💬 Российский рынок отходит от геополитического стресса

Российский рынок отходит от геополитического стресса

В середине недели, 28 июня, российский рынок завершил торги разнонаправленной динамикой: по итогам основных торгов индекс МосБиржи подрос на 0,15% до 2780,92 пункта, индекс РТС просел на 1,32% - до 1014,68 пункта из-за слабости рубля.

Отечественная валюта сегодня реагирует на завершение налогового периода. Доллар на МосБирже к финалу торгов окреп по отношению к рублю на 1,54% и торгуется по 86,36 рубля, евро в плюсе на 1,15% до 94,3 рубля, юань вырос на 0,94 до 11,89 рубля. Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" отмечает, что хотя фундаментально ситуация для рубля не изменилась в худшую сторону, в условиях низкой ликвидности биржевого рынка после ухода экспортеров российская валюта не застрахована от локального обновления очередных минимумов с марта 2022 года.

Между тем, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил сегодня журналистам, что на заседании в июле регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки. Эксперты в этом почти не сомневаются, споря лишь о шаге повышения – на 0,25% или 0,5%. Согласно вышедшей в среду статистике Минэкономразвития РФ, инфляция постепенно увеличивается – за неделю с 20 по 26 июля темпы роста цен увеличились до 0,16%, при этом год к году инфляция составила 3,21% г/г.

В группе лидеров роста сегодня оказались бумаги «Ренессанса» (+11,38%), ЛСР (+2,44%), «Сургутнефтегаза» (+2,35%), НМТП (+2,14%), «Сегежи» (+1,83%), «Магнита» (+1,53%), «Башнефти» (+1,5%), «ПИКа» (+1,5%).

Ретейлер “Магнит” уже после завершения основных торгов объявил об увеличении в три раза объема бумаг, которые ритейлер готов выкупить у инвесторов-нерезидентов. на этом фоне акции эмитента на вечерке прибавляют свыше 5%.

Котировки «Яндекса» (+1,45%) подросли на фоне сообщений компании о том, что в пятницу, 30 июня, ее акционеры рассмотрят упрощение корпоративной структуры, что еще на один шаг приблизит эмитента к ожидаемой реструктуризации бизнеса «Яндекса».

Об отказе от дивидендов сегодня сообщили компании «РУСАЛ» (+1,2%), «Юнипро» (-0,9%), «М.видео», «Фортума».

Глава СПБ Биржи (-1,37%) Роман Горюнов общаясь с журналистами сегодня, дал понять, что компания не планирует в ближайшем будущем менять дивидендную политику и исходит из стратегии роста, поэтому дивидендов пока ждать не стоит. В то же время топ-менеджер сообщил, что примерно до 15 июля биржа запустит ETF на гонконгские акции. Это будут бумаги для неквалифицированных инвесторов, потому что будет использоваться «дружественная» инфраструктура, все дружественное», - сказал он.

В топе аутсайдеров по итогам среды стали акции МТС (-11,95%), которые упали из-за дивидендной отсечки. Дивидендная доходность по выплатам за 2022 год составляла около 10%, что меньше сегодняшнего падения.

Также скорректировались вниз после предыдущего роста акции металлургов ММК (-2,11%), НЛМК (-1,39%), «Мечел» (-1%).

Акции «Русагро» (-2,03%) снижались после роста на 8% днем ранее. Во вторник было объявлено о покупке компанией 50% ГК НМЖК, производителя майонеза «Ряба» и соусов Astoria.

Из важных новостей среды можно отметить информацию о том, что Госдума приняла в 1 чтении закон о единовременном налоге на сверхприбыль (windfall tax) для крупных компаний. В соответствии с этим документом из 50 крупнейших плательщиков данного налога 20% составят компании, добывающие твердые полезные ископаемые, 19% - производители минудобрений, 13% - металлурги, 12% - ретейлеры, 9% - банки. Общее число компаний, бизнес которых будет обложен дополнительными сборами, составляет примерно 2500, или 3% от общего числа коммерческих предприятий России.

Внешний фон сегодня был смешанный.

Нефть подрастает после просадки. Из отчета Минэнерго США следует, что недельные запасы в США неожиданно сократились на 9,603 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение лишь на 1,757 млн. Вечером фьючерс на контракт Brent оценивается в $73,91 за баррель (+1,63%), Light - $69,47 за баррель (+1,91%).

Европейские индексы закрылись в «зеленом поле», несмотря на то, что глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что европейский регулятор в настоящий момент не рассматривает паузу с повышением ставки. По итогам дня лондонский индекс FTSE 100 подрос на 0,55%, до 7502,55 пункта, французский CAC 40 - на 0,94%, до 7283,06 пункта, немецкий DAX прибавил 0,79%, до 15972,34 пункта. Завтра в регионе опубликуют предварительные данные о потребительских ценах в Германии. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция по итогам июня в стране ускорилась до 6,3% с 6,1% месяцем ранее.

Американские биржи открылись в среду в минусе, сейчас торгуются смешанно. В моменте индекс Dow Jones снижаетсяна 0,42%, NASDAQ в плюсе на 0,02%, S&P 500 опускается на 0,23%. В четверг станут известны окончательные данные ВВП США за 1 квартал. Аналитики прогнозируют рост на 1,4% квартал к кварталу. В пятницу в США опубликуют данные по инфляции - базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), на который ориентируется ФРС США. В апреле он вырос незначительно – с 4,6% г/г до 4,7% г/г. В свою очередь, данные за май, по мнению экспертов, могут показать снижение.