💬 Рубль ослаб, индекс МосБиржи обновил годовой максимум

Рубль ослаб, индекс МосБиржи обновил годовой максимум

Российский фондовый рынок в среду, 2 августа, завершил день разнонаправленной динамикой ключевых индексов, в ходе торгов рублевый индикатор обновил годовой максимум на отметке 3123.45 пункта. По итогам дня индекс МосБиржи вырос на 0,41% до 3106,46 пункта, РТС обвалился на 1,48% до 1040,15 пункта на фоне слабости рубля.

Наша нацвалюта в среду снова была под давлением, переписав июльские минимумы. Доллар на Мосбирже подорожал к закрытию торгов на 1,98% - до 94,16 рубля, евро вырос на 1,8% - до 100,8 рубля, юань прибавил 1,8% - до 13,06 рубля.

Комментируя ситуацию, Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», отметил, что давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта. Ситуация усугубляется продолжающимся выводом валюты не только нерезидентами, выходящими из активов в РФ, но и российскими лицами. При этом, по мнению эксперта, произошедшее с конца июня существенное улучшение ситуации на рынке нефти пока не способно остановить ослабление рубля, поскольку увеличение экспортной выручки сдерживается санкционными и геополитическими ограничениями, в том числе ценовым потолком на российскую нефть. К тому же страна добровольно сократила добычу для поддержки нефтяных цен.

Юрий Кравченко, начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал", прогнозирует, что до конца недели курсы зарубежных валют еще обновят очередные пики с весны прошлого года, и только после этого рубль сможет вернуть себе часть позиций. Эксперт отмечает также, что если валюты смогут закрепиться вблизи достигнутых уровней, очередной этап девальвации рубля существенно повысит вероятность увидеть ключевую ставку ЦБ РФ на двузначном уровне.

Нефть в среду скорректировалась с достигнутых в начале недели пиков. Вечером фьючерс на контракт Brent находится на уровне $82,94 за баррель (-2,32%), сорт Light в минусе на 2,61 до $79,26 за баррель. На рынке после вчерашнего релиза агентств Fitch вновь появились разговоры о возможной рецессии экономики США вслед за которой может сократиться потребление энергоносителей.

Между тем еженедельный отчет Минэнерго США неожиданно показал резкое снижение коммерческих запасов сырой нефти на 17, 049 млн баррелей, хотя прогнозировалось лишь снижение на 1,367 млн баррелей. Эксперты говорят, что запасы падают из-за огромного в историческом разрезе экспорта нефти и нефтепродуктов - за неделю в среднем 3,14 млн б/д.

Среди ликвидных бумаг, входящих в состав индекса МосБиржи, по итогам основных торгов сложился паритет между «красными» и «зелеными». Однако среди растущих преобладают акции экспортеров – на фоне дешевого рубля.

Заметно выделялись акции транспортного сектора - ДВМП (ао +19,44%) и НМТП (ао +16,2%). При этом бумаги ДВМП заняли первое место по объему торгов на Мосбирже. Более того, с начала недели они прибавили в цене почти 50% на фоне новостей о том, что компания совместно с ОАО «РЖД» повысит пропускную способность Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) для контейнерных перевозок на 40%.

Также лидерами роста стали бумаги «НОВАТЭКа» (+1,9%), «Сургутнефтегаза» (ап+1,7%), «Татнефти» (ап+1,4%, ао +1,6%).

В фокусе внимания рынка был сегодня «Норникель» (-1,94%), который опубликовал финотчетность по МСФО за полугодие. Чистая прибыль упала на 79% г/г до $1,1 млрд при снижении выручки на 20% г/г до $7,2 млрд и сокращении EBITDA на 30% г/г до $3,4 млрд. Выручка сократилась из-за снижения цен на основные металлы, хотя, по заявлению президента Норникеля Владимира Потанина, компания успешно перенаправила сбытовые потоки в дружественные страны.

Большинство экспертов немного разочарованы отчетностью, более того, по мнению многих, промежуточные дивиденды маловероятны из-за падения прибыли и роста налоговой нагрузки. Однако аналитики «Газпромбанк Инвестиций» продолжают позитивно смотреть на перспективы акций, полагая, что с учетом снижения их долларовой оценки в связи с ослаблением курса рубля, ценные бумаги «Норникеля» по-прежнему инвестиционно привлекательны.

А в аутсайдерах дня оказались сегодня корректирующиеся после ралли депозитарные расписки ЕМС (-2,4%). Среди аутсайдеров завершили день также расписки «Глобалтранс» (-2,34%), акции «Детского мира» (-1,42%), ТМК (-1,37%), «Россетей» (-1,26%), «Акрона» (-1,17%), «Сегежи» (-1,1%), VK (-1,04%), «РусГидро» (-1%).

На глобальных рынках наблюдается бегство из риска после новостей о снижении кредитного рейтинга США агентством Fitch с самого надежного ААА, до АА+. Вечером стоимость 10-летних облигаций США подросла на 1,5%, то есть финансовые потоки начали перетекать в безопасную гавань. Фондовые и сырьевые рынки реагируют негативно.

В моменте индекс 500 самых крупных компаний США S&P 500 теряет 1,27%, индекс Нью-Йоркской фондовой биржи NASDAQ в минусе на 2%, а индустриальный индекс Dow Jones снижается на 0,79%.

Европейские биржи завершили день падением в среднем на 1,3%.