💬 Российский рынок застыл у нуля, к вечеру не исключена фиксация прибыли

Российский рынок застыл у нуля, к вечеру не исключена фиксация прибыли

Пятница 13-го на российском фондовом рынке проходит в полусонном режиме – новых драйверов движения не появилось, но близость выходных заставляет проявлять осторожность и нельзя исключать традиционной фиксации прибыли в конце недели.

В целом начало года оказалось спокойным – за несколько торговых сессий января рублевый индикатор подрос на 1,6%, долларовый, благодаря укреплению рубля, вырос более чем на 5%. Да и глобальные площадки, кажется, начинают верить в то, что в 2023 году мировой экономике удастся избежать рецессии. Опубликованные накануне данные по декабрьской инфляции в США дали рынку надежду на скорое окончание периода ужесточения денежно-кредитной политики в США, во всяком случае теперь рынок настроен на то, что на ближайшем заседании ставка будет повышена лишь на 0,25%.

Сегодня в европейском регионе также вышел блок более-менее благоприятной макроэкономической статистики. Так, ВВП Великобритании в месячном сопоставлении вырос на 0,1% вместо ожидаемого снижения на 0,3%, правда в годовом сопоставлении ВВП страны вырос лишь на 0,2%, хотя прогнозировался рост на 0,3%. Между тем объём производства в обрабатывающей промышленности в ноябре снизился на 0,5%, вместо ожидаемого снижения на 0,2%. Дефицит сальдо торгового баланса Великобритании оказался на уровне 15,62 млрд фунтов стерлингов. Ожидалось, что показатель будет на уровне 14,9 млрд. В предыдущем периоде дефицит составлял 12,26 млрд фунтов стерлингов.

Индекс потребительских цен Франции в декабре снизился на 0,1%, как и ожидалось.

Объём промышленного производства еврозоны в ноябре вырос на 1% месяц к месяцу, ожидался рост лишь на 0,5%. Дефицит сальдо торгового баланса оказался также лучше ожиданий 11,8 млрд евро, в то время как прогнозировался дефицит на уровне 21,1 млрд евро.

Мягкая зима радует европейцев. Биржевые цены на газ в Европе торгуются в районе к $780 за тысячу кубов/

Российский фондовый рынок в 14:25 мск индекс Мосбиржи подрастает на 0,51% - до 2197,06 пункта, РТС в плюсе на 0,23% - до 1018,95 пункта.

С сегодняшнего дня стартуют продажи Минфином юаней в рамках обновленного бюджетного правила. Это оказывает поддержку российской валюте, которая умеренно укрепляется к основным валютам В середине дня на валютном рынке Мосбиржи  доллар дешевеет на 0,6% до 67,34 рубля, евро слабеет на 0,23% - до 72,98 рубля, юань на 0,11% - до 10,01 рубля.

Как отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», с учетом текущих цен на нефть Brent и примерного дисконта между Brent и Urals $31–32/барр. Курс доллар/рубль сохраняет потенциал тестирования нижней стороны в диапазоне 67–65. Курс юань/рубль может снизиться до 10,00–9,70.

При этом Никита Митрофанов, экономист, автор Telegram-канала "Китайская угроза" предупреждает о том, что текущее укрепление рубля может быть краткосрочным, и возможно прервется с приближением 5 февраля новых санкций в отношении нефтепродуктов из России.

Нефть продолжает восхождение, торгуясь выше $84 за баррель Brent. Как сообщает агентство Bloomberg, китайские нефтепереработчики сейчас активно закупают нефть перед длительными праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые приходятся на конец января. Китай ослабил пограничные ограничения, что способствовало увеличению авиаперелетов внутри страны и за ее пределы. Спрос на авиационное топливо в Китае в преддверии праздников будет самым высоким за более чем за 1,5 года.

В моменте фьючерс на сорт Brent подрастает на 0,99% до $84,86 за баррель, контракт на марку Light дорожает на 1,05% до $79,21 за "бочку".

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин считает, что краткосрочно движение цен вверх может быть продолжено. «Основной негатив уже включен в цены и «быки» покупают нефть на локальных просадках. Судя по линиям тренда – целями роста котировок Brent может быть район $88/барр – примерно там были декабрьские максимумы цен», - комментирует эксперт.

На российском рынке в топе лидеров роста выделяются бумаги золотодобывающих компаний «Полиметалла» (+3,33%), «Полюса» (+1,9%) и «Селигдара» (+1,5%), растущих на фоне позитивной динамики желтого драгметалла, которое торгуется выше $1909 за унцию на фоне данные по декабрьской инфляции в США, согласно которым можно предположить, что пик инфляции, вероятно, уже пройден, хотя цены на отдельные категории товаров и услуг продолжают расти. Эксперты считают, что если ФРС США смягчит риторику, котировки золота могут закрепиться выше достигнутого уровня $1900 за унцию и даже направятся в сторону $2000 за унцию.

Также сегодня после небольшой коррекции возобновили рост акции «Сбербанка» (ао +2,32%, ап +1,94%). В то же время инвесторов разочаровала информация о том, что Госдума вернулась  к законопроекту об освобождении банков от раскрытия отчетности по МСФО. Срок не называется, но главная причина - высокие затраты на подготовку, аудит и раскрытие дублирующей отчетности. В таких условиях анализ акций банковского сектора будет затруднителен.

В числе аутсайдеров в пятницу торгуются бумаги «Циана» (-0,85%), «Сегежи» (-0,79%), «Норникеля» (-0,67%), «Самолета» (-0,65%).

Европейские фондовые индексы в середине дня подрастают.

Перед началом основных торгов фьючерсы на основные индексы США слабо снижаются, торгуясь у нуля, участники рынка занимают выжидательную позицию. Сегодня стартует очередной сезон отчетности в США. Первыми как обычно опубликуют свою отчетность крупнейшие американские банки. И закрытие торгов за океаном будет зависеть от того, как они отчитаются. В понедельник биржи США будут закрыты по случаю Дня памяти Мартина Лютера Кинга.