💬 Риторика ЦБ РФ помогла рублю, индекс МосБиржи не удержался на годовом максимуме

Риторика ЦБ РФ помогла рублю, индекс МосБиржи не удержался на годовом максимуме

Российский фондовый рынок в четверг, 6 июля, завершил торги «по-бычьи»: индекс МосБиржи основные торги закрыл в плюсе на 0,52%, остановившись на отметке 2819,6 пунктов, индекс РТС прибавил 0,17% - до 970,93 пункта. При этом в первой половине торгов индекс МосБиржи переписал годовой максимум на 2837,49 пункта.

Утром на валютных торгах Московской биржи наблюдались панические продажи рубля. «Россиянин» в моменте слабел до 93,85 за доллар, европейская валюта достигала 102 рубля. Таким образом, рубль обновил минимумы с марта 2022 года против доллара и евро на фоне внешнеторгового дисбаланса и бюджетных проблем.

На помощь «утопающему» вновь пришли словесные интервенции регулятора. В ходе Финансового конгресса ЦБ председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что у ЦБ есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, и он может провести интервенции, если будут риски для финансовой стабильности, однако сейчас их нет.

Прислушались инвесторы и к словам главы «Сбербанка» Германа Грефа, который в кулуарах конгресса дал понять, что ждет укрепления рубля в ближайшее время и высказал сомнение в том, что наша валюта уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году. Он подчеркнул, что заложенный в макропрогноз «Сбербанка» курс доллара находится на уровне 75-78 рублей на конец года.

К завершению торговой сессии в Москве доллар подрос на 1,43% до 92,3 рубля, европейская валюта прибавила 1,01% - до 100 рубля, юань укрепился на 0,31% до 12,58 рубля.

По-прежнему, позитивно девальвация российской валюты отражалась на бумагах экспортеров, однако после роста в предыдущие дни, в некоторых их них состоялась легкая коррекция: «Сургутнефтегаз» (ао, -1,1%, ап -0,5%), «Татнефть» (ап -0,56%, ао – 0,44%), «Северсталь» (-0,66%), НЛМК (-0,61%), ММК (-0,38%).

Среди лидеров роста в четверг оказались акции «Сегежи» (+3,4%), «Русагро» (+2,1%), «НОВАТЭКа» (+2,1%), «Норникеля» (+1,12%), «Роснефти» (+0,94%).

Аутсайдерами дня стали префы «Башнефти» (-15,31%) и ЛСР (-12,85%) на дивидендной отсечке.

Также хуже рынка были бумаги En+ (-2,5%), НМТП (-3,46%), «Черкизово» (-2,26%), «Совкомфлота» (-1,54%), «Аэрофлота» (-1,2%).

Внешний фон был негативным в четверг. Накануне  «минутки ФРС» не принесли сюрпризов, однако статистика вновь дала поводы ожидать продолжения мировыми ЦБ ужесточения ДКП.

Вечером фьючерс на контракт Brent оценивается в $76,32 за баррель (-0,27%), Light - $71,63 за баррель (-0,14%).  Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 1,51 млн баррелей.

Европейские индексы закрылись падением на 2-3%. Вышедшая статистика откровенно разочаровала инвесторов. Так, розничные продажи в еврозоне в мае упали на 2,9% в годовом сопоставлении. Завтра в регионе опубликуют данные по промышленному производству Германии. Кроме того, рынок ждет выступлений глав ЕЦБ и Банка Англии.

Американские биржи открылись в среду продажами на 0,8-1%. Темпы роста занятости в частном секторе США в июне  ускорились с 267 тыс до 497 тыс, в то время как эксперты ожидали 228 тыс. В свою очередь данные по деловой активности в секторе услуг США за июнь от PMI и ISM оказались лучше прогнозов. Таким образом сильное состояние экономики позволит ФРС и дальше ужесточать денежно-кредитную политику.Завтра глобальные инвесторы будут ждать публикацию ключевого отчета о состоянии рынка труда США в июне.

В России продолжится Финансовый конгресс ЦБ, заявления с которого могут оказать влияние на динамику локального рынка. Завтра же состоится повторное собрание акционеров «Полюса», а акции «Роснефти», «ФосАгро» последний день будут торговаться с дивидендами.