💬 Нефть и валютный курс остаются в фокусе внимания инвесторов

Нефть и валютный курс остаются в фокусе внимания инвесторов

Российский рынок может начать пятницу ростом котировок, чему способствует рост цен на нефть. Вместе с тем, ситуация на внутреннем валютном рынке может заставить инвесторов перейти от покупок к продажам. Динамика фьючерсов на ключевые индикаторы не дает внятных сигналов. MIX прибавляет перед стартом основной сессии 0,18%, RTS теряет 0,11%.

Предыдущий торговый день рынок завершил разнонаправленным изменением индикаторов. Индекс МосБиржи снизился на 0,61% до 3174,66 пункта, индекс РТС вырос на 2,11% до 1026,42 пункта. Объем торгов при этом был на уровне среднемесячных значений - 62,68 млрд рублей.

В числе лидеров вчерашнего роста оказались акции "Мосбиржи" (+4,07%), "ЛУКОЙЛа" (+2,69%), "Мечела" (ап +2,63%, ао +2,46%). Динамика акций биржи не удивляет в свете ожиданий сильного роста ее доходов, а вот в "ЛУКОЙЛе", возможно, появился крупный покупатель, отмечает Алексей Антонов, руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер".

"Который день лучше рынка торгуются акции "ЛУКОЙЛа", без наличия объективных на то причин. Что касается программы выкупа своих акций у недружественных нерезидентов, то пока есть сомнения, что в связи с плачевным положением рубля власти ее одобрят. Возможно, в "ЛУКОЙЛе" завелся крупный покупатель, который знает больше других", - комментирует аналитик.

Аутсайдерами стали Cian (-3,02%), ТМК (-1,85%), "Распадская" (-1,65%).

Мировые площадки сегодня будут следить за отчетами крупных американских банков и данными по инфляции.

Фьючерс на американский индекс S&P прибавляет 0,03%, до 4382 пункта. Предыдущий день индексы США завершили снижением на 0,5-0,6% после публикации данных по инфляции.

Индекс потребительских цен в США вырос на 0,4% в сентябре и увеличился на 3,7% по сравнению с 12 месяцами ранее. Потребительские цены растут из-за бензина и стоимости жилья.

Инфляция остается устойчиво высокой, что приводит к росту доходности облигаций.

Базовая доходность 10-летних облигаций выросла до 4,728%, что является самым высоким уровнем за неделю после падения в течение последних двух дней.

Данные о потребительских ценах в США усилили ожидания того, что Федеральная резервная система, возможно, еще не завершила цикл ужесточения монетарной политики. В недавних комментариях представители ФРС назвали рост доходности облигаций фактором, который может позволить им завершить цикл повышения ставок.

Сегодня финансовые результаты за 3 квартал раскроют JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup и BlackRock. Более высокие требования к капиталу и надвигающаяся рецессия могут снизить доходы финансового сектора США. Котировки JPMorgan и Citigroup в прошлом месяце практически не изменились, но акции Wells Fargo за этот период потеряли 6,5%. Все три банка демонстрируют скромный недельный рост. Результаты пятницы могут оказать влияние на акции в течение сессии.

Если вы активно следите за американским фондовым рынком и хотите расширить свой горизонт инвестиций в эмитентов США, то воспользуйтесь услугой от брокера «Финам». Сервис инвестиционного сопровождения предоставляет доступ к редким инструментам американского рынка.

В Азии преобладают негативные настроения. Так, японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,68%, китайский Shanghai Composite в минусе на 0,8%, гонконгский Hang Seng упал на 2,2%, корейский KOSPI – на 0,9%.

Инвесторы оценивают данные по инфляции и торговле Китая за сентябрь. Потребительские цены в КНР в сентябре остались неизменными в годовом исчислении и выросли на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем. Индекс цен производителей снизился на 2,5%.

Фьючерс на панъевропейский индекс STOXX Europe 600 Index снижается на 0,15%, указывая на пессимистичный настрой инвесторов. Инвесторы ждут данных по потребительским ценам в Испании, Франции и Швеции на фоне того, как данные из США показали устойчивую инфляцию, а последний отчет из Китая - сохраняющееся дефляционное давление.

Нефть вернулась к росту: цена Brent поднялась на 0,76%, до $86,65 за баррель, WTI – на 0,95%, до $83,7. Такая динамика наблюдается после того, как США ужесточили санкции против российского экспорта нефти, что вызывает обеспокоенность по поводу поставок на и без того ограниченном рынке, а мировые запасы, согласно прогнозам, сократятся в четвертом квартале. Недельный прирост Brent может составить 2,3%, а WTI - 0,9%, отмечает Reuters.

Рубль на валютной секции Московской биржи утром уступает мировым аналогам. Доллар укрепился на 0,3%, до 97,75 рубля, евро в плюсе на 0,33%, до 103,15, юань подорожал на 0,06% до 13,36. Накануне курс рубля укрепился, реагируя на решение властей об обязательной продаже валютной выручки.

Аналитики ПСБ рассчитывают, что доллар завершит неделю в диапазоне 95-97 руб. "Сегодня доллар умеренно подрастает, пытаясь на малоликвидном утреннем рынке инерционно вернуться к отметке 98 руб. Мы склонны ждать  некоторого снижения волатильности на валютном рынке в последний день недели и возобновления отката американской валюты, ввиду превалирующих рисков укрепления рубля, с переходом в нижнюю часть нашего текущего целевого диапазона 95-98,5 руб.", - комментирует Евгений Локтюхов, руководитель направления ПСБ "Анализ отраслей и финансовых рынков".