34%, а Dow Jones  прибавляет 0,27%. Инвесторы находятся в ожидании решения по ставке. Кроме того, в конце недели выйдет большой блок важной макростатистики с рынка труда.