✏ Российский рынок откроется нейтрально

Российский рынок откроется нейтрально

Российский фондовый рынок завершил пятницу на позитивной стороне: индекс МосБиржи прибавил 0,4%, его значение составило 3152,53 пункта; индекс РТС окреп на 1,06%, поднявшись до 1029,15 пункта. Российские активы позитивно отреагировали на решение Банка России третий раз подряд поднять ставку – на этот раз ключевая ставка повышена на 100 б.п. – до 13%. Кроме того, регулятор дал понять, что жесткая денежно кредитная политика - это надолго. ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, но как говорится в релизе ЦБ, середина диапазона базового прогноза подразумевает еще одно повышение. Таким образом дальнейшая судьба ставки будет зависеть во многом от статистики по инфляции.

Перед началом новой торговой недели внешний фон неоднозначен. Предыдущую сессию ведущие американские фондовые индексы закрылись снижением. Сильные продажи наблюдались в высокотехнологическом секторе. В моменте фьючерсы на основные европейские и американские индексы торгуются без ярко выраженной динамики.

Азиатские площадки завершают торги разнонаправленно. В Японии сегодня торгов нет в связи с национальным выходным – Днем  уважения к старости. Корейский индекс KOSPI в минусе на 0,97%. Гонконгский индекс Hang Seng снижается на 1,34%, индекс Shanghai Composite в плюсе на 0,26%.

Эта неделя будет довольно насыщенной в плане заседаний регуляторов, включая ФРС и Банк Японии, и пока что ожиданий о каком-либо существенном смягчении риторики мировых ЦБ минимальные. Что касается ФРС, то эксперты прогнозируют, что американский регулятор оставит базовую процентную ставку на уровне 5,25%-5,5%. При этом, как отмечают рыночные аналитики, несмотря на заявления Лагард о том, что ЕЦБ не собирается понижать ставки в ближайшем будущем, рынки уже закладывают снижение ставки ЕЦБ на 0,75% в 2024 году.

Нефть слегка восстанавливает потерянные позиции. Утром фьючерс на контракт Brent находится на уровне $94,64 за баррель (+0,64%), сорт Light в плюсе на 0,34% до $90,76 за баррель.

Золото слабо подрастает на 0,03% и в моменте торгуется на $1950,3 за унцию.

Пшеница в минусе на 0,04% оценивается в $599 за тонну. Рекордный урожай пшеницы в России укрепляет ее позиции в качестве экспортера номер 1 в мире. Рост предложения российской пшеницы вдвое снизил мировые цены с пика 2022 года.

На международном валютном рынке пара евро/доллар подрастает на 0,07%, торгуясь на отметке 1,067.

Доллар на МосБирже слегка снижается по отношению к рублю на 0,06% и торгуется по 96,75 рубля, евро в плюсе на 0,37% до 103,31 рубля, юань в плюсе на 0,07 до 13,26 рубля.

Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов сомневается, что в ближайшее время на рынке появятся новые драйверы роста и он начнет очередную восходящую фазу. «Пока складывается впечатление, что Индекс Мосбиржи будет пытаться рисовать боковик. Возможные границы его - 3100-3270 пунктов. Рынок облигаций довольно слабыми продажами отреагировал на процентное повышение ставки ЦБ. Доходности ОФЗ значительно ниже 13%, и у цен бондов еще есть потенциал снижения. Но нежелание доходностей госбумаг быстро идти к эталонному значению может свидетельствовать о начале перетока капитала из акций в облигации», - отмечает эксперт.

Директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков считает, что при росте цен на нефть в моменте акции нефтяных компаний выглядят более привлекательно, однако не следует недооценивать влияние заседания ФРС и возможное укрепление рубля. Эксперт отмечает, что сегодня лучше рынка могут торговаться акции нефтедобтчиков: «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», «Татнефти» и «Газпромнефти». Хуже рынка - МТС, «Сегежа», «Мечел» и АФК «Система», из-за их высокой долговой нагрузки.

В плане корпоративных новостей в понедельник у VK - последний торговый день в "стакане Т+1" перед приостановкой торгов в связи с редомициляцией. «НоваБев Групп» (Белуга) проведет ВОСА по дивидендам. OKEY отчитается по МСФО за 1 полкгодие 2023 года. Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии», а также динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции.