💬 Российский рынок охвачен тревожными настроениями

Российский рынок охвачен тревожными настроениями

Российский фондовый рынок в среду, 15 февраля, настроен негативно с самого утра. В 14:50 мск индекс МосБиржи снижается на 1,27% до 2203,75 пункта, РТС падает на 1,97%, торгуясь на отметке 934,57 пункта.

Инвесторы находятся в тревожном состоянии накануне годовщины СВО – к этой дате ЕС готовит десятый пакет санкций, в который по информации Bloomberg войдут «Альфа-Банк», «Тинькофф Банк», «Росбанк», а также ФНБ. Кроме того, 21 февраля Путин огласит Послание Федеральному Собранию, а уже 22 февраля, как сообщают СМИ, состоятся внеочередные заседания Госдумы и Совета Федерации. Каких-то позитивных новостей в текущей ситуации ожидать сложно, поэтому на рост фондового рынка до ожидаемых событий вряд ли стоит рассчитывать – участники торгов, скорее всего, предпочтут выйти в кэш и занять выжидательную позицию.

На этом фоне большинство российских акций находятся под давлением продаж. Среди аутсайдеров выделяются бумаги золотодобытчиков «Полиметалла» (-4,71%), «Полюс» (-3%) – на фоне снижения котировок желтого металла после публикации свежих данных по инфляции в США, усиливших позиции «ястребов» в ФРС. Золото сегодня теряет 1,04%, а с начала февраля упали уже на 5,44%, до $1846,05 за тройскую унцию.

Также на санкционных рисках падают расписки TCS (-5,66%). В то же время главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий говорит о том, что пока не ясно какого рода будут эти санкции, но надо учитывать, что ТКС основной бизнес – это розничное кредитование в РФ, а также комиссионный доход с сервисов. Поэтому эксперт полагает, что влияние на бизнес новых санкций будет минимальным.

Опережают динамику рынка «Эталон» (-4,675), «Мечел» (-4%), «РуссНефть» (-3,86%), VK (-3,75%), QIWI (-3,72%)

В «зеленой зоне» из индексных бумаг остаются лишь несколько бумаг, которые, как ожидается, не подпадут под новые ограничения - «Глобалтранс» (+1,73%), «Яндекс» (+0,46%), «РусГидро» (+0,31%), «Норникель» (+0,27%), «Роснефть» (+0,07%).

«Яндекс» поддерживает опубликованная позитивная отчетность, согласно которой выручка компании за 4 квартал прошлого года выросла на 49% г/г до 164,8 млрд руб. EBITDA компании за октябрь- декабрь прошлого года составила 17,2 млрд руб., что на 80% больше г/г.

Котировки нефти  снижаются в среду на фоне негативных данных по запасам, опубликованных ночью Американским институтом нефти. Сегодня Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году на 100 тыс. барр./сут до 2 млн барр./сутки. Эти новости способны поддержать котировки. В моменте фьючерс на сорт Brent снижается на 0,55% до $85,11 за баррель, контракт на марку Light теряет 0,66%, торгуясь на $78,72 за "бочку".

После небольшой коррекции российская валюта возобновила снижение к доллару, евро и юаню, обновив очередные максимумы с апреля прошлого года. В моменте доллар на валютном рынке Мосбиржи дорожает на 0,7% - до 74,32 рубля, евро растет на 0,44% - до 79,6 рубля, юань в плюсе на 0,53% - до 10,86 рубля.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал", считает, что давление на российскую валюту в том числе оказывает очередное усиление санкционной риторики. «В целом у инвесторов уже сформировался иммунитет к новым пакетам ограничений, однако сообщения о санкциях против крупных российских банков всегда сопровождаются тревожной реакцией на российском рынке. Ключевым негативным фактором для рубля, по всей видимости, все же остается сокращение и нестабильность потоков валютной выручки в страну в условиях внешних ограничений на российский экспорт», считает эксперт. Он не исключает, что уже в ближайшее время рубль протестирует отметку в 75 по USD с последующими попытками закрепления в диапазоне 75,0-75,5 руб.

На глобальных площадках сеголня смешанные настроения. Ведущие европейские индексы преимущественно подрастают. Годовая инфляция в Великобритании по итогам января замедлилась до 10,1% с 10,5%, что ниже прогноза в 10,3%. В то же время дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в декабре опустился до 8,8 млрд евро с 11,7 в ноябре, что ниже ожидаемых 12,5 млрд. Промпроизводство еврозоны в то же время упало сильнее ожиданий - до 1,7% в годовом выражении при прогнозе снижения на 0,7%.

Фьючерсы на американские индексы продолжают негативную динамику предыдущей сессии перед открытием основных торгов. Данные о слабом замедлении инфляции в США поддержали ожидания более жесткой политики ФРС США, инвесторы полагают, что регулятор еще трижды может повысить ставку в текущем году для борьбы с инфляцией.

Сегодня чуть позже в США выйдут январские данные по розничным продажам, а также статистика по промпроизводству США в январе, состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В 18.30 мск Минэнерго США опубликует отчет о недельных запасах нефти и нефтепродуктов.