✏ Российский рынок скорректировался после теста нового годового максимума

Российский рынок скорректировался после теста нового годового максимума

В середине недели, 19 июля, российский фондовый рынок достиг нового годового максимума по индексу МосБиржи на отметке 2966,72 пункта, однако не удержался на нем, скорректировавшись по итогам торгов до 2945,43 пункта (-0,38%), РТС в свою очередь завершил основную сессию снижением на 0,96% до 1015,13 пункта.

Рубль к закрытию торгов на валютной секции МосБиржи снова немного ослаб к доллару, евро и юаню. Доллар подорожал на 0,55% - до 91,4 рубля, евро на 0,64% - до 102,59 рубля, юань вырос на 0,16% - до 12,64 рубля.

Нефтяные цены напротив большую часть дня провели в «зеленом поле» и даже торговались выше $80 за баррель Brent, однако еженедельные данные Минэнерго США о сокращении запасов сырья лишь на 708 тыс баррелей, вместо прогнозируемого снижения на 2,44 млн баррелей, немного пошатнуло бычьи настроения. Тем не менее вечером фьючерс на контракт Brent находится на уровне $79,92 за баррель (+0,13%), сорт Light в плюсе на 0,76% до $75,92 за баррель.

В целом на российском рынке акций драйверов роста поубавилось – дивидендный фактор постепенно сходит на нет, хотя отдельные корпоративные истории вполне способны оживить рынок. Аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова считает, что индекс МосБиржи выглядит перегретым и не исключает коррекции к 2900 пунктам. Близость важного сопротивления 3000 пунктов ограничивает потенциал роста, считает эксперт, но при преодолении этого уровня индексу может быть открыта дорога к уровню 3200 пунктов.

Аутсайдерами дня на дивидендных отсечках стали акции «Транснести» ( ап-10,2%) и «Сургутнефтегаза» (ап -1,1%, ао -2,13%). Также значительно снизились бумаги Hh (-2,08%), «РуссНефти» (-1,5%), QIWI (-1,42%), «Мосбиржи» (-1,32%), VK (-1,27%), Озона (-1,19%).

Лучше рынка выглядели акции ТГК-1 (+13%) без очевидных фундаментальных причин перед публикацией 21 июля операционных результатов за 2 квартал 2023 года. Также выросли котировки акций «Россети Ленэнерго» (ао +21%, ап +2,1%), «Россети Центр и Приволжье» (+6%).

Бумаги Х5 (+6,4%) возобновили ралли -  компания представила сильные операционные результаты за первый квартал 2023 года, согласно которым чистая розничная выручка увеличилась на 19,2% г/г, а сопоставимые продажи выросли на 7,8% при росте среднего чека на 1,1% и трафика на 6,6%.

Акции ТМК «5,2%» прибавили на фоне сообщения о том, что ее холдинговая структура сменила регистрацию на остров Русский.

Вечером Мосбиржа предупредила, что приостановит торги акциями Polymetal с 29 июля ввиду редомициляции компании, при этом последний день торгов в режиме Т+2 будет 25 июля 2023 года.

Минэкономразвития сообщило о значительном ускорении недельной инфляции в России – цены выросли на 0,18%. Неделей ранее рост был на уровне 0,14%. Эксперты полагают, что динамика инфляции, вызванная слабостью рубля и ростом инфляционных ожиданий, может вынудить ЦБ РФ решительнее повысить ставку в пятницу 21 июля, чем прогнозируемые консенсусом аналитиков +50 б.п.

На  глобальных рынках тем временем ситуация неоднозначная. Азия и Европа завершили торги разнонаправленно.

Статистика показала в среду замедление потребительской инфляции в Великобритании с 8,7% до 7,9% г/г и в еврозоне, с 6,1% до 5,5% г/г. В результате более низкая инфляция и укрепление доллара в середине недели способствовали нисходящей коррекции евро.

Американские биржи в начале торговой сессии также демонстрируют разнонаправленную динамику. Слегка корректируется высокотехнологичный Nasdaq после предыдущего роста. Статистика по рынку жилья США за июнь оказалась слабее прогнозов и показала падение числа разрешений на строительство на 3,7% в месячном сопоставлении, а число разрешений на строительство снизилось на 8% месяц к месяцу. Вместе с тем американские инвесторы отыгрывают публикацию позитивных отчетностей Baker Hughes, U.S. Bancorp и Halliburton, в то время как прибыль Goldman Sachs оказалась хуже ожиданий.

Четверг будет богат на события и публикацию макроэкономической информации. В Китае опубликуют решение по процентной ставке для первоклассных заемщиков. Утром в Германии опубликуют июньские данные индекса производственных цен. В США раскроют информацию по индексу производственной активности ФРБ Филадельфии в июле, также выйдут данные по недельной динамике обращений за пособиями по безработице, по продажам на вторичном рынке жилья.

Из квартальных отчетностей глобальные инвесторы будут следить за результатами Johnson & Johnson, Abbott Labs, Philip Morris, Freeport-McMoran, DR Horton, Travelers, American Airlines, KeyCorp.