💬 Рынок в «боковике», у рубля мало надежд на рост

Рынок в «боковике», у рубля мало надежд на рост

Российский рынок накануне завершил торги разнонаправленно: индекс МосБиржи прибавил 0,09%, до 3177,03 пункта, а РТС опустился на 1,03%, до 996,56 пункта. В лидерах роста по итогам вечерней сессии оказались «Мечел» ао (+5,25%), «Башнефть» ап (+5,24%), «РусАгро» (+5,08%), ПИК (+4,37%), снижения – «Ренессанс Страхование» (-6,21%), «НОВАТЭК» (-2,21%), «Черкизово» (-1,87%), Fix Price (-1,41%).

Как отмечает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова, привилегированные акции «Башнефти» развивали восходящее движение на надеждах новых дивидендов и обновили очередной максимум с июля. Акции «Мечела» штурмовали максимумы с августа текущего года после достигнутых в конце сентября договоренностей о реструктуризации долга с «Газпромбанком» и автоматического погашения части общей задолженности. Сделка позволит «Мечелу» существенно снизить долговую нагрузку.

«НОВАТЭК» падал на фоне дивидендной отсечки. Расписки Fix Price корректировались после резкого роста накануне, когда ритейлер заявил о планах о редомициляции с Кипра в Казахстан.

Из корпоративных событий внимание инвесторов накануне привлек отчет «Сбера» по РПБУ за 9 месяцев текущего года. Банк сообщил, что заработал за этот период 1,1 трлн руб. чистой прибыли, в том числе в сентябре – 130,2 млрд руб. Акции банка завершили день снижением на 0,85%, до 263 рублей. По словам Кожуховой, с технической точки зрения обыкновенные акции «Сбера» подошли к верхней границе среднесрочного нисходящего тренда, начало которому было положено в августе. В целом интерес к бумагам, судя по падению объема торгов, в последние недели ослаб, но данный фактор также может быть сигналом ограниченной силы продавцов. У текущих уровней «быкам» представляется хорошая возможность поднять акции выше, сначала к сопротивлению 267,50 руб., а при закреплении выше – к годовому пику 273,35 руб. с перспективой его обновления в случае улучшения общерыночных настроений. Оказать поддержку акциям в ближайшие месяцы также могут надежды на выплату итоговых дивидендов за 2023 год. При позитивном сценарии бумаги до конца года могут стремиться к 300 руб. В то же время отскок от ближайших сопротивлений будет свидетельствовать о перспективе развития среднесрочного нисходящего движения и рисках тестирования 250 руб.

Учитывая, что сейчас инвесторы очень любят подбирать наиболее сильно просевшие ранее бумаги, спекулятивно интересно смотрится «Роснефть», которая вчера была намного хуже рынка, отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования «АЛОР Брокер» Алексей Антонов.

Он также указывает, что цены на газ взлетели на 15% до 540 долларов за тысячу кубов. Причиной такой реакции трейдеров стали ожидания намеченной на пятницу забастовки австралийских производителей СПГ и прекращение подачи газа из Израиля в Египет.

«Поводы в общем-то хлипкие, но сегодня они могут привести к динамике «лучше рынка» акций «Газпрома» и «НОВАТЭКа». «НОВАТЭК» нам кажется более перспективным. Вчера бумага очистилась от мизерных дивидендов и просела на 2,2%, то есть чуть больше них. Ждем сегодня начала закрытия символического дивидендного гэпа», - подчеркнул Антонов.

В целом же Индекс МосБиржи, по его словам, останется торговаться в середине боковика. При этом стоит учитывать, что настроения в целом нейтральные, поэтому могут быстро измениться в случае появления драйверов или относительно сильного движения в нефти.

Как подчеркивает аналитик «Финама» Алексей Калачев, индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в середине бокового диапазона. Поддержка сохраняется на психологически важном уровне 3000 пунктов, а сопротивление находится чуть ниже 3300. При этом стохастики уже находятся в зоне перекупленности, что может сдерживать возобновление роста индекса еще некоторое время.

Расширенный инструментарий технического анализа в приложении «Финам Трейд». Сигналы на графике позволяют оценивать тенденции движения котировок ценных бумаг и принимать решения о сделках.

Рубль вчера ослабел примерно на 1% и вернулся выше 100 к доллару, сегодня утром российская валюта показывает незначительные изменения. Доллар к 8:56 мск опускается на 0,06%, до 100,24 рубля, юань прибавляет 0,10%, до 13,75.

В ближайшее время рублю остается надеяться лишь на то, что ближе к окончанию недели или с началом второй половины месяца давление на него будет постепенно ослабевать из-за увеличения предложения валюты экспортеров, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. «К тому же уровни 100+ руб., вероятно, на данный момент весьма привлекательны для продажи валютной выручки. В то же время увеличение объема продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами, о котором по итогам сентября сообщал накануне в своем обзоре ЦБ, судя по всему, не гарантируют видимую поддержку рублю. Даже с учетом возможного ослабления давления на российскую валюту во второй половине месяца можно ожидать сохранения торгов по паре доллар/рубль вблизи отметки в 100 руб.», - полагает эксперт.

Нефть сегодня слегка дорожает, стоимость Brent растет на 0,27%, до 87,89 доллара за баррель, WTI – на 0,26%, до 86,19 доллара. Дальнейшая ситуация на нефтяном рынке в значительной степени будет зависеть от развития Арабо-Израильского конфликта. «В случае разрастания конфликта не исключу похода нефтяных котировок далеко за 100. Это грозит новым витком инфляции и разрастанием энергетического кризиса», - подчеркнул инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган.

Основные индексы США завершили вчерашний день ростом примерно на 0,5%, сегодня фьючерсы на них показывают небольшие разнонаправленные изменения. В Азии позитив – японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,78%, китайский CSI 300 – на 0,29%, гонконгский Hang Seng – на 1,73%, корейский KOSPI – на 2,20%.

«Неплохая динамика на рынках, как накануне на WallStreet, так и сегодня в Азии, и здесь нужно выделить продолжающую свой рост популярную в сейчас у инвесторов Японию, а также рост техов в Гонконге. Китай намекнул, что готов увеличить дефицит бюджета из-за готовящихся новых стимулов экономике. А представители Федрезерва в последние дни несколько смягчили тон, вчера глава ФРБ Сан-Франциско Дейли заявила, что ужесточение финансовых условий может означать, что Федрезерву «не придется делать так много», и это вселяет рынку надежду на то, что повышение процентных ставок может быть и окончено», - отметил автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов.