💬 «Бычий» настрой на российском рынке поутих

«Бычий» настрой на российском рынке поутих

В середине недели, 30 августа, российский фондовый рынок закрылся разнонаправленно: Индекс МосБиржи по итогам основных торгов подрос на незначительные 0,04% до 3212,68 пункта, РТС опустился на 0,75% - до 1052,06 пункта, следуя за слабеющим рублем.

Динамика нефти, между тем, поднявшаяся выше $86 за баррель Brent, сегодня помогала бумагам российских нефтяников. Статистика среды была на стороне «нефтебыков», поскольку отчет Минэнерго США зафиксировал сокращение запасов «черного золота» сразу на 10,584 млн баррелей, вместо прогнозируемого снижения на 3,267 млн баррелей, неделей ранее снижение составило 6,135 млн баррелей. Кроме того, «черному золоту» помогают расти риски, связанные с ураганом Идалия в США, который угрожает ряду нефтедобывающих районов Мексиканского залива.

Вечером фьючерс на контракт Brent находится на уровне $86,02 за баррель (+0,57%), сорт Light в плюсе на 0,32 до $81,75 за баррель.

СМИ сообщили со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака, что Россия в сентябре добровольно сократит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки с июньского уровня, то есть до добровольных снижений поставок. Он также отметил, что российские власти рассматривают обращение «ЛУКОЙЛа» о выкупе акций у нерезидентов, допустив, что и другие компании отрасли обращались с подобными просьбами.

Между тем, как стало известно, инвестбанк Barclays улучшил прогнозы нефтяных цен. Аналитики банка полагают, что для роста цены нефти складываются условия из-за снижения производства в США, а также усилий ОПЕК+. В Barclays оценивают средний показатель дефицита нефти в 2023 году на уровне 670 тыс. баррелей в день. В 2024 году дефицит составит около 250 тыс. баррелей в день. На основе данной оценки, в Barclays рекомендуют длинные позиции по Brent с целью $90-$95 в январе 2024 года. Средняя оценка цены в 2023 году снижена на $3 до $84, но прогноз на 4 квартал оставлен без изменения на уровне $92 за баррель Brent.

На валютном рынке положение рубля по-прежнему не вызывает спокойстия. На Мосбирже доллар по итогам дня укрепился на 0,8% - до 96,22 рубля, евро закрылся укреплением на 1,59% на отметке 105,28 рубля, юань подорожал на 0,58% до 13,17 рубля.

Что касается рыночной динамики, то среди ликвидных акций сложился практически паритет между растущими и падающими бумагами. Главный интерес инвесторов сейчас занимает изучение полугодовых отчетностей компаний. Новостной фон фонтанирует как сообщениями со стороны компаний, так и аналитическими комментариями со стороны экспертного сообщества.

Сегодня продолжилось ралли в акциях «ИНАРКТИКИ» (+14,4%) на фоне публикации хорошей отчетности, согласно которой чистая прибыль эмитента в 1 полугодии выросла на 4% г/г до 8,6 млрд рублей. Также в лидеры роста выбились бумаги ТМК (+3,68%), «МосБиржи» (+3,51%), «Русагро» (+2,86%), «Башнефти» (ап +2,51%), «Северстали» (+2,34%), «Ренессанса» (+2,24%), ММК (+1,84%), «Юнипро» (+1,74%), НЛМК (+1,47%).

Лучше рынка были и бумаги «ЛУКОЙЛа» на ожиданиях прогресса по вопросу выкупа компанией акций у нерезидентов.

Бумаги "Группы Позитив" (+1,8%), QIWI (+0,2%), «Юнипро» (+1,5%) и "Селигдаар" (+0,6%) подорожали на фоне включения их в базу расчета индекса МосБиржи.

В аутсайдерах дня оказались бумаги «М.видео» (-4,12%), «Мечела» (ао -3,91%, ап -2,77%), HH (-2,84%), «Эталона» (-1,84%), ЛСР (-1,82%), «Сегежи» (-1,73%), ПИКа (-1,54%).

Расписки FixPrice (-1,85%) упали на новостях об исключении их из базы расчета индекса МосБиржи.

Бумаги «Эталона» снизились на публикации финансовой отчетности, согласно которой компания в 1 полугодии 2023 года получила чистый убыток в размере 2,1 млрд руб. против чистой прибыли 11,7 млрд руб. годом ранее.

Бумаги «ИнтерРАО» (-0,9%) подешевели на сообщениях о том, что компания выплатит порядка 2,7 млрд рублей в рамках налога на сверхприбыль. Общая сумма налога – 5,3 млрд руб., но компания планирует воспользоваться вычетом в 50%, заплатив налог в октябре-ноябре 2023 года.

После закрытия торгов стало известно, что совет директоров «ФосАгро» рекомендовал дивиденды за 1 полугодие в размере 126 рублей на акцию.

Что касается глобальных рынков, то там в среду наблюдаются смешанные настроения. Европа закрылась разнонаправленно. Экономика Германии, согласно опубликованной статистике, продолжает испытывать трудности, с инфляцией по-прежнему все не очень хорошо, темпы роста цен замедлились, но до приемлемых значений пока далеко. И в целом, как отмечают эксперты, у ЕЦБ хватает поводов продолжить повышение ставки осенью.

Американские площадки торгуются вечером в умеренном плюсе: S&P 500 подрастает на 0,34%, индекс Нью-Йоркской фондовой биржи NASDAQ в плюсе на 0,44%, а Dow Jones прибавляет 0,08%. Оценка роста ВВП США во 2 квартале 2023 была ухудшена до 2,1% с 2,4% в пересчете на годовые темпы, согласно данным министерства торговли США. Рынок не ожидал пересмотра показателя. Публикация окончательных данных за второй квартал запланирована на 28 сентября.