💬 Внешний фон и геополитика усилили негативные настроения российских инвесторов

Внешний фон и геополитика усилили негативные настроения российских инвесторов

Российский фондовый рынок во вторник, 19 сентября, завершил торги продажами, усилившимися во второй половине дня под давлением геополитических новостей и  негативной динамики внешних рынков. В итоге индекс МосБиржи опустился на 1,64% - до 3083,85 пункта, РТС ушел в минус на 2,07% – до 1003,35 пункта.

Рублевый индикатор растерял весь рост последних  четырех недель. Но, как отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев, пока находится выше уровня поддержки, который находится около 3000 пунктов, что можно рассматривать как продолжение консолидации в боковом диапазоне. Следующая заметная поддержка расположена в районе 2800. Уровень сопротивления остается чуть ниже 3300 пунктов.

В целом локальный фондовый рынок после повышения ставки ЦБ РФ в пятницу и «ястребиного сигнала» постепенно лишается стимулов к росту, инвесторы перекладываются в более выгодные ОФЗ или депозиты. Сегодня фактором эмоционального давления стали сообщения о начале вооруженных действий Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. И несмотря на то, что конфликт напрямую не влияет на Россию, но в какой-то степени «бьет» по имиджу из-за невмешательства российских миротворцев. Как отмечают аналитики InvestFuture, обе стороны конфликта — важные логистические партнёры России. Азербайджан закупает российский газ, чтобы экспортировать свой в ЕС. Армения — важнейший экспортер для России последние полтора года. Эксперты отмечают, что как бы ни развивалась ситуация, для торговых потоков России позитива точно никакого, но и преувеличивать негатив не стоит.

Дополнительным негативом служат сообщения о COVID-19 – заболеваемость вирусом в России за минувшую неделю  возросла на 48% по сравнению с данными неделей ранее, следует из данных оперативного штаба.

Абсолютное большинство ликвидных акций и депозитарных расписок закрыли день в «красном поле». В числе аутсайдеров  оказались НМТП (-6,41%), «РусАгро» (-4,56%), «ФСК – Россети» (-3,85%), «РусГидро» (-3,35%), «РУСАЛ» (-3,13%), HeadHunter (-3,00%).

В плюсе удержались акции НЛМК (+2,91%), «Мечела» (ао +0,84%), МКБ (+0,44%) и «Северстали» (+0,12%).

Сегодня на МосБирже возобновились торги акциями Polymetal после редомициляции в Казахстан – на этом фоне бумаги торговались в лидерах роста в первой половине торгов, но к закрытию позитив полностью исчерпался и расписки закрылись снижением на 1,87%.

Акционеры «Новабев групп» (в прошлом «Белуга групп») утвердили дивиденды за 1 полугодие в размере 320 рублей на акцию.

Из позитивного можно отметить новость о том, что ОЭСР пересмотрела оценку перспектив российской экономики и теперь ожидает по результатам 2023 года рост ВВП РФ на 0,8% вместо падения на 1,6%. Динамика на 2024 год пересмотрена с минус 0,4% на плюс 0,9%.

Вечером стало известно, что Cian получила одобрение Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на приобретение 100% SmartDeal (ООО «Практика Успеха»).

Мосбиржа сообщила, что с 25 сентября внедрит новый тип заявок на валютном рынке – речь идет о возможности выставления айсберг-заявок для инструментов своп. В сообщении торговой площадки отмечается, что новый тип заявки будет доступен всем профессиональным участникам валютного рынка.

К окончанию основных торгов на валютном рынке Мосбиржи курс российской валюты достиг 96,84 за доллар (+0,31%), 103,22 – за евро (+0,17) и 13,26 (+0,42%) – за юань.  По мнению эксперта ИК «ВЕЛЕС-Капитал» Юрия Кравченко во второй половине месяца на рынке постепенно увеличивается предложение валюты экспортеров в связи с приближающимися платежами в бюджет. Кроме того, считает аналитик, определенную поддержку российской валюте оказывает сохраняющаяся риторика властей в поддержку курса и увеличение объема валютных продаж со стороны регулятора.

Нефть продолжает торговаться выше $94 за баррель Brent. Этот сорт «черного золота» моменте оценивается в $94,68 (+0,12%), «бочка» Light стоит $90,85 (-0,46%). Аналитики «Альфа-Банка» считают, что поскольку сезон ураганов в США в самом разгаре, а автомобильный сезон ещё не завершён, повышательное давление в ценах на нефть сохранится ещё некоторое время. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие недели цена на нефть марки Brent зафиксируется выше отметки $90/барр.

На глобальных рынках вечером преобладают пессимистичные настроения в преддверии заседания ФРС США. Европейские площадки завершили день разнонаправленно. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны за август был пересмотрен с 5,3% до 5,2% г/г.

Американские биржи также окрашены в красное в первой половине торгов. Статистика вторника показала падение числа новых строительств домов в США в августе на 11,3% м/м при увеличении числа разрешений на строительство на 6,9% м/м. В целом эксперты не ждут от ФРС и Банка Англии на этой неделе мягких сигналов.

Завтрашний день начнется с данных из Китая, где будет опубликована процентная ставка по 5-летним кредитам Китая. В европейском регионе утром опубликуют индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании за август, а также индекс цен производителей Германии за август. В США в среду будет опубликован отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов за неделю.