✏ В рамках IPO Henderson бумаги будут размещены по цене 600-675 рублей

В рамках IPO Henderson бумаги будут размещены по цене 600-675 рублей

Компания Henderson, крупнейшая в России сеть салонов, специализирующаяся на продаже мужской одежды, обуви и аксессуаров, определила ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) акций на Московской бирже. Согласно сообщению компании, индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 600 рублей до 675 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Henderson в размере от 21,6 млрд рублей до 24,3 млрд рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии.

Предполагается, что основную часть предложения составит дополнительная эмиссия бумаг компании в объеме до 3 млрд рублей.

При этом отмечается, что акционер-основатель группы может продать свои акции на сумму до 0,3 млрд рублей, что позволит создать дополнительную ликвидность для акций на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам. Кроме того, акционер-основатель предоставит акции на сумму до 10% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.

Как отмечают в компании, общий размер IPO может составить до 3,63 млрд рублей, а доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить до 15%.

Помимо этого, в рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников, акционер-основатель принял решение передать пакет акций в размере около 10,5% существующих бумаг в пользу группы сотрудников. Передача произойдет в случае завершения IPO.

Отмечается, что привлеченные в ходе IPO средства, как ожидается, будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста компании, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра.

После проведения предложения акционер-основатель сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале группы и продолжит управлять бизнесом для реализации стратегии роста.

В то же время сразу после IPO акционер-основатель и компания примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций группы ими и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после завершения предложения. Сотрудники группы, ставшие акционерами в результате передачи пакета акций от акционера-основателя, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 365 дней после завершения предложения.

При этом, согласно релизу Henderson, окончательная цена предложения будет определена по окончании процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 25 октября. Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 2 ноября 2023 г.

Ожидается, что торги акциями группы, которые включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, начнутся на Мосбирже при условии их размещения приблизительно 2 ноября 2023 г.

Хотите первым узнать о ближайших размещениях и получать рыночную аналитику? Получите доступ к первичным размещениям акций на бирже через брокера «Финам».