💬 Онлайн сегмент российской фармацевтической розницы вступил в фазу стагнации

Онлайн сегмент российской фармацевтической розницы вступил в фазу стагнации

Согласно данным исследования RNC Pharma, за период с января по март 2023 г. суммарный объем онлайн продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в России составил 80,2 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС).

Как сообщается в исследовании аналитической компании, динамика продаж относительно аналогичного периода 2022 г. смогла выйти в плюс. Показатель прироста в рублях зафиксирован на уровне 2,3%, тогда как в 1 квартале 2022 года e-com формат показал прирост на уровне 69,6% г/г, но здесь, конечно, надо держать в уме последствия ажиотажного спроса. «В текущем году сфера онлайн вступила в фазу стагнации, которая связана с фактическим исчерпанием возможностей развития в рамках разрешённого к продаже ассортимента и пробуксовкой экспериментального режима в отношении Rx-препаратов, который стартовал с 1 марта 2023 г.», - следует из данных RNC Pharma.

Потенциальные проблемы с запуском пилотного проекта были ясны задолго до указанной даты, так что отдельные участники рынка приостановили инвестиции в онлайн, переориентируя свою активность на направления с более внятными перспективами. В итоге больше половины топовых компаний сферы электронной коммерции демонстрировали по итогам анализируемого периода отрицательную динамику. Тем не менее, общая доля сферы e-com в текущем году выросла до 17,7% (в рублях), а происходило это не столько за счет выраженных успехов онлайн канала, сколько по причине сравнительно низкой активности в оффлайне, где показатель прироста относительно 1 кв. 2022 г. был зафиксирован на уровне -7,8%, а общая динамика по российской фармрознице, включая продажи парафармацевтического ассортимента, составляла -6,2%.

Суммарная выручка организаций, входящих в ТОР-20 в 1 кв. 2023 г., достигла 71,4 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объеме рынка это порядка 89%. «За год уровень концентрации в сегменте вырос практически на 3%, компании за пределами первой двадцатки чувствовали себя не в пример хуже топов, если отдельные представители крупного бизнеса еще инвестируют в e-com канал, то для большинства относительно небольших организаций в рамках текущих ассортиментных ограничений развитие становится роскошью», - говорится в исследовании RNC Pharma.

Абсолютным флагманом с точки зрения динамики в ТОР-20 компаний сейчас выступает «Апрель», по сравнению с 1 кв. 2022 г. продажи сети в e-com выросли на 69%, во-первых, сеть колоссальными темпами открывает новые аптеки, за первые три месяца текущего года их число увеличилось на 449 шт., во-вторых, активно развивает сопутствующую инфраструктуру для e-com, в частности открывает распределительные центры. В число «антилидеров», в анализируемом периоде попало довольно много топовых игроков, так на 16% сократились операции в рамках «Аптека.ру» и на 13% у «Здравсити», но эти показатели можно назвать вполне рабочими на волне ажиотажа в марте прошлого года агрегаторы переживали пик активности. Худшую динамику за период в двадцатке демонстрировали: «Еаптека» и «Аптека25.рф» из Владивостока, продажи по обеим компаниям за год сократились на 18%. Отдельные представители крупного сетевого бизнеса тоже заметно сократили выручку, так «Неофарм» и «Аптечная сеть 36,6» потеряли по 7%, а объем операций «Здоров.ру» сократился по сравнению с 1 кв. 2022 г. на 11%.