✏ Российский рынок консолидируется в ожидании новых драйверов

Российский рынок консолидируется в ожидании новых драйверов

Российский фондовый рынок в четверг, 12 января, завершил торги разнонаправленно. По итогам дня индекс МосБиржи снизился на незначительные 0,05% до 2185,93 пункта, РТС прибавил 1,33%, завершив сессию на отметке 1015,95 пункта.

Долларовый индикатор реагирует на укрепление рубля, которое продолжается на фоне новостей о возобновлении с 13 января валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Уже завтра Минфин начнет продать юани. Рубль в четверг продолжил укрепляться и к закрытию доллар подешевел на 1,42% - до 67,76 рубля, евро на 1,16% - до 73,14 рублей, юань снизился на 0,53% - до 10,02 рубля.

Эксперты полагают, что в ближайшие дни тенденция на укрепление рубля может продолжиться, поскольку продажи валюты в рамках бюджетного правила смогут в значительной степени нивелировать снижение объёмов экспорта российской нефти и нефтепродуктов. В связи с этим аналитики ожидают дальнейшего восстановления рубля в январе – до 65 за доллар и 9,5 за юань.

Нефть продолжает отыгрывать позитивные ожидания от снятия карантинных ограничений в Китае, которые оживят экономическую и потребительскую активность в стране, увеличив спрос на «черное золото». Помимо этого, позитиву на нефтяном рынке способствовала сегодняшняя статистика из США. Так, годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в стране за декабрь снизились на 0,1%. Эти данные в основном совпали с прогнозами экспертов. Теперь участники рынка надеются на смягчение риторики ФРС США в ходе следующего заседания 1 февраля, на котором регулятор может замедлить темпы повышения ставки до 25 б.п. с 50 б.п. по итогам декабрьского заседания. Обычно «голубиная» риторика регулятора приводит к снижению курса доллара, вследствие чего нефть становится более доступным для покупки в другой валюте.

Вечером сорт Brent торгуется на отметке $84,12 за баррель (+1,75%), за «бочку» Light дают $78,59 (+1,52%).

В топе рыночных лидеров роста в четверг выделялись бумаги «Магнита» (+3,67%) – на фоне сообщений, что компания может запустить новую сеть дискаунтеров, поскольку такой формат наиболее востребован в текущих экономических условиях. Сегодня компания сообщила также, что расширит свою сеть «дарксторов» до 31 точки.

Лучше рынка по-прежнему торговались расписки HeadHunter (+2,2%), продолжая отыгрывать новости о продаже «Эльбрус Капиталом» 22,68% доли компании в пользу Kismet.

Акции «Распадской» (+2,09%) реагируют на сообщения об увеличении общего экспорта коксующегося угля из России за рубеж за январь-ноябрь 2022 года на 47% г/г, до 30,30 млн тонн.

Хорошим спросом в течение дня пользовались акции «Полиметалла» (+1,83%), которые реагируют на рост котировок золота, которое после данных по инфляции в США пробило уровень $1900 за унцию.

Хуже рынка выглядели бумаги ТГК-1 (-1,92%), ЛСР (-1,45%), «Россетей» (-1,27%), Х5 (-1,25%), «АЛРОСА» (-1,14%), «ИнтерРАО» (-1,19%).

На глобальных площадках в четверг преобладали оптимистичные настроения. Инвесторы надеются, что экономическая ситуация в 2023 году будет развиваться не по пессимистичному сценарию и удастся избежать рецессии, надежды на это дают и мягкие погодные условия в Европе этой зимой, и макроэкономические данные.

На этом фоне Европа вновь завершила ростом: лондонский FTSE 100 подрос на 0,89% - до 7794,04 пункта, французский CAC 40 - на 0,74%, до 6975,68 пункта, немецкий DAX - на 0,74%, до 15058,3 пункта. Завтра в регионе выйдет важная статистика по экономике Великобритании, еврозоны и Германии.

Основные американские фондовые индексы в четверг также растут после публикации данных по декабрьской инфляции. Теперь внимание участников рынка переключится на старт сезона корпоративной отчетности, который начнется в пятницу с отчетов ведущих банков JPMorgan, Bank of America, Wells Fargо, BlackRock, Citigroup, Bank of NY Mellon.