💬 Внешний фон противоречив, но российский рынок настроен на дальнейший рост

Внешний фон противоречив, но российский рынок настроен на дальнейший рост

К открытию торгов в России сложился противоречивый внешний фон: азиатские и американские рынки закрылись разнонаправленно, рост нефтяных котировок носит слабый характер.

Азиатские инвесторы также оценивают неоднозначную статистику по региону, вышедшую на этой неделе. В частности, ВВП Японии в первом квартале 2023 года вырос на 2,7%, хотя аналитики прогнозировали повышение лишь на 1,9%. Экспорт Китая в годовом выражении в мае упал на 7,5%, импорт — на 4,5%. Аналитики ждали снижения на 0,4% и 8% соответственно. Как отмечает Анна Буйлакова, аналитик ФГ «ФИНАМ», смешанные данные по торговой активности в Китае добавляют волнений по поводу менее уверенного восстановления активности в Поднебесной после ковида, что может отразиться на мировой экономике.

В итоге, гонконгский Hang Seng проседает на 0,1%, японский Nikkei225 теряет 0,9%, корейский Kospi просел на 0,3%, и только китайский CSI300 смог показать рост на 0,7%.

Слабость продемонстрировал и рынок США: индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,3%, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,4%, промышленный Dow Jones смог подняться на 0,3%. Участник торгов, скорее всего, заняли выжидательную позицию – на следующей неделе выйдут данные по потребительской инфляции в мае и состоится заседание FOMC, на котором будет принято решение по диапазону целевой ставки по федеральным фондам. «После неожиданного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии на этой неделе, Банк Канады также удивил рынки, повысив процентную ставку на 25 базисных пунктов. Это может повлиять на ожидания по политике ФРС США на следующей неделе», - считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ «ФИНАМ».

Нефтяной рынок растерял позитив, хотя отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти. На прошлой неделе запасы сократились на 461 тыс баррелей, при том, что аналитики прогнозировали рост на 1,02 млн баррелей. К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $76,81 за баррель, Light повышается до $72,44 за баррель. Вчера котировки Brent уверенно держались выше $77 за баррель, теперь им надо удержаться выше $76. «Нефтяным котировкам в ближайшие сессии придется определиться как с краткосрочным, так и со среднесрочным направлением движения», - говорит Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал".

Рубль сегодня утром на валютных торгах МосБиржи проявляет стойкость. Несмотря на слабость нефти, ее уровни все еще выглядят привлекательно для российской валюты. Оказывает свое влияние и отсутствие желания рисковать у американских трейдеров, желающих получить конкретику относительно дальнейших действий ФРС. На заседании 14 июня американский не будет иметь ярко выраженной динамикио дальнейших действий ров регулятор может дать намек в отношении перспектив изменения базовой процентной ставки. «Будет ли он ее удерживать в текущем диапазоне 5 – 5,25% или продолжит цикл повышения? В случае дальнейшего ужесточения монетарной политики стоит ожидать продолжения роста доллара США, в том числе по отношению к рублю», - комментирует София Кирсанова, портфельный управляющий УК «Первая». На утренних торгах доллар проседает до 81,94 рубля, евро растет до 87,76 рубля, юань проседает до 11,48 рубля.

Говоря о настроениях российских инвесторов, стоит обратить внимание на новость о том, что биржа Nasdaq отклонила запрос Ozon отменить запрет на торговлю ее ценными бумагами. Ozon и другие российские компании получил уведомление от Nasdaq о том, что американские депозитарные акции (ADS) будут исключены из листинга биржи. Компания подала запрос на проведение слушаний, чтобы обжаловать это решение. Ozon намерена оспорить решение комиссии биржи.

К открытию торгов в России сложился противоречивый внешний фон: азиатские и американские рынки закрылись разнонаправленно, рост нефтяных котировок носит слабый характер.

Азиатские инвесторы также оценивают неоднозначную статистику по региону, вышедшую на этой неделе. В частности, ВВП Японии в первом квартале 2023 года вырос на 2,7%, хотя аналитики прогнозировали повышение лишь на 1,9%. Экспорт Китая в годовом выражении в мае упал на 7,5%, импорт — на 4,5%. Аналитики ждали снижения на 0,4% и 8% соответственно. Как отмечает Анна Буйлакова, аналитик ФГ «ФИНАМ», смешанные данные по торговой активности в Китае добавляют волнений по поводу менее уверенного восстановления активности в Поднебесной после ковида, что может отразиться на мировой экономике.

В итоге, гонконгский Hang Seng проседает на 0,1%, японский Nikkei225 теряет 0,9%, корейский Kospi просел на 0,3%, и только китайский CSI300 смог показать рост на 0,7%.

Слабость продемонстрировал и рынок США: индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,3%, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,4%, промышленный Dow Jones смог подняться на 0,3%. Участник торгов, скорее всего, заняли выжидательную позицию – на следующей неделе выйдут данные по потребительской инфляции в мае и состоится заседание FOMC, на котором будет принято решение по диапазону целевой ставки по федеральным фондам. «После неожиданного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии на этой неделе, Банк Канады также удивил рынки, повысив процентную ставку на 25 базисных пунктов. Это может повлиять на ожидания по политике ФРС США на следующей неделе», - считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ «ФИНАМ».

Нефтяной рынок растерял позитив, хотя отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти. На прошлой неделе запасы сократились на 461 тыс баррелей, при том, что аналитики прогнозировали рост на 1,02 млн баррелей. К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $76,81 за баррель, Light повышается до $72,44 за баррель. Вчера котировки Brent уверенно держались выше $77 за баррель, теперь им надо удержаться выше $76. «Нефтяным котировкам в ближайшие сессии придется определиться как с краткосрочным, так и со среднесрочным направлением движения», - говорит Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал".

Рубль сегодня утром на валютных торгах МосБиржи проявляет стойкость. Несмотря на слабость нефти, ее уровни все еще выглядят привлекательно для российской валюты. Оказывает свое влияние и отсутствие желания рисковать у американских трейдеров, желающих получить конкретику относительно дальнейших действий ФРС. На заседании 14 июня американский не будет иметь ярко выраженной динамикио дальнейших действий ров регулятор может дать намек в отношении перспектив изменения базовой процентной ставки. «Будет ли он ее удерживать в текущем диапазоне 5 – 5,25% или продолжит цикл повышения? В случае дальнейшего ужесточения монетарной политики стоит ожидать продолжения роста доллара США, в том числе по отношению к рублю», - комментирует София Кирсанова, портфельный управляющий УК «Первая». На утренних торгах доллар проседает до 81,94 рубля, евро растет до 87,76 рубля, юань проседает до 11,48 рубля.

Говоря о настроениях российских инвесторов, стоит обратить внимание на новость о том, что биржа Nasdaq отклонила запрос Ozon отменить запрет на торговлю ее ценными бумагами. Ozon и другие российские компании получил уведомление от Nasdaq о том, что американские депозитарные акции (ADS) будут исключены из листинга биржи. Компания подала запрос на проведение слушаний, чтобы обжаловать это решение. Ozon намерена оспорить решение комиссии биржи.

Вчера российские индексы отыграли потери начала торгов, закрыв день на уверенной позиции. «Сегодня на старте торгов ожидаем удержание позиций индексом МосБиржи в районе 2700 пунктов, в случае дальнейшего восстановления цен на нефть, российские акции могут перейти к росту, что позволит рынку к концу сессии закрепиться в диапазоне 2700–2720 пунктов», - прогнозирует главный аналитик финансовой платформы “Банки.ру” Богдан Зварич.