💬 Российский рынок продолжит снимать перекупленность

Российский рынок продолжит снимать перекупленность

Росийский рынок может начать торги в четверг, 4 мая, снижением котировок, на что указывает динамика индексных фьючерсов. MIX падает на 0,42%, RTS - на 0,54%.

Предыдущий торговый день ключевые фондовые индикаторы рынка РФ завершили снижением. Индекс МосБиржи упал на 1,86% до 2 532,42 пункта на основной сессии, индекс РТС опустился на 1,1% до 1 008,49 пункта. Объем торгов при этом был выше среднего - 54,41 млрд рублей.

В числе аутсайдеров в среду оказались "Мечел" (ао -6,75%, ап -5,84%), "РуссНефть" (-6,4%), "Россети" (-5,77%), "Совкомфлот" (-5,37%), En+ (-5,31%).

Как отмечает директор по стратегии "Финама" Ярослав Кабаков, основные причины слабой динамики на российском рынке: снижение цен на нефть, укрепление рубля, снижение основных индексов Европы и США и, конечно, эскалация напряжённости и рост геополитических рисков.

"По индексу МосБиржи развивается сценарий коррекции к росту, ближайшая поддержка на уровне 2500 пунктов. С учетом предстоящего дивидендного гэпа в Сбере, который отнимет у рынка около 2%, достижение указанных отметок выглядит очень вероятным. Если индекс закроется в пятницу около текущих отметок, то эта неделя станет худшей за последние полгода", - комментирует аналитик.

Негативный сигнал поступил из сферы услуг. По оценке S&P Global, индекс PMI сферы услуг России в апреле снизился до 55,9 пункта с 58,1 пункта в марте. Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

В фокусе внимания инвесторов сегодня будут "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", советы директоров которых обсудят рекомендации по дивидендам за 2022 год.

Внешний фон перед открытием российских торгов сложился неблагоприятный.

Фьючерс на американский индекс S&P прибавил 0,2%, до 4116 пункта. Предыдущий день индексы США завершили снижением на 0,46-0,8% на фоне последнего - десятого по счету - повышения процентной ставки на 25 б.п. до уровня 5-5,25%, комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла и сигналов о возможной паузе в ужесточении монетарной политики. Все больше инвесторов ожидают коррекции на фондовом рынке, указывает последний опрос Investors Intelligence.

На этой неделе ожидается публикация ключевых экономических данных, которые дадут информацию о следующих шагах ФРС. Число первичных заявок на пособие по безработице станет известно в четверг. Главным событием пятницы станет апрельский отчет о занятости, который, по прогнозам экономистов, опрошенных Dow Jones, покажет 180 000 новых вакансий.

Что касается корпоративных отчетов, то инвесторы будут следить за Moderna, которая опубликует результаты перед открытием торгов в четверг. В течение дня отчитаются Apple, Lyft, DraftKings и Coinbase.

В Азии преобладают покупки, трейдеры оценивают итоги заседания ФРС США, а также свежие данные статистики. Так, китайский Shanghai Composite в плюсе на 0,75% до 3 348,36 пункта, гонконгский Hang Seng вырос на 1,05% до 19 905,04 пункта, корейский KOSPI теряет 0,04% до 2 500,37 пункта. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником - Днем зелени.

Денежно-кредитное управление Гонконга повысило базовую процентную ставку до 5,5% вслед за ФРС США. Гонконгский доллар привязан к доллару США с 1983 года и торгуется в узком диапазоне от 7,75 до 7,85 гонконгских долларов за доллар США.

Тем временем, статистика указывает на снижение производственной активности в Китае. Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Caixin в апреле составил 49,5, что ниже оценок.

Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index прибавляет 0,11%, указывая на продолжение роста. Предыдущую торговую сессию ключевые индикаторы завершили повышением на 0,2-0,56%.

Сегодня инвесторы будут следить за выступлением главы ЕЦБ Кристин Лагард (15:45 мск).

Нефть корректируется после трехдневного падения, в результате которого фьючерсы на марку Brent достигли минимума с конца 2021 года. Цена Brent поднялась на 1,65% до $73,13 за баррель, WTI – на 0,38% до $69,17. Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы сырой нефти сократились на 1,3 млн баррелей на прошлой неделе - до 459,6 млн баррелей, превзойдя прогноз.

Доллар на мировых валютных торгах снижается на ожиданиях паузы в цикле повышения ставок ФРС США. Индекс доллара DXY опустился на 0,29% до 101,05 пункта. Пара Eur/USD выросла на 0,14% до 1,108.

Рубль на валютной секции Московской биржи утром уступает корзине валют. Доллар подорожал на 0,08% до 79,26 рубля, евро в плюсе на 0,32% до 88, юань - укрепился на 0,17% до 11,47. По оценкам аналитиков ПРБ, потенциал для укрепления рубля сегодня сохраняется. Ключевым драйвером выступит снижение доллара на глобальном рынке после прошедшего заседания ФРС. "Считаем актуальным тест отметки 79 руб. в ходе сегодняшних торгов", - считают аналитики.

Сегодня Минфин РФ опубликует отчет по нефтегазовым доходам в апреле и укажет сумму валютных интервенций по бюджетному правилу. Ожидается, что регулятор перейдет от продаж юаней к покупкам в рамках бюджетного правила.