✏ В первый день осени российские инвесторы фиксируют прибыль

В первый день осени российские инвесторы фиксируют прибыль

Российский фондовый рынок в пятницу, 1 сентября, умеренно снижается: индекс МосБиржи в 14:20 мск в минусе на 0,19% - до 3221,9 пункта, РТС опускается на 0,63 до отметки 1052,47 пункта.

При этом внешний фон выглядит преимущественно позитивным. В частности нефть Brent торгуется выше $87 за баррель отыгрывая перспективы продления добровольных ограничений на экспорт российской нефти. Как пишут СМИ, Россия может озвучить новые параметры сокращения нефтяного экспорта уже на следующей неделе. Кроме того рыночные эксперты полагают, что Саудовская Аравия также продлит свое добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с на октябрь или даже до конца года.

В моменте «черное золото» марки Brent оценивается в $87,81 за баррель (+1,14%), за «бочку» Light дают $84,58 (+0,92%). Сегодня в центре внимания рыночных игроков - статистика по рынку труда США, которую учитывает ФРС при планировании монетарной политики. Эта информация важна для прогнозов по экономической активности в мире и спросу на топливо.

Что касается валютного рынка, то там очевидных улучшений нет. Рубль продолжает плавно девальвироваться по отношению к основным валютам. В середине дня на валютной сессии МосБиржи доллар укрепляется на 0,55% - до 96,56 рубля, евро дорожает на 0,73% - до 104,85 рубля, юань в плюсе на 0,85% - до 13,28 рубля.

По мнению аналитиков Банка «Санкт-Петербург», внеочередное повышение ключевой ставки и словесные интервенции имели лишь краткосрочный эффект и не смогут остановить плавное ослабление рубля без принятия дополнительных мер валютного контроля.

Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал", также не исключает, что рубль рискует развить снижение, если не будет предпринято конкретных мер по сдерживанию девальвации. Она полагает, что следующим шагом могло бы стать введение обязательной нормы продажи валютной выручки экспортерами. «Уровень процентной ставки на сентябрьском заседании будет во многом зависеть от динамики рубля. Если российской валюте удастся стабилизироваться недалеко от текущих уровней, а инфляция не подскочит, не исключено сохранение ставки на отметке 12% или сдержанное её повышение до 12,5-13% в случае некоторого ослабления рубля. При более девальвационном сценарии ставка уже в сентябре может вырасти до 15%, но стоит учитывать, что в текущих условиях закрытости российской экономики более действенными мерами поддержки рубля, скорее всего, будет установление обязательной нормы продажи валютной выручки и контроль за движением капитала», - говорит эксперт.

Между тем аналитики «СберИнвестиций» в своем прогнозе на 3 квартал отмечают, что худшее для рубля, скорее всего, позади, так как экспортная выручка от подорожавшего сырья постепенно поступает на локальный рынок. При этом эксперты считают маловероятным сценарий укрепления рубля в сентябре до менее 95 за доллар, т.к. может активизироваться выкуп акций российских компаний у нерезидентов.

На фондовом рынке среди ликвидных бумаг картина не сильно изменилась со вчерашнего дня – примерно половина акций торгуется в легком минусе, а другая в таком же незначительном плюсе. В низколиквидном секторе движения более заметные. К примеру, снова непостижимая и аномальная динамика наблюдается в акциях Globaltruck, которые растут на 70%. При этом с конца июля бумаги выросли на 560%. Ранее владелец компании заявлял, что взлет акций - спекуляция или путаница.

Сегодня День знаний. Хотите научиться инвестировать бесплатно и без рисков? Вы ничего не потеряете, даже если уйдете в минус. Попробовать инвестиции в программе «Тест-драйв».

Список дневных аутсайдеров возглавили бумаги «Русагро» (-2,22%), HH (-2,16%), ТМК (-1,39%), «Россетей» (-1,39%), ТГК-1 (-1,36%), НЛМК (-1,36%), ММК (-1,08%), «МосБиржи» (-1,25%), «ФосАгро» (-1,19%), TCS (-1,15%). В положительной области остались акции  «Ашинского МЗ» (+8,9%), «Юнипро» (+5,51%), QIWI (+3,61%), CIAN (+4,06%), «Селигдара» (+1,44%), «Полюса» (+1,62%), «Черкизово» (+2,11%).

Кроме того, в лидерах роста торгуются сегодня акции «Транснефти» (ап+3,76%) на фоне сообщений о дроблении акций компании (сплит) в 100 раз для повышения их ликвидности. Эксперты говорят о том, что сплит позволит привлечь в бумаги большее количество частных инвесторов, которые ранее не могли позволить себе покупать дорогие акции компании. Таким образом, акционерная стоимость «Транснефти» возрастет.

Утром вышла еще одна положительная новость по компании - «Транснефть» и «Роснефть» урегулировали спор из-за загрязнения нефтепровода «Дружба». Сообщается, что «Роснефть» откажется от иска к «Транснефти» на 11 млрд рублей, а «Транснефть», в свою очередь, от своих исков к нефтекомпании.

«РуссНефть» скорректировала программу инвестиций и отложила реализацию перспективных проектов сообщают СМИ со ссылкой на президента компании Евгения Толочка.

Между тем глобальные фондовые индексы, похоже, настроились закрыть неделю на небольшом позитиве. Азия закрылась в плюсе, отыгрывая сообщения о том, что ЦБ Китая снизит норму резервирования для валютных депозитов на 2 п. п. до 4%.

Вчерашние данные по инфляции в США совпали с прогнозами, сегодня рынок ждет данные по безработице. Эксперты считают, что она тоже сохранится на прежнем уровне, что станет для ФРС поводом для еще одного подъема ставки, о чем прежде также заявлял Джером Пауэлл. Но в случае, если безработица все же вырастет, это будет поводом для смягчения ФРС на радость рынкам.

Ведущие европейские фондовые индексы преимущественно подрастают, за исключением немецкого DAX (-0,11%). Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, согласно окончательной оценке, в августе увеличился до 43,5 пункта с 42,7 пункта в июле. Предварительная оценка демонстрировала показатель на уровне 47 пунктов.

Фьючерсы на американские индексы умеренно подрастают перед открытием рынка за океаном.

У российского рынка сегодня большие шансы закрыться в минусе. Накануне индекс МосБиржи установил очередной рекорд и сегодня закономерно корректируется. Эксперты полагают, что расти дальше индексу пока особо не на чем, инвесторы фиксируют прибыль, осторожничая перед выходными.