💬 Индекс МосБиржи - в шаге от 3000 пунктов

Индекс МосБиржи - в шаге от 3000 пунктов

Российский фондовый рынок в четверг, 27 июля, завершил день в умеренно оптимистичном настроении, в ходе сессии был покорен очередной годовой максимум по индексу МосБиржи на отметке 2992,47 пункта. По итогам дня рублевый индикатор подрос на 0,59% до 2987,85 пункта, РТС прибавил символические 0,03% до 1039,04 пункта.

Российская валюта сегодня торговалась волатильно – на открытии укреплялась на фоне завершающегося налогового периода, во второй половине дня рубль снова слабел. В результате к закрытию торгов на МосБирже нацвалюта слегка ослабла к доллару, евро и юаню. Доллар подрос на 0,49% - до 90,6 рубля, евро на 0,02% - до 99,96 рубля, юань на 0,49% - до 12,64 рубля.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" не исключает, что завтра в первой половине дня спрос на рубли еще будет сохраняться, а остаточные продажи валютной выручки позволят паре доллар/рубль снова протестировать уровни ниже 90 рублей. В то же время эксперт отмечает, что даже в период налоговых выплат преимущество рубля выглядит едва заметным. «С окончанием периода платежей и сокращением предложения валюты экспортерами торги по паре доллар/рубль могут сместиться на уровень выше 91 руб., хотя предпосылок для продвижения в сторону максимумов начала июля (92,5 и выше) мы пока не видим», - прогнозирует г-н Кравченко.

Нефтяные цены смягчение риторики главы ФРС восприняли позитивно, выйдя на трехмесячные максимумы выше $84 за баррель Brent. Вечером фьючерс на контракт Brent находится на уровне $84,16 за баррель (+1,46%), сорт Light в плюсе на 0,64% до $80,19 за баррель. По словам Софии Кирсановой, портфельного управляющего УК «Первая», постепенно фокус внимания нефтетрейдеров будет перемещаться на встречу министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которая пройдет 4 августа. Эксперт считает, что ожидать каких-то новых ограничений по добыче не стоит. Цены на нефть стабилизировались и постепенно восстанавливаются. Поэтому дополнительные действия от ОПЕК+ пока не требуются.

Пока глобальные рынки отыгрывают итоги прошедших заседаний ФРС И ЕЦБ, которые как обещали повысили ставки на 25 б.п., российские инвесторы продолжают ориентироваться на нефть и внутренние идеи.

Из ликвидных бумаг в лидерах роста завершили торги акции ВТБ (+6,45%) на фоне публикации сильной отчетности за второй квартал и первое полугодие 2023 года. В частности, январе-июне 2023 года банк получил рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 289,8 млрд рублей по сравнению с убытком в аналогичном периоде прошлого года.

Во втором и третьем эшелонах снова отмечаются полеты в отдельных бумагах. Сегодня сумасшедший рост на Мосбирже пришелся на акции Globaltruck, которые с начала торговой сессии взлетели почти вдвое, приблизившись к отметке в 165 руб. за бумагу. Из-за резкого роста цен "МосБиржа" дважды вводила для бумаг перевозчика режим дискретного аукциона. Эксперты, комментируя, ситуацию, отмечали, что видимых новостных поводов для таких движений не наблюдается и, скорее всего, это просто спекулятивные движения.

Также среди лидеров роста в четверг оказались акции VK (+3,43%), НЛМК (+3,23%), ММК (+2,08%), «АЛРОСА» (+2,04%), «Северстали» (+1,89%).

Аутсайдером дня стали расписки «Глобалтранса» (-0,98%). Накануне эмитент сообщил, что может сменить регистрацию с Кипра на свободную экономическую зону в Абу-Даби (ОАЭ). Этот вопрос 16 августа будет рассмотрен на внеочередном общем собрании акционеров. Предполагаемая перерегистрация позволит перечислять дивиденды из российских дочерних подразделений в холдинговую компанию. Однако в пресс-релизе компании было отмечено, что эмитент не сможет возобновить дивидендные выплаты сразу после перерегистрации.

В числе отстающих оказались также акции «Магнита» (-0,76%), TCS (-0,64%), Х5 (-0,34%).

Хуже рынка завершили день и расписки «Яндекса» (-0,6%), скорректировавшиеся по факту выхода ожидаемо сильной отчетности. Выручка компании во втором квартале 2023 года выросла на 55% год к году до 182,5 млрд рублей. Скорректированная EBITDA сократилась на 4% год к году до 24,7 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль - на 27% год к году до 9,6 млрд рублей.

На  глобальных рынках в четверг преобладают позитивные настроения. Европа завершила торги в плюсе на 0,3-2%. ЕЦБ и Кристин Лагард ничем не удивили рынки.

Американские биржи демонстрируют разнонаправленную динамику. ВВП США во втором квартале 2023 года, согласно предварительным данным, вырос на 2,4% кв/кв (в пересчете на год) против ожидавшихся 1,8%. Джером Пауэлл накануне отметил устойчивость американской экономики - теперь регулятор оценивает темпы роста экономической активности как «умеренные» вместо «сдержанных», кроме того американский регулятор уже не ожидает рецессии в американской экономике. Также сегодня рынок неплохо оценивает вышедшие отчетности Mastercard, McDonald’s.

Завтра в США опубликуют данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление (PCE). Не исключено, что инвесторы могут начать фиксировать прибыль во второй половине торгового дня. Ожидается, что в июне показатель снизится до 4,2% с 4,6% г/г месяцем ранее.