✏ Рынок платежных систем России продолжает развиваться быстрыми темпами

Рынок платежных систем России продолжает развиваться быстрыми темпами

В 2023 году российский рынок платежных систем продолжает развиваться быстрыми темпами, а совершенствование технологий и обновление регулятивной базы приводят к серьезным изменениям на рынке, заявляет Сергей Зубов, к.э.н., доц., с.н.с. лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС.

По словам эксперта, противостояние традиционных банков и новых игроков в сфере финтех, как и усиливающаяся конкуренция между платежными системами, порождают новые технологии и услуги, которые изменяют способ взаимодействия пользователей с финансовыми инструментами. Пользователи все чаще отказываются от традиционных банковских услуг в пользу мобильных приложений и других современных переводов, используя новые возможности и удобства, предоставляемые стартапами и крупными компаниями. В этих условиях регулятор вынужден учитывать эволюцию рынка, предлагать новые правила и стандарты для безопасной и стабильной работы платежных систем.

Как говорится в материалах ИПЭИ РАНХиГС, по итогам 1 квартала 2023 года институциональная структура национальной платежной системы не претерпела серьезных изменений. Количество операторов по переводу денежных средств на 1 июля 2023 г. составляло 363 ед. (в том числе Банк России, ВЭБ и кредитные организации). В 2023 г. в реестр операторов платежных систем внесены 2 организации: АО КБ «Соколовский» (Платежная система «Астрасенд») и ООО «Банк 131» (Платежная система dengi.ru). Исключена одна организация НКО «ИНКАХРАН» (АО Платежная Система «Астрасенд»). По состоянию на 1 июля 2023 г. в реестре имеется 56 записей об операторах платежных систем, из которых действующих – 24 системы. 13 платежных систем признано национально значимыми, 3 – социально значимыми и 1 – системно значимой. Количество операторов услуг платежной инфраструктуры также не изменилось с начала года: в настоящее время функционирует 24 операционных центра, 25 платежных клиринговых центров и 23 расчетных центра. Между тем отмечается, что количество переводов денежных средств в рамках платежной системы Банка России в 1 квартале 2023 г. составило 1648,0 млн ед., что на 90,6% больше, чем в 1 квартале 2022 г. Существенный рост зафиксирован по переводам с использованием сервиса быстрых платежей: по сравнению с 1 кварталом прошлого года прирост числа транзакций составил 185,4%, а объемов – 124,1%.

В общей структуре денежных переводов преобладают кредитовые переводы с использованием платежных поручений. За истекший год структура не изменилась, однако можно отметить некоторый рост доли расчетов с использованием платежных карт (рис. 1).

Рис. 1. Структура денежных переводов в 1 кварталах 2023 и 2022 г.

Сергей Зубов подчеркивает, что, согласно социологическому исследованию ЦБ РФ, граждане все чаще отдают предпочтение безналичным платежам: с помощью банковских карт расплачиваются 79% респондентов, мобильным банком – 38%, систему быстрых платежей Банка России предпочитают 18%. Главным аргументом в пользу выбора карточных расчетов является простота расчетов (55%), а также возможность совершения дистанционных операций (34%).

Несмотря на рост популярности безналичных расчетов, наличные деньги по-прежнему используются в качестве формы сбережения (36%). Около четверти опрошенных (24%) «по привычке» предпочитает наличные при оплате товаров и услуг, 23% считают, что наличность охотнее принимают в магазинах, а некоторые (11%) уверены, что наличные не подвержены киберрискам.

Кроме того, эксперт отмечает, что продолжает развиваться ситуация относительно изменения правового режима криптовалют. В настоящее время речь не идет о полной легализации, однако в рамках эксперимента планируется создание специального комитета, выдающего разрешения отдельным операторам на использование криптовалюты во внешнеторговых расчетах.

В текущем году ожидается внедрение новейших технологий в платежных системах России, что предполагает использование биометрических данных клиентов, технологий распознавания лица и виртуальных карт. Использование таких технологий, по мнению Зубова, даст возможность совершать быстрое и безопасное онлайн-приобретение товаров и услуг, а также максимально снизить риски возникновения мошенничества.

Помимо этого, продолжается совершенствование и распространение интернет-банкинга, он становится более удобным и доступным для клиентов. До конца текущего года следует ожидать увеличения количества онлайн-сервисов, таких как переводы с карты на карту, оплаты коммунальных услуг, а также расширение возможностей мобильного банкинга. Это поможет клиентам быстрее и проще осуществлять финансовые операции, а также сэкономить время на посещение банковского офиса.

В 2023 г. ожидается развитие системы электронных платежей, включая ее адаптацию к современным технологиям и усовершенствование функционала, что в дальнейшем даст возможность клиентам быстрее и удобнее переводить деньги с помощью мобильных приложений и интернет-сервисов, а также использовать новые методы оплаты, такие как цифровой рубль и криптовалюты.

Еще одним приоритетным направлением развития станет повышение безопасности и улучшение защиты данных клиентов, что является одной из важнейших задач совершенствования платежных систем в России. В 2023 г. планируется продолжить улучшение системы защиты данных, а также повышение качества обработки данных клиентов для предотвращения мошенничества и кражи личных данных.

Еще одной важной проблемой является требование к аутентификации. Для защиты от злоумышленников необходимо убедиться в подлинности пользователей. Для этого наряду с традиционными методами аутентификации (пароли) будут распространяться новые, современные методы, такие как биометрические данные и токены.

Также важно обеспечить целостность информации, передаваемой в рамках платежных систем. Это означает, что данные не должны быть изменены или повреждены во время передачи. Надежность и доступность платежных систем являются важными факторами для обеспечения безопасности. Системы должны быть доступны для пользователей в любое время и не должны прерываться из-за технических проблем или кибератак, что, в свою очередь, предполагает совершенствование систем обнаружения вторжений (СОВ) или атак (СОА), позволяющих проводить обнаружения различных аномалий, которые могут быть признаками действий злоумышленника.

Продолжится совершенствование и технологий контактной и бесконтактной оплаты в России.

Развитие технологий позволяет использовать бесконтактную оплату также через мобильные устройства. Например, после ухода из России популярных систем электронных платежей Google Pay и Apple Pay многие банки перешли к разработке аналогичных сервисов. Тинькофф Банк и Альфа-банк запустили сервисы Tinkoff Pay и Alfa Pay. Они будут доступны для смартфонов на базе Android и держателей карт «Мир», таким образом, клиенты смогут расплачиваться телефоном везде, где принимается бесконтактная оплата.

По словам Зубова, экономическая нестабильность в значительной степени стимулировала внедрение технологий в сфере расчетов. И банки, и их клиенты заинтересованы в простоте, доступности и невысокой стоимости платежных сервисов. В 2023 г. накопленный опыт и гибкое регулирование со стороны ЦБ РФ помогут российскому банковскому сектору и финтеху осваивать новые технологии. Главными трендами года и ближайших лет станут внедрение искусственного интеллекта, распространение ОpenAPI, развитие биллинговых технологий и совершенствование методов кибербезопасности.